Wall Street abriu em clima otimista na quarta-feira, com os índices futuros dos EUA apresentando tendência de alta bem antes do início do pregão. O principal catalisador para o impulso de alta foi um relatório surpreendentemente resiliente do ISM de serviços, que ofuscou as ansiedades persistentes em relação à escalada do conflito no Médio Oriente. Simultaneamente, o complexo de commodities testemunhou uma volatilidade elevada; o petróleo WTI recuou para US$ 74 por barril, à medida que os investidores ficaram cada vez mais confiantes de que a guerra no Irão pode ser mais curta do que se temia inicialmente.
Análise técnica do US500: apagando a queda de ontem
O S&P 500 apresentou uma recuperação decisiva após a divulgação do ISM, que revelou a expansão mais rápida da economia de serviços dos EUA desde meados de 2022.
Tecnicamente, o mercado está a tentar se recuperar de uma liquidação de dois dias provocada pelo início dos ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irão. O US500 está atualmente a ser negociado aproximadamente 1% acima, recuperando-se do suporte próximo ao nível de retração de Fibonacci de 50,0 da onda ascendente mais recente. Apesar da recuperação, o índice permanece dentro de um canal de tendência descendente.
Um fecho na faixa de 6890-6900 forneceria a base técnica para testar o limite superior deste canal no final desta semana. No entanto, a trajetória mais ampla de Wall Street continua dependente dos desenvolvimentos no Médio Oriente e do mercado de petróleo, onde quaisquer novos picos de preços poderiam diminuir as expectativas de novos cortes nas taxas de juro.
Setor energético: ofuscado pela guerra e pelo aumento dos stocks
Apesar do otimismo predominante em todo o mercado, o setor energético enfrenta uma profunda incerteza. Embora os conflitos geopolíticos normalmente impulsionem os preços, a combinação de uma potencial desaceleração e dados que mostram um aumento contínuo nos stocks de petróleo bruto dos EUA está a exercer pressão descendente sobre as avaliações a montante.
- Petróleo bruto: os preços do WTI estão oscilando em torno de US$ 74, sensíveis a sinais de que a duração do conflito pode ser mais contida do que o previsto anteriormente.
- Grandes petrolíferas: a Exxon Mobil recuou 1,6% hoje, após uma forte recuperação no final de fevereiro e início de março. A Chevron caiu 1,7%, embora mantenha um ganho acumulado no ano de quase 22%.
- Produtos químicos: A Dow Inc. (+3%) e a LyondellBasell (+4,55%) avançaram após atualizações dos analistas, citando uma potencial expansão das margens e uma dinâmica de oferta mais restrita resultante do conflito com o Irão.
Criptomoedas: Recuperação impulsionada por Trump para o «ouro digital» O setor de ativos digitais emergiu como um dos que apresentaram melhor desempenho no mercado hoje. O Bitcoin ultrapassou o limiar de US$ 73.000, recuperando mais do que as perdas sofridas desde o início das hostilidades.
- Ventos favoráveis políticos: As ações ligadas às criptomoedas subiram depois que o presidente Donald Trump endossou publicamente a Clarity Act — um projeto de lei de estrutura de mercado para o setor — e criticou os bancos tradicionais por minarem a inovação no setor de stablecoins.
- Coinbase (COIN): As ações da bolsa subiram mais de 14% em meio a relatos de uma reunião privada entre o CEO da empresa e o presidente Trump.
- Outros participantes: A MicroStrategy (MSTR) ganhou mais de 11%, enquanto a Circle (CRCL) subiu quase 3,5%, aproveitando a onda de otimismo com a retomada da trajetória ascendente do Bitcoin.
Irão: Situação Atual e perspetivas
Resumo do dia: Mercados não parecem com receio do conflito, volatilidade volta a normalizar
Abertura de Wall Street: Guerra atinge os mercados
Wall Street à espera da gigante Nvidia
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.
