Podsumowanie dnia: Obniżenie ratingu USA wyzwala spadkową presję na indeksach

• Decyzja Fitch o obniżeniu ratingu USA z AAA do AA+ okazała się być katalizatorem do realizacji zysków na światowych rynkach finansowych.Obserwujemy szeroką awersję do ryzyka

• Szefowa Departament Skarbu USA, Janet Yellen zdecydowanie nie zgodziła się z oceną Fitch. Yellen wskazała na przestarzałe modele agencji i wskazała, że decyzja stoi w opozycji do faktu, że gospodarka USA pozostaje wyjątkowo mocna. Podkreśliła jej długoterminową siłę i innowacyjność wspartą rozwojem technologii

• Dyrektor agencji Fitch przekazał, że choć debata nad podniesieniem limitu zadłużenia USA może ponownie wrócić w 2025, stabilizacja relacji długu do PKB może prowadzić do ponownego podniesienia ratingu USA

• Wall Street traci - S&P500 i Nasdaq100 notują blisko 2% spadki przy 0,7% cofnięciu benchmarku Dow Jones. W drugiej części sesji obserwowana jest jednak wyższa aktywność kupujących

• Spółki BigTech tracą - Nvidia notuje blisko 5% korektę. Amazon traci 2,3% wobec 1,5% spadków Apple - oba giganty przedstawią jutro wyniki za II kwartał. Walory producenta półprzewodników AMD notują blisko 6% spadki po wynikach, które nieznacznie pobiły prognozy

• Odczyt ADP z amerykańskiego sektora prywatnego wynióśł 390 tys. Wobec 190 tys. Oczekiwanych i 430 tys. Poprzednio. Potwierdził tym samym siłę amerykańskiej gospodarki i wysoki popyt na pracę przed kluczowym odczytem NFP w piątek

• Indeksy giełdowe z rynków wschodzących odnotowały dziś znaczne spadki. Szczególnie widoczne były widoczne w indeksach chińskich gdzie HangSeng tracił prawie 2,5% i nie zdołał przebić lokalnych szczytów z czerwca;

• Spadkowa presja udzieliła się też WIG20, który osunął się do 2145 pkt. Tracąc ponad 2,1%. GPW było dziś jednym z najsłabszych rynków europejskich. Kolejną słabą sesje ma za sobą WIG Banki, który stracił dziś ponad 1,7%. Potężnie taniały akcje Allegro - spółka straciła niemal 5%

• Benchmarki europejskie w tym DAX, FTSE i CAC40 traciły dziś w przedziale 1,2 do 1,3%.

• EURUSD odnotowuje dynamiczny ruch spadkowy i cofa się poniżej psychologicznej granicy 1,10. Indeks dolara wzrósł dziś do poziomów obserwowanych ostatnio na początku lipca

• Dynamiczne ruchy obserwujemy również na rynku metali szlachetnych, jednak tutaj wyjątkiem jest złoto, które traci zaledwie 0,3%, mimo spadków srebra o ponad 2,2%. 

• Tygodniowy odczyt zmiany zapasów ropy naftowej w USA wskazał wstępnie na największy spadek w historii danych DOE jednak traderzy zignorowali odczyt a informacje przekazane przez Bloomberg uprawdopodabniają pomyłkę obliczeń danych DoE;

• Notowania ropy Brent i WTI przedłużają jednak dynamiczny trend spadkowy. Awersja do ryzyka i napływ gotówki do dolara amerykańskiego nakładają presję na surowce. Ropa naftowa traci ponad 3,5%, a gaz ziemny 4,2%. 

• Giełda Binance ponownie znalazła się pod ostrzałem komentarzy ze strony amerykańskich regulatorów. Tym razem Departament Sprawiedliwości USA  wskazał, że rozważa nałożenie na giełdę kar za domniemane oszustwa. Co ciekawe, amerykańscy prokuratorzy wyrazili obawy, że taki ruch mógłby spowodować masowe wypłaty środków z Binance, co uderzyłoby bezpośrednio w klientów.

US100 walczy o utrzymanie SMA200 na interwale H4 (czerwona linia) - od I kw. średnia okazywała się być silnym wsparciem trendu. Od dłuższego czasu widoczna była też dywergencja między rosnącą ceną a MACD, które spadało. Źródło: xStation5