- Słabsze dane z rynku pracy wspierają Wall Street, bo zwiększają oczekiwania na bardziej ostrożne podejście Fed, mimo że futures oddały część początkowych wzrostów.
- Nasdaq 100 pozostaje blisko rekordów, zaledwie 2,5% poniżej ATH i z wynikiem +18,4% YTD, ale wysokie wyceny przy P/E 30 zwiększają wrażliwość rynku na rozczarowania.
- Szerokość rynku pozostaje solidna, bo ponad 60% spółek jest powyżej średniej 200-sesyjnej, choć ostatnio liderami są raczej materiały, finanse i dobra konsumpcyjne niż technologia.
- Słabsze dane z rynku pracy wspierają Wall Street, bo zwiększają oczekiwania na bardziej ostrożne podejście Fed, mimo że futures oddały część początkowych wzrostów.
- Nasdaq 100 pozostaje blisko rekordów, zaledwie 2,5% poniżej ATH i z wynikiem +18,4% YTD, ale wysokie wyceny przy P/E 30 zwiększają wrażliwość rynku na rozczarowania.
- Szerokość rynku pozostaje solidna, bo ponad 60% spółek jest powyżej średniej 200-sesyjnej, choć ostatnio liderami są raczej materiały, finanse i dobra konsumpcyjne niż technologia.
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy nadal rosną, choć oddały część wzrostów, które osiągnęły lokalny szczyt chwilę po publikacji słabszego od oczekiwań raportu z rynku pracy USA. W czerwcu gospodarka dodała jedynie 57 tys. miejsc pracy wobec prognozowanych 115 tys., co zwiększyło oczekiwania, że Fed może dłużej wstrzymać się z podwyżkami stóp procentowych - zwłaszcza w kontekście już sporo niższych cen ropy.. Rentowność 2-letnich obligacji USA spadła po publikacji danych, wspierając nastroje na rynku akcji. Po środowej przecenie inwestorzy ponownie kupują część spółek półprzewodnikowych, a AMD, Intel i Micron zyskują w handlu przedsesyjnym. Lepszy sentyment w USA kontrastuje jednak z mocną przeceną technologii w Azji, gdzie szczególnie słabo wypadły Samsung i SK Hynix.
- Rynek pracy USA rozczarował: zatrudnienie wzrosło o 57 tys. wobec oczekiwanych 115 tys., ale stopa bezrobocia spadła do 4,2%.
- Futures na Wall Street rosną: Dow Jones zyskuje 0,5%, S&P 500 rośnie o 0,4%, a Nasdaq-100 o 0,3%.
- Półprzewodniki próbują odbicia: AMD, Intel i Micron rosną po około 1% po wcześniejszej presji na sektor chipów.
Nasdaq 100 pozostaje zaledwie 2,5% poniżej historycznego maksimum, a od początku roku zyskał 18,4%, co potwierdza utrzymujący się długoterminowy trend wzrostowy. Wskaźnik c/z a poziomie 30 wskazuje jednak, że wyceny największych spółek technologicznych pozostają wymagające. Największą siłę w ostatnich dniach wykazują sektory materiałów, finansów i dóbr konsumpcyjnych, podczas gdy najsłabiej zachowują się spółki technologiczne i internetowe. Szerokość rynku pozostaje solidna – ponad 60% spółek znajduje się powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej. Wśród liderów względnej siły nadal dominują spółki związane z AI i półprzewodnikami, takie jak Marvell Technology, ARM Holdings czy Intel.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Wykres US100 (interwał D1)
Patrząc na wykres widzimy, że kontrakt na US100 nootwany jest powyżej EMA50 (pomarańczowa linia), co wskazuje na dominujące wzrostowe momentum - widzimy też formacje rysujących się coraz wyższych dołków. Z drugiej strony istotny opór wyznaczają okolice 30300 punktów (poprzednie reakcje cenowe) - wsparcia natomiast możemy szukać przy 29400 punktach.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
-
Tesla (-1%) – Akcje producenta samochodów elektrycznych tracą mimo publikacji lepszych od oczekiwań wyników dostaw za II kwartał. Tesla dostarczyła 480 126 pojazdów, wyraźnie powyżej konsensusu wynoszącego 406 600, a także więcej niż 384 000 pojazdów dostarczonych w analogicznym okresie rok wcześniej.
- Alphabet (-1%) – Akcje Google spadają po tym, jak europejski sąd utrzymał w mocy karę antymonopolową w wysokości 4,1 mld euro (4,67 mld USD). Grzywna dotyczy praktyk związanych z promowaniem własnych aplikacji w systemie Android kosztem konkurencji.
- Bending Spoons (-7%) – Akcje włoskiej spółki technologicznej cofają się po środowym debiucie giełdowym. Mimo dzisiejszego spadku kurs pozostaje około 40% powyżej ceny IPO osiągniętej podczas pierwszej sesji.
- AeroVironment (+4%) – Producent technologii obronnych zyskuje po podpisaniu kontraktu o wartości 500 mln USD z armią USA na rozwój systemów przeciwdziałania dronom (counter-drone capabilities).
Akcje Tesli (interwał D1)
Patrząc na notowania Tesli widzimy potencjalną formację trójkąta - jeśli cena nie wybije się powyże 425 USD za walor, istotnym ryzykiem pozostaje wybicie dołem z formacji i test 390 USD. Z drugiej strony wzrost powyżej górnego ograniczenia mógłby otworzyć drogę do 480 USD (szczyty z 2025 roku).
Źródło: xStation5
Gaz ziemny spada po wyższej zmianie zapasów w raporcie EIA
Komentarz Giełdowy: Zmiana paradygmatu czy tylko korekta narracji? Rynek AI po ruchu Meta
Ropa spadnie poniżej 70 USD za baryłkę? 🚩
🛢️Ropa wraca do punktu wyjścia. Nagranie
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
