US OPEN: Rynek stoi w miejscu, rosną obawy o dług i cieśninę Ormuz.

Początek pierwszej sesji tygodnia nie jest w stanie narzucić zdecydowanego kierunku dla notowań. Kontrakty na główne indeksy Wall Street rejestrują niewielkie spadki na otwarciu - ograniczone do okolic 0,2%. 

• Brak istotnych impulsów makroekonomicznych oraz publikacji wyników dużych spółek, sprawia że rynek znów koncentruje się na niepewnej sytuacji wokół cieśniny Ormuz. Mimo zapowiedzi ze strony prezydenta USA oraz sekretarza skarbu - nie doszło jeszcze do żadnego porozumienia a ilość konkretów jest bliska zeru. 
  • Niepokój i niecierpliwość inwestorów pokazuje wyraźnie rynek surowców. Brent wraca powyżej 85$, Gaz ziemny w Europie zbliża się do 60 Euro. 
  • Według szczątkowych informacji ze strony m.in. Reuters, strona Irańska jest niechętna do ustąpienia ze swoich żądań dot. pobierania opłat za transfer. 

• Wśród liderów wzrostów MAG7 jest obecnie Alfabet, wspierany częściowo zakupami ze strony Berkshire. Gorzej radzą sobie Microsoft i Apple. 
• Straty odrabia SpaceX, który rośnie o 3%, częściowo wspierany przez optymizm względem, jeszcze nie opublikowanych, wyników Rocket Lab.

Wiadomości ze spółek

• Apple (APPL.US): Spółka traci ok. 1% po otrzymaniu negatywnej rekomendacji ze strony banku inwestycyjnego. W swojej ocenie analitycy wskazali głównie na presję na marże/ceny nowych Iphone. 
• Intel (INTL.US): Producent chipów z USA traci aż 3% na otwarciu, po ogłoszeniu nowej emisji akcji w celu pokrycia swoich inwestycji. Wartość oferty wynosi aż 15 miliardów USD. 
• Monday.Com (MNDY.US): Dostawca oprogramowania traci aż 9% po publikacji wynikowej. Mimo zauważalnego pobicia konsensusu rynkowego (Przychody: 364,6 mln vs 355 mln; EPS: 1,48$ vs 1,11$) to rozczarowanie prognozami wyraźnie zaniepokoiło akcjonariuszy. 
• HP (HPQ.US): Spółka rośnie ok. 6% po otrzymaniu pozytywnych rekomendacji ze strony firmy inwestycyjnej. W publikacji, analitycy wskazują na dodatkowy popyt wzmocniony inwestycjami w AI. 
• Barrick Mining (B.US): Konglomerat górniczy traci ok. 4% po podpisaniu ugody z Newmont Corp dot. spółki Joint-Venture w Nevadzie. 

Analiza techniczna US100 (D1)

Kurs zbliża się do oporu na poziomie ~30 100 punktów. Dynamika wzrostów wyraźnie osłabła po gwałtownym odbiciu z lokalnych minimów na poziomie ~27 700 punktów, jednak to popyt utrzymuje inicjatywę. Poza wybiciem się z kanału spadkowego górą, krótkoterminowym sygnałem wzrostowym jest również powrót średniej EMA25 ponad średnią EMA50. Linia sygnałowa MACD oraz znormalizowany RSI [14] powinny wspierać popyt w najbliższych dniach, który będzie celował w poziom 32 000 punktów. Imperatywem dla zachowania krótkoterminowej dynamiki wzrostu jest obrona poziomu ~30 000–29 900 punktów. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne

• Na godzinę przed zamknięciem notowań Wall Street swoją konferencję rozpocznie Beth M. Hammack. Prezes Banku Federalnego w Cleveland wypowie się na temat polityki monetarnej. Hammack wyraźnie argumentuje za większym przywiązaniem wagi do inflacji oraz celu inflacyjnego - jest jednym z liderów „jastrzębi” w Fed, rynek oczekuje kontynuacji tej linii narracyjnej na jej konferencji.