Podsumowanie Dnia: Wojenne zapowiedzi Trumpa ciążą rynkom. Wall Street tonie w czerwieni

🌐 Geopolityka

• Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołuje globalny sentyment risk-off, w ramach którego na światowych rynkach obserwujemy wyraźny wzrost awersji do ryzyka oraz ucieczkę inwestorów z zajmowanych pozycji..

• Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z Axios przyznał, że rozważa przeprowadzenie „masowego ataku” na Iran, który miałby być „większy niż wszystko, co miało miejsce wcześniej”, dodając jednocześnie, że jest blisko podjęcia ostatecznej decyzji.

• Rynek odebrał te słowa jako sygnał, że konflikt może wejść w nową, znacznie bardziej niebezpieczną fazę.

• Sytuację dodatkowo zaostrza seria irańskich ataków rakietowych i dronowych na cele w Jordanii, Bahrajnie oraz Kuwejcie, które nastąpiły po dwunastym dniu amerykańskich nalotów na cele związane z Iranem.

• Władze Kuwejtu poinformowały o ataku na przejście graniczne Al-Abdali przy granicy z Irakiem, co pokazuje, że działania wojenne zaczynają obejmować coraz większą część regionu Zatoki Perskiej.

• Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie, zalecając obywatelom przebywającym na Bliskim Wschodzie przygotowanie się na możliwe zakłócenia w ruchu lotniczym oraz ewentualne odwoływanie połączeń.

• Sekretarz generalny ONZ António Guterres ostrzegł podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, że sytuacja na Bliskim Wschodzie „wymyka się spod kontroli” oraz wezwał do przywrócenia swobody żeglugi w cieśninach Ormuz i Bab al-Mandab, podkreślając, że jedyną drogą do rozwiązania kryzysu pozostaje dyplomacja.

📈 Giełda

• Sesja na Wall Street przebiega pod wyraźną przewagą sprzedających, a wyprzedaż rozlewa się na cały rynek, stawiając amerykańskie indeksy pod znaczną presją.

• Indeks Dow Jones traci około 1%, S&P 500 zniżkuje o około 1,2%, natomiast Nasdaq 100 spada o ponad 2%.

• Wśród głównych czynników ciągnących rynek w dół znajdują się Alphabet oraz Tesla, których akcje wyraźnie tracą po publikacji wyników kwartalnych.

• Choć obie spółki przedstawiły rezultaty lepsze od oczekiwań analityków, reakcja inwestorów pozostaje negatywna.

• W przypadku Alphabetu rynek koncentruje się na rosnących nakładach na rozwój sztucznej inteligencji; spółka nadal korzysta z mocnej pozycji w biznesie reklamowym oraz dynamicznego wzrostu segmentu Google Cloud, jednak inwestorzy oczekują coraz bardziej wymiernych efektów wielomiliardowych inwestycji w AI.

• Obawy dotyczą przede wszystkim tego, że wysokie wydatki mogą w najbliższych kwartałach ciążyć na przepływach pieniężnych, zanim przełożą się na wyższą rentowność.

• Z kolei Tesla, mimo wzrostu sprzedaży oraz ambitnych planów związanych z autonomiczną jazdą, sztuczną inteligencją i projektem humanoidalnego robota Optimus, nadal mierzy się z presją na marże i rosnącą konkurencją na rynku samochodów elektrycznych.

• Dzisiaj po sesji poznamy wyniki spółki Intel, która musi pokazać, że prowadzona restrukturyzacja zaczyna przynosić wymierne korzyści.

• Na Starym Kontynencie dominowały dzisiaj znaczące spadki, a większość europejskich indeksów pokryła się czerwienią.

• Brytyjski FTSE 100 stracił 0,7%, francuski CAC 40 spadł o ponad 1,6%, niemiecki DAX stracił prawie 1,8%, a hiszpański IBEX 35 zniżkował o ponad 1,5%.

🏛️ Makroekonomia

• EBC (Europejski Bank Centralny) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

• Cotygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła o 22 tys. do zaledwie 187 tys., osiągając najniższy poziom od 1969 roku i wyraźnie przebijając oczekiwania rynku.

• Dane z rynku pracy potwierdzają jego utrzymującą się siłę, co wspiera dolara i może zwiększać argumenty za utrzymaniem restrykcyjnej polityki Fed.

🛢️ Surowce

• Cena ropy Brent kieruje się w strone psychologicznej bariery 100 USD za baryłkę, rosnąc o ponad 6% po atakach Huti na żeglugę na Morzu Czerwonym.

• Największe obawy inwestorów koncentrują się wokół bezpieczeństwa transportu ropy naftowej w dwóch kluczowych punktach: cieśninie Ormuz oraz cieśninie Bab al-Mandab.

• Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował o zatrzymaniu trzech tankowców próbujących przepłynąć przez zaminowaną trasę na południe od cieśniny Ormuz; według oświadczenia jeden z tankowców eksplodował i zapalił się, a dwa pozostałe wycofały się.

• Dalsza eskalacja napięć wokół Iranu i zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi w Zatoce Perskiej mogą utrzymywać wyjątkową zmienność na rynku ropy oraz utrwalać globalny sentyment risk-off.

• Wyprzedaż objęła również większość metali przemysłowych.

🪙 Metale Szlachetne

• Pogorszenie sentymentu wraz ze wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie obserwujemy na metalach szlachetnych.

• Złoto traci ponad 2% i testuje poziom 4050 USD.

• Srebro zniżkuje o prawie 4% i spada poniżej 60 USD.

💵 Waluty

• W efekcie na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie obserwujemy umocnienie dolara amerykańskiego względem innych głównych walut.

🪙 Kryptowaluty

• Wyprzedaż obejmuje również rynek kryptowalut.

• Bitcoin traci prawie 2% i spada poniżej 65 000 USD.

• Ethereum zniżkuje o prawie 2,5% i spada poniżej 1900 USD.