Destaques do mercado: Energia volta a subir⚡ Investidores receiam nova escalada no Médio Oriente💥

Panorama do mercado:

• Os índices bolsistas europeus, incluindo o pan-europeu STOXX 600, registam, na sua maioria, quedas, enquanto os principais futuros dos índices norte-americanos também estão em baixa devido a novas preocupações com o aumento da inflação.
• No entanto, o contrato alemão DE40 conseguiu contrariar esta fraqueza do mercado e regista uma subida de cerca de 0,36%.
• O principal fator a impulsionar o sentimento atual continua a ser a guerra entre os EUA e o Irão, que se arrasta há mais de dois meses e levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma rota marítima fundamental.
• Este conflito está a alimentar os receios do mercado quanto a um aumento acentuado dos preços da energia, o que, por sua vez, está a obrigar os principais bancos centrais a manter uma postura restritiva e a manter as taxas de juro mais elevadas.
• Em resultado destas tensões geopolíticas, os preços do petróleo continuam a subir, com o Brent a ultrapassar a marca dos 110 dólares, registando um ganho superior a 0,5%.
• Entretanto, o dólar americano está a ser negociado hoje ligeiramente em baixa (o índice USDIDX registou uma descida de 0,14%), o que abre caminho para uma ligeira subida da taxa de câmbio EUR/USD.
• Voltando aos mercados bolsistas, o setor energético é, de longe, o que apresenta melhor desempenho no clima atual; é o único setor na zona do euro que apresenta atualmente um sólido impulso de crescimento, impulsionado pela subida dos preços das matérias-primas.
• Os setores com pior desempenho, no entanto, são, de longe, os de materiais, bens de consumo discricionário e cuidados de saúde, que são os mais fortemente penalizados pelas preocupações com um abrandamento da procura e pelos elevados custos de financiamento.

Gráfico de índices e setores – O que impulsiona o mercado?

A repartição setorial do índice Euro Stoxx 50 destaca o amplo alcance da onda de vendas de hoje, da qual apenas o setor energético — com uma subida de uma fração de um porcento — conseguiu sair ileso.

O mapa de sentimento das principais blue chips europeias mostra uma clara vantagem para os vendedores, que dominaram hoje os principais setores do mercado, incluindo o financeiro e o industrial, deixando espaço apenas para alguns focos isolados de alta.

Uma análise dos melhores e piores desempenhos da sessão confirma que, enquanto o Intesa Sanpaolo e o BNP Paribas lideram as quedas com perdas superiores a 3%, no outro extremo do espectro, a Deutsche Boerse e a Infineon Technologies revelam-se as mais resistentes à pressão de venda.

Informações sobre as empresas:

• A atenção dos investidores está hoje amplamente centrada na Samsung Electronics (SMSN.UK), cujas ações estão a recuperar fortemente, impedindo assim que o índice coreano entre em território de correção profunda. Esta recuperação das ações da gigante tecnológica é o resultado do reinício das negociações com o principal sindicato; os investidores acolheram com alívio a vontade de compromisso e a decisão do tribunal que limita a possibilidade de greve, o que reduz o risco de perturbação no abastecimento global de chips de memória.
• A Ryanair destaca-se pelo lado negativo no mercado europeu, com as suas ações a cair mais de 4% na sequência de alertas sobre custos operacionais e de combustível mais elevados, bem como previsões piores do que o esperado para os preços dos bilhetes durante a época de férias de verão.
• No outro extremo do espectro encontra-se a Deutsche Boerse (DB1.DE), com uma subida de 3% na sequência da reação positiva do mercado à notícia de que o conhecido fundo TCI adquiriu uma participação superior a 5% na operadora da bolsa de valores alemã.
• A gigante francesa da publicidade Publicis (PUB.FR) também teve um dia de sucesso, registando um ganho de cerca de 2,7% na sequência do anúncio da aquisição, no valor de 2,2 mil milhões de dólares, da empresa norte-americana de análise de dados LiveRamp.