Podsumowanie dnia: Wall Street pod presją dolara. S&P i Macy's wysyłają 'ostrzeżenie'

• Wall Street traci na zakończeniu sesji po rozpoczęciu dnia wzrostami. Na gorszy sentyment nakładają się: obniżenie ratingu regionalnych banków przez S&P Global oraz jastrzębie komentarze Barkina - członka Fed
• Thomas Barkin, szef Fed z Richmond wsparły dolara i nałożyły presję na ryzykowne aktywa. EURUSD notuje blisko 0,5% spadki, umacnia się amerykański dolar, który jest dziś jedną z najsilniejszych walut.
• Agencja ratingowa S&P Global zdecydowała się obniżyć rating kilku regionalnych banków w USA, podnosząc obawy dotyczące płynności, chwilę po podobnym ruchu ze strony Moody's. S&P podkreśliło ryzyko recesji oraz spodziewa się, żę spadek nieruchomości komercyjnych (CRE) będzie poważnym testem siły regionalnych banków
• Barkin zakomunikował jasno - jeśli inflacja pozostanie wysoka, a popyt nie wysyła dziś sygnałów wskazujących na spore ostudzenie, będzie to wymagało zaostrzenia polityki Fed. Wysokie wydatki konsumentów i siła gospodarcza umożliwiają przyspieszenie gospodarki amerykańskiej, nim inflacja się ochłodzi.
• Rentowności amerykańskich obligacji  osiągnęły najwyższy poziom od 16 lat, a rynki oceniają jako najbardziej prawdopodobne utrzymanie przez Fed stóp procentowych do co najmniej do I kw. 2024 roku;
• Indeks regionalny Fed Richmond wskazał -7 pkt wobec -10 poprzednio i -9 oczekiwań. Sprzedaż domów w USA spadła w tempie 2,2% r/r wobec 3,3% spadku wcześniej i 0,24% prognoz (4,07 mln vs 4,15 mln prognoz i 4,16 mln poprzednio)
• Akcje Charles Schwab (SCHW.US) tracą ponieważ, dokumenty złożone w SEC wskazały, że firma planuje oszczędzić 500 mln USD dzięki redukcji etatów i wyprzedaży biur. Oświadczyła, że ruch ten związany jest z dostosowaniem przez nią operacji do integracji z przejętą w 2020 za 26 mld USD firmą brokerską, TD Ameritrade. Rynek niepokoi się ekspozycją spółki na kredyty FHLB;
• Akcje domu towarowego Macy’s (M.US) tracą choć spółka zdołała w II kw. pobić prognozy przychodów i zysku na akcję. Przedstawiłą słabsze prognozy na III kw. Podkreśliła, że dług amerykańskich konsumentów na kartach kredytowych rośnie szybciej niż oczekiwano, podkreślając niepewną sytuację makro i ryzyko osłabienia konsumentów;
• DAX zamknął sesję 0,66% wyżej, przy 0,18% zwyżce FTSE i 0,59% wzroście francuskiego CAC40;
• WIG20 radził sobie dziś słabo na tle zagranicznych indeksów, stracił blisko 0,20% ale utrzymał poziom w okolicach 2010 pkt.
• Traciły akcje Kernela (KER.PL) i Bogdanki (LWB.PL), po sesji rozczarowujący raport za II kw. przedstawiła PCC Rokita (PCR.PL)
• Euro traci do większości walut w wyniku czego para EURUSD zbliża się do kluczowych poziomów wsparcia. EURUSD jest notowane blisko 0,50% w okolicach 1,0851.
• Metale szlachetne zyskują nieznacznie, jednak wzrosty zostały zahamowane po cofnięciu się głównych indeksów na Wall Street. Złoto zyskuje obecnie 0,15% i jest notowane w okolicach 1897 dolarów. 
• Surowce energetyczne notowane są w mieszanych nastrojach. Ropa WTI i Brent traci w granicach 0,5%, NATGAS cofa się o ponad 2%
• Sentyment rynku kryptowalut pozostaje słaby, Bitcoin walczy o utrzymanie powyżej 26,000 USD. Według doniesień z branży sąd federalny będzie potrzebował dodatkowych 240 dni na rozważenie ponownej aplikacji funduszu Grayscale, który ubiega sie o utworzenie spotowego funduszu ETF na Bitcoina

Indeks US500 szybko zredukował wzrosty z początku sesji, traci teraz 0,21% i walczy o utrzymanie linii trendu przy 4400 pkt. Źródło: xStation5