Poranna odprawa (24.04.2025)

Wall Street zamknęło się wczoraj na zielono na fali przesłanek o deeskalacji wojny handlowej (Nasdaq: +2,5%, S&P500: +1,7%, DJIA: +1,1%, Russell 2000: +1,5%).

Zyski wyhamowały pod koniec sesji wraz ze studzącymi entuzjazm komentarzami po stronie republikańskiej administracji  (Sekretarz Skarbu S. Bessent: “przygotowanie pełnej umowy handlowej z Chinami może zająć 2-3 lata”).

Zdaniem Donalda Trumpa USA “nie potrzebuje więcej samochodów z Kanady”, a dotychczasowe 25-procentowe cła mogą zostać zwiększone. Prezydent poinformował jednocześnie w mediach społecznościowych, że “pracuje nad umową z Kanadą”.

Sprzedaż IBM (IBM.US) w I kwartale wzrosła o 1% r/r do 14,5 mld USD, przekraczając oczekiwania. Spółka podtrzymała swoje całoroczne prognozy (5% wzrostu przychodów), jednak akcje spadły o niemal 7% w handlu posesyjnym z powodu obaw związanych z taryfami celnymi i cięciami wydatków federalnych.

Orange Polska (OPL.PL) odnotował EBITDAaL na poziomie 822 mln zł, powyżej oczekiwań (812,9 mln zł), przy zysku netto 191 mln zł (poniżej prognozy 220,9 mln zł). Przychody wzrosły o 2,3% r/r do 3,153 mld zł. Spółka odnotowała wzrost liczby klientów światłowodu (+15%) i usług mobilnych (+3%)

Mieszana komunikacja Białego Domu ws. ceł ciąży na sentymencie w rejonie Azji i Pacyfiku. Najwięcej traci chiński HSCEI (-1,3%), następnie Shanghai SE Composite (-0,1%) oraz koreański Kospi (-0,15%). Zyski odnotowuje natomiast japoński Nikkei 225 (+0,47%) oraz australijski S&P/ATX 200 (+0,75%).

Zyski w Tokio wspierane są przez wczorajszy komentarz Bessenta, iż konkretny kurs jena nie jest elementem negocjacji umowy handlowej z Japonią. W ubiegłych latach Trump krytykował “przewagę konkurencyjną” Japonii w postaci słabego jena w okresie ujemnych stóp procentowych. 

Wzrosty odnotowują przede wszystkim producenci samochodów (Toyota: +3,2%) oraz Nintendo (+5,15%), po tym jak spółka zebrała w kraju rekordowe 2,2 mln zgłoszeń na loterię umożliwiającą zwycięzcom zakup nadchodzącej konsoli Switch 2.

PPI w Japonii spadło w marcu do 3,1% (prognoza: 3%, poprzednio: 3,2% zrewidowane z 3%).

Sentyment konsumentów w Nowej Zelandii wzrósł w kwietniu 5,5% r/r (poprzednio: -3,5% r/r).

Na rynku forex zyskuje przede wszystkim japoński jen (USDJPY: -0,48%), frank szwajcarski (USDCHF: -0,3%) oraz euro (EURUSD: +0,25% do 1,1343). Dolar kanadyjski zyskuje pomimo sugestii większych ceł na samochody (USDCAD: -0,1%). Dolar australijski jako jedyny wśród walut G10 traci względem dolara (AUDUSD: -0,1%).

Złoto błyskawicznie nadrabia ostatnie dwa dni spadków (+1,1% do 3325 dolarów za uncję), natomiast srebro traci 0,4% do 33,44 dolara za uncję.

Ropa brent i WTI wpadły w stagnację po wczorajszej wyprzedaży, zyskując symboliczne 0,15%. NATGAS traci blisko 1%.

Na głównych kryptowalutach obserwujemy korektę: Bitcoin traci 1,05% do 99 696 dolarów, a Ethereum 1,4% do 1770 dolarów. Tracą również kontrakty na token Trumpa (-16%), Chianlinka (-3%), Dogecoina (-2,5%), Solanę (-1,6%) czy Ripple (-1,5%).

Z najważniejszych danych poznamy dzisiaj stopę bezrobocia w Polsce, niemiecki indeks Ifo, zamówienia na środki trwałe w USA oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA.