Podsumowanie Dnia: Półprzewodniki rosną w cieniu geopolitycznego chaosu

USA

• Amerykańska giełda kończy wtorkową sesję silnymi wzrostami. Liderem wzrostów wśród kontraktów jest US100, który wzrósł o blisko 2%, za nim są kontrakty na Russell 2000 ze wzrostem powyżej 1%.
• Bliski Wschód pozostaje jednym z głównych czynników cenotwórczych. Sentyment wobec dalszych perspektyw konfliktu jest mieszany, intensyfikacja wymiany ognia oraz ataki na infrastrukturę przeplatają się z propozycjami kolejnego zawieszenia broni.
• USA wprowadza kolejne cła na Kanadę. Mimo selektywnego i stosunkowo łagodnego ekonomicznie wpływu nowych ceł, wielu analityków, dziennikarzy i inwestorów wyraża pogląd, że może być to jedynie początek kolejnej fali ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa.
• Jak donosi między innymi Axios, rząd USA ma być we wstępnej fazie debat nad zakazem obejmującym otwarte modele AI - co jest bezpośrednią reakcją na premierę chińskiego K3

Wiadomości ze spółek, USA:

• General Motors (GM.US): Amerykański konglomerat motoryzacyjny opublikował zaskakująco dobre wyniki za Q2 2026. Przychód wyniósł 48 miliardów USD wobec oczekiwań na poziomie 47 miliardów, ESP wyniósł aż 3,57 USD wobec oczekiwanych ~3,2 USD. Szczególnie pozytywnym akcentem jest podniesienie prognoz na koniec roku fiskalnego o kilka procent w kluczowych metrykach operacyjnych. Kurs rośnie o ok. 3%.
• Nebius (NBIS.US): Jeden z liderów sektora “neo-cloud” rośnie o ponad 17% po tym jak Nvidia upubliczniła udział w wysokości 9,3% w spółce. 
• Eli Lilly (LLY.US): Spółka otrzymała pozew od Novo Nordisk. Jak wynika z treści publikacji, duński koncern farmaceutyczny oskarża Eli Lilly o szereg nieuczciwych i antykonsumenckich praktyk, głównie dotyczących marketingu. Na chwilę obecną Eli Lilly nie udzieliła komentarza. Akcje spółki rosną ok. 1%.
• Northrop Grumman (NOC.US): Amerykański koncern zbrojeniowy opublikował wyniki. Mimo rekordowych przychodów i zamówień, spadek marży operacyjnej z 13,8% do 10% skutkuje spadkiem o prawie 8%, który z biegiem sesji zredukowany zostaje do ok. 2%.
• 3M (MMM.US): Koncern opublikował wyniki za Q2 2026, które znacznie przekroczyły oczekiwania rynku. Wyraźny wzrost EPS do 2,24 USD oraz przychodów do 6,5 mld USD zostały wzbogacone o podniesienie prognoz na koniec roku - co skutkuje wzrostem na otwarciu o ok. 7%.
• SaaS: Morgan Stanley opublikował szereg raportów i rekomendacji dla spółek z sektora SaaS. Mimo pozytywnych akcentów oraz „atrakcyjnego” spojrzenia na całość sektora, rynek skupił się niemal wyłącznie na negatywach, a spółki z sektora tracą między 1-4%. 

Europa

• Pozytywny sentyment udzielił się również w Europie. Najsilniejsze wzrosty notuje Polski W20, oraz niemiecki DE40. 
• Goldman Sachs podniósł prognozę dla cen Europejskiego gazu o średnio 10-15% w Q3/Q4 2026. 
• Największe ruchy na Euro Stoxx 50 notują dziś spółki technologiczne i przemysłowe po stronie zwyżek, a finansowe i telekomunikacyjne po stronie spadków.

Wiadomości ze spółek, Europa:

• ASML prowadzi wśród zwyżkujących, wspierane przez odbicie sektora półprzewodników po niedawnej zmienności
• Siemens Energy i TotalEnergies rosną o ok. 2%, korzystając z odbicia cen ropy i gazu.
• Novartis zyskuje po tym, jak wynik operacyjny za II kwartał (5,94 mld USD) pobił oczekiwania rynku mimo 50-proc. spadku sprzedaży leku Entresto z powodu konkurencji generyków,
• Julius Baer traci 4% mimo lepszych napływów netto
• Schindler spada 5% po słabszych przychodach kwartalnych.
• Norweski Vaar Energi przejmuje BlueNord za ok. 1,33 mld USD, tworząc największego niezależnego producenta ropy i gazu w Europie, akcje obu spółek zyskują odpowiednio ok. 5% i 6%.
• Wienerberger spada 4% po ostrzeżeniu o gorszych wynikach za cały rok 2026

Forex

• Wśród walut, uwagę skupiają na sobie Dolar oraz Euro, które w rzadko spotykanym ruchu - rosną symetrycznie względem reszty koszyka walut. Wzrosty te oscylują w okolicy 0,3%. Jest to podyktowane głównie dynamiką oczekiwanych stóp procentowych oraz inflacji w głównych gospodarkach.

Towary 

• Utrzymujące się, a miejscami rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, w tym deklarowana blokada Morza Czerwonego przez Huti wspiera ceny węglowodorów. Ropa Brent rośnie o ponad 2% i przekracza ponownie pułap 91$.
• Wśród metali szlachetnych, dużymi wzrostami wyróżnia się srebro, które drożeje o ponad 4%. Ruch ten może być podyktowany nie tylko wzrostem niepokoju na Bliskim Wschodzie i cen ropy, ale może być też sygnałem (przynajmniej częściowej) kapitulacji poniżej 60$ - co daje okazję do gwałtownej korekty w górę po długiej serii spadków.

Krypto

• Pozytywny sentyment na szerokim rynku akcyjnym ma wyraźne przełożenie na rynek kryptowalut.
  • Bitcoin rośnie o ponad 1% i wraca powyżej poziomu 66 tys. USD.
  • Gorzej radzi sobie Ethereum, jednak wciąż ze wzrostem do poziomu powyżej 1910 USD.
  • Solana notuje znikome spadki i pozostaje na poziomie 77,7 USD.