Podsumowanie dnia: Wall Street odrabia straty i stopniowo wraca do wzrostów

• Indeksy na Wall Street rozpoczęły dzisiejsze notowania niżej, ale później zdołały odrobić straty. S&P 500 wzrósł o 0,5%, Nasdaq o 0,4%, a Dow Jones o 0,3%. Akcje Arista Networks (ANET.US) zyskują niemal 14% po wynikach za III kw, które wsparł wyższy popyt na usługi chmurowe i AI
• Europejskie indeksy giełdowe zakończyły dzisiejsze notowania wyżej - niemiecki DAX zyskał 0,6%, francuski CAC 40 dodał prawie 0,9%, a włoski FTSE MIB wzrósł o 1,5%. Brytyjski FTSE 100 pozostawał w tyle, spadając o 0,1%. Świetnie radził sobie WIG20, który zyskał blisko 1,1%
• Bank Japonii pozostawił stopy procentowe bez zmian na dzisiejszym posiedzeniu. Powiedział jednak, że nie ma wyraźnego pułapu dla 10-letniej rentowności japońskiego rządu, sygnalizując, że może pozwolić na jej wzrost powyżej 1%
• JPY osłabił się po decyzji, ponieważ rynek miał nadzieję na bardziej jastrzębi ruch, zwłaszcza po tym, jak Nikkei zasugerowało, że pasmo BoJ może zostać rozszerzone do 150 punktów bazowych. USDJPY wzrósł do 151,50 - najwyższego poziomu od około roku
• Dane o inflacji CPI w październiku, w Polsce wypadły poniżej prognoz, na poziomie 6,5% wobec 6,6% prognoz i 8,2% poprzednio. W ujęciu m/m odczyt wskazał 0,2% wobec 0,3% prognoz i -0,4% poprzednio. Wskaźnik CPI dla żywności i napojów wzrósł o 0,4% m/m ale w dużym stopniu do niższego odczytu przyczyniło się CPI paliw na rynku prywatnym, gdzie ceny spadły o 4,2% m/m.
• Dane o inflacji w strefie euro wypadły poniżej prognoz. Wskaźnik CPI w strefie euro wyniósł 2,9% r/r wobec 3,1% prognoz i 4,3% w poprzednim odczycie oraz 0,1% miesięcznej dynamiki wobec 0,3% poprzednio i 0,3% prognoz. Jednocześnie dane PKB ze strefy euro kwartalnie wskazało spadek o -0,1% wobec 0% oczekiwań i 0,1% poprzednio. W ujęciu rocznym oczekiwano 0,2% wobec 0,5% wcześniej i także tu dane zaskoczyły negatywnie wskazując 0,1%.
• EBC Stournaras powiedział, że rozważy obniżki stóp, jeśli inflacja trwale i trwale spadnie poniżej 3% do połowy 2024 r.
• Kazaks z EBC powiedział, że drzwi do podwyżek powinny być zawsze otwarte, jeśli zajdzie taka potrzeba, i że nie ma potrzeby dyskutować teraz o obniżkach stóp procentowych. Kazaks powiedział, że obniżka stóp wymagałaby dramatycznego zwrotu w gospodarce
• EBC Villeroy powiedział, że stan gospodarki w pełni uzasadnia koniec podwyżek stóp procentowych
• EBC Nagel powiedział, że chociaż inflacja znacznie spadła, nadal jest zbyt wysoka. Nagel powiedział, że nie można jeszcze stwierdzić, czy stopy procentowe osiągnęły już szczyt.
• Inflacja CPI w strefie euro spowolniła z 4,3% r/r we wrześniu do 2,9% r/r w październiku (oczekiwano 3,1% r/r).
• PKB strefy euro spadł o 0,1% kw/kw w III kw. 2023 r. (exp. 0,0% kw/kw)
• Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła we wrześniu o 0,8% m/m (exp. +0,5% m/m)
• Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board spadł z 103,0 we wrześniu do 102,6 w październiku (exp. 100,1)
• Kanadyjska gospodarka odnotowała stagnację w sierpniu drugi miesiąc z rzędu (wzrost o 0,0% m/m), podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu o 0,1% m/m.
• Chiński indeks PMI dla przemysłu spadł w październiku z 50,2 do 49,5 (poprz. 50,2), podczas gdy wskaźnik dla usług spadł z 51,7 do 50,6 (poprz. 51,8).
• Produkcja przemysłowa w Japonii wzrosła we wrześniu o 0,2% m/m (exp. 2,6% m/m). Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 5,8% r/r (exp. 6,0% r/r)
• Kryptowaluty cofają się - Bitcoin spada o 0,2%, Ethereum o 0,3%, a Dogecoin traci 2,4%.
• Handel surowcami energetycznymi jest mieszany - ropa spada o ponad 1,5%, podczas gdy ceny gazu ziemnego w USA zyskują ponad 7%.

Notowania metali szlachetnych spadają w związku z umocnieniem USD - złoto spada o 0,6%, srebro o 2%, a platyna o 0,1%. USD i GBP są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy JPY i CHF tracą najwięcej. Złoto cofa się z obszaru 2000 USD za uncję, ponieważ USD i rentowności ponownie znalazły się na wzrostowej fali. Źródło: xStation5