Podsumowanie dnia: Wall Street niepewne kierunku po słabszych odczytach makro

• Rajd na amerykańskiej giełdzie, który zbliżał się do rekordowego poziomu, stracił dziś nieco impetu z powodu mieszanych wyników spółek i danych makro, które zmniejszyły apetyt na ryzyko;
• Dane JOLTS z USA wskazały na pewne złagodzenie popytu na pracowników mimo wciąż napiętego rynku pracy, zwiększając niepewność przed kluczowym raportem NFP w tym tygodniu
• ISM ujawnia, że amerykański sektor produkcyjny skurczył się w lipcu dziewiąty miesiąc z rzędu, a lipcowy wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 46,4, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z czerwcowym 46;
• Pomimo ogólnego spadku ISM, pojawiły się oznaki nieznacznie wolniejszego tempa spadku, przy czym niektóre wskaźniki odzwierciedlały firmy zarządzające produkcją w dół z powodu utrzymującej się słabości zamówień. 
• Indeks S&P 500 osunął się z 16-miesięcznego maksimum, a rentowności 30-letnich obligacji osiągnęły najwyższy poziom od listopada.
• Wzrostom w USA przewodzą walory Arista Networks, producent przełączników sieciowych dla AI odnotował mocniejsze wyniki za II kw. i przedstawił optymistyczne prognozy na przyszłość;
• Tesla notuje spadki ponieważ stała się przedmiotem kolejnego dochodzenia amerykańskich regulatorów w związku ze skargami kierowców dotyczącymi zautomatyzowanych systemów prowadzenia pojazdów;
• Uber Technologies odnotował pierwszy w historii zysk operacyjny, ale pojawiły się obawy o jego zdolność do utrzymania wzrostu w drugiej połowie roku;
• Akcje Caterpillar wzrosły do rekordowego poziomu po zaraportowaniu wyższego niż oczekiwano zysku i silnego popytu na swoje maszyny;
• Bank Rezerw Australii (RBA) zaskoczył dziś rynki gołębią decyzją polityczną. RBA pozostawił stopy procentowe bez zmian, a główna stopa pozostała na poziomie 4,10%. Mediana konsensusu wśród ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga zakładała podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych. Rynki pieniężne widziały mniej niż 40% szans na ruch stóp o 25 pb w dniu dzisiejszym
• Dane PMI dla przemysłu z chińskiej gospodarki spadają do strefy spowolnienia poniżej 50 pkt, wywierając dalszą presję na oczekiwane warunki makro. Indeks PMI dla przemysłu spadł w lipcu z 50,5 do 49,2 pkt (oczekiwano 50,3 pkt);
• PMI dla przemysłu europejskich gospodarek zostały opublikowane, przy czym niektóre kraje nieznacznie rozczarowały (Hiszpania i Polska) lub pobiły wstępne odczyty (Włochy). Indeks dla Francji został zrewidowany w górę, podczas gdy Niemcy i strefa euro dopasowały się do wstępnych danych.
• Dane z Polski wykazały spadek do 43,5 wobec 44,5 prognoz i 45,5 poprzednio. WIG20 stracił dziś blisko 0,22% i zdołał odrobić większość spadków w końcówce sesji mimo spadków europejskich indeksów i mieszanego sentymentu na Wall Street. Tracił WIG Banki stracił 1,11% - spadkom banków przewodził bank Millenium, który decyzją sądu wypłaci 112 mln PLN spółce Erbud;
• Arabia Saudyjska zamierza nadal ograniczać produkcję o 1 mln baryłek dziennie w sierpniu, podczas gdy Rosja planuje zmniejszyć eksport o 500 000 baryłek dziennie. Ropa notowana jest dziś płasko, gaz ziemny traci 3%;
• Złoto traci dziś 1,1% po przetestowaniu poziomu 1970 USD za uncję, po ponownym wzroście rentowności amerykańskich obligacji. Kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy w piątek mogą wpłynąć na rynek obligacji, dolara, a ostatecznie na rynek złota. UWaga inwestorów spogląda takżę w kierunku czwartkowych wyników Apple i Amazona - zmienność indeksów w USA przed ich publikacją możę być ograniczona;
• Kryptowaluty kontynuują spadki, a Bitcoin spadł o ponad 1,0% i utrzymuje się poniżej 29 000 USD. Presja spadkowa napędzana jest przez włamanie do Curve Finance, platformy handlowej i pożyczkowej De-Fi i związane z nią obawy o likwidację wartej 168 mln USD pozycji CEO projektu, Egorova.

US500 traci dziś 0,3% ale w scenariuszu korkety niewykluczony jest test 4500 pkt - lokalnych szczytów z czerwca i lipca. Źródło: xStation5