Poranna odprawa: I znowu gorąco w Zatoce Perskiej, ropa wraca na pierwszy plan.

📈 Giełda

• Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów.

• Indeks Dow Jones cofnął się o ponad 0,2% i spadł poniżej poziomu 53 tys. pkt

• Indeks S&P 500 stracił blisko 0,5%, odzwierciedlając pogorszenie rynkowych sentymentów.

• Najmocniej przeceniony został technologiczny Nasdaq, który zniżkował o ponad 1,1%, a pod presją znalazł się przede wszystkim sektor producentów chipów.

• Największe spadki odnotowali amerykańscy producenci pamięci – Micron i SanDisk, których akcje straciły odpowiednio ok. 5% i 7%.

• Wśród innych kluczowych podmiotów technologicznych Intel przecenił się o blisko 10%, a AMD o niemal 7%.

• Relatywnie dobrze zachowywały się natomiast spółki z grupy hyperscalerów – Microsoft, Meta, Amazon i Alphabet – które zakończyły dzień na plusach.

• Na rynkach azjatyckich panują negatywne nastroje, a większość giełd w tej części świata kontynuuje wyprzedaż.

• Najgorzej radzi sobie koreański KOSPI, który traci ponad 5%, reagując na globalne czynniki ryzyka i pogorszeniem sentymentu związanego z sektorem AI.

• Japoński Nikkei traci około 1%, podążając za spadkowym trendem w regionie.

• Dużo lepiej radzą sobie giełdy w Państwie Środka, gdzie hongkoński Hang Seng zyskuje ponad 2,5%.

🌍 Geopolityka i Sektor Energii

• Nastroje inwestorów pogorszył wzrost napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, wywołany irańskim atakiem na katarski tankowiec LNG w pobliżu Cieśniny Ormuz.

• Dodatkowym czynnikiem ryzyka były rozpoczęte przez USA uderzenia na cele wojskowe w Iranie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki na statki handlowe.

• Po zakończeniu sesji zwyżki cen surowców przyspieszyły po decyzji USA o cofnięciu zezwolenia (licencji) na sprzedaż irańskiej ropy oraz przez kolejne działania militarne wobec Iranu, co zwiększyło ryzyko dalszych sankcji i ograniczenia podaży.

• Teheran uznał przywrócenie sankcji na ropę za naruszenie wcześniejszych ustaleń pokojowych, a irańskie dowództwo zapowiedziało „miażdżący odwet”, oskarżając Waszyngton o złamanie obowiązujących ustaleń dotyczących zawieszenia broni.

• Niepotwierdzone doniesienia sugerują możliwość zamknięcia przez irańską marynarkę Cieśniny Ormuz, co oznaczałoby poważną eskalację konfliktu.

• Zakłócenia ruchu przez jeden z kluczowych szlaków transportu ropy i LNG zwiększyły obawy o bezpieczeństwo globalnych dostaw energii oraz podbiły awersję do ryzyka na rynkach.

• Chiny kupiły w ostatnich dniach co najmniej 26 mln baryłek ropy z krajów Zatoki Perskiej na dostawy w lipcu i sierpniu.

• Pekin skorzystał z dużych obniżek cen zaoferowanych przez Arabię Saudyjską – największych od 2020 roku, co ma pomóc odbudować chińskie zapasy po okresie ograniczonych importów.

🛢️ Surowce

• Kontrakty na ropę Brent wzrosły o ok. 3%, do poziomu 74 USD za baryłkę w reakcji na zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

• Amerykańska ropa WTI zakończyła dzień blisko 3% wyżej, na poziomie 70 USD za baryłkę.

• Na rynku metali szlachetnych panują mieszane nastroje, odzwierciedlające niepewność inwestorów.

• Złoto traci około 0,4% i testuje poziom 4100 USD za uncję, podlegając lekkiej korekcie.

• Srebro oscyluje wokół poziomu odniesienia i handlowane jest w rejonie 61 USD za uncję.

💵 Makroekonomia i Waluty

• Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami rynku podniósł główną stopę procentową (OCR) o 25 pb do poziomu 2,50%.

• RBNZ jednocześnie zasygnalizował, że utrzymujące się ryzyko inflacyjne może wymagać dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

• Jastrzębi wydźwięk komunikatu wsparł dolara nowozelandzkiego (NZD), ponieważ inwestorzy zwiększyli oczekiwania na kolejne podwyżki stóp w najbliższych miesiącach.

• Prezes RBNZ Anna Breman oceniła, że inflacja w Nowej Zelandii mogła już osiągnąć swój szczyt.

• Bank centralny pozostaje jednak ostrożny ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą presji cenowej.

• Podkreślono, że dalsze decyzje w sprawie stóp procentowych będą uzależnione od napływających danych, mimo że bazowym scenariuszem pozostaje stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej.

🪙 Kryptowaluty

• Zdecydowane pogorszenie nastrojów obserwujemy w segmencie aktywów cyfrowych, gdzie inwestorzy redukowali ekspozycję na ryzyko.

• Bitcoin traci około 0,8% i spada poniżej poziomu 63 000 USD.

• Ethereum traci ponad 1% i testuje poziom wsparcia na wysokości 1750 USD.