Poranna odprawa (14.09.2023)

• Wczorajsza sesja zakończyła się niewielkimi wzrostami na Wall Street, w drugiej połowie jej trwania uruchomiła się silniejsza podaż. Nasdaq zyskał 0,38%, S&P 500 0,12% a Dow Jones stracił 0,2%;
• Swapy na stopy procentowe Fed w dalszym ciągu wskazują na niewielkie szanse na podwyżkę w przyszłym tygodniu i około 50% szans na kolejną listopadzie.
• Pięciu z dziesięciu dyrektorów największych amerykańskich technologicznych firm wzięło udział w zamkniętej konferencji Senatu, podczas której omawiano sposoby kontrolowania sztucznej inteligencji - wzrosły akcje 'megacapów';
• Spadły miary swapów ryzyka kredytowego zarówno dla firm o ratingu inwestycyjnym, jak i spekulacyjnym, co wskazuje, że stawianie na wrześniową pauzę Fed wciąż przeważa nad obawami o stan gospodarki USA
• Sesja w Azji i Pacyfiku przebiegała w mieszanych nastrojach, wzrosty zdominowały japoński Topix i południowokoreański KOSPI - oba zyskały ponad 1%. Australijski ASX także zyskał ponad 0,5% ale Hangseng notowany był płasko, a Nikkei cofnął się nawe to przeszło 0,2%
• Dane z rynku pracy Australii wypadły dość mocno, bezrobocie pozostało na poziomie 3,7% - bez zmian i zgodnie z prognozą ale zatrudnienie wzrosło o 64,9 tys. wobec 25 tys. prognoz, po spadku o 14,6 tys poprzednio. Stopa partycypacji wyniosła 67% wobec 66,7% poprzednio - prognozy zakładały, że utrzyma się bez zmian
• Akcje w Japonii zyskały dodatkowy impuls po tym, jak Minister Rewitalizacji Gospodarczej Yoshitaka Shindo powiedział, że rząd wykorzysta wszystkie narzędzia w zakresie zarządzania gospodarką i podkreślił potrzebę podjęcia zdecydowanych działań aby stymulować aktywność
• Popyt na 20-letnie obligacje Japonii na aukcji był najwyższy od maja 2020 r., co złagodziło obawy o potencjalną normalizację polityki pieniężnej BoJ i wskazuje na dłuższe utrzymanie dotychczasowej, oderwanej od pozostałych banków centralnych
• Inwestorzy oczekują dzisiejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego i nie są wciąż przekonani czy Christine Lagarde zdecyduje dziś podnieść stopy o 25 pb czy utrzymać je bez zmian, w obawie o kondycję europejskich gospodarek
• Według anonimowych źrdódeł Reutersa, zaznajomionych ze sprawą Europejski Bank Centralny spodziewa się, że inflacja wśród 20 krajów strefy euro utrzyma się w przyszłym roku powyżej 3% co potencjalnie daje argument za dziesiątą z rzędu podwyżką stóp na dzisiejszym posiedzeniu
• Kontrakty na indeksy wskazują na wyższe otwarcie w Europie, po rolowaniach nieznaczne wzrosty odnotowują też futures na główne benchmarki z USA
• Dolar osłabia się dziś w stosunku wszystkich par z grupy G10 czemu towarzyszy spadek rentowności obligacji. EURUSD zyskuje 0,2% w oczekiwaniu na decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych
• Metale szlachetne sa notowane przeważnie wyżej, złoto zyskuje 0,14%, srebro notuje 0,16% spadek. Indeks dolara cofa się dziś o 0,16% i kontynuuje spade po tym jak nie zdołał przebić się powyżej 105 pkt
• Surowce energetyczne zyskują, ropa WTI i Brent rośnie o ponad 0,2%, kontrakty na gaz ziemny zyskują prawie 0,8%. Analitycy Bank of America wskazali, że ropa może przebić $100 za baryłkę jeszcze w tym roku z uwagi na wyższy popyt sektora transportowgeo w Chinach i cięcia OPEC+
• Kryptowaluty notowane są relatywnie płasko, Bitcoin wciąż kosztuje w okolicach 26,200 USD. FTX otrzymało z amerykańskiego sądu zgodę na likwidację posiadanych cyfrowych aktywów (ok. 3,4 mld USD) ale rynek crypto przyjął wiadomość bez paniki.

Podwyżka stóp w EBC potencjalnie może otworzyć EURUSD drogę do 1,078  czyli poziomów z których na początku miesiąca miały miejsce dynamiczne spadki. Źródło: xStation5