- A sessão de Wall Street decorre num clima muito positivo, na sequência da divulgação do PPI de março. Os principais índices norte-americanos registam ganhos sólidos, com o S&P 500 a subir mais de 1%, o Nasdaq a subir quase 1,8% e o Dow Jones a registar um ganho de 0,5%.
- O valor do PPI de março ficou significativamente abaixo das expectativas (0,5% m/m contra os 1,1% esperados; núcleo 0,1% contra 0,5%), sinalizando uma pressão inflacionária mais fraca. No entanto, os preços da energia persistentemente elevados continuam a sustentar a inflação, o que poderá adiar os cortes nas taxas de juro da Reserva Federal ainda este ano.
- De acordo com relatos recentes da imprensa, os EUA e o Irão poderão retomar as negociações já esta semana, enquanto Donald Trump sugeriu que decisões importantes poderão ser tomadas nos próximos dois dias. Ao mesmo tempo, as tensões estão a aumentar em torno do Estreito de Ormuz, onde os EUA estariam a restringir partes do tráfego marítimo como parte da pressão sobre o Irão.
- A sessão europeia também decorreu num clima positivo, com os principais índices a fecharem em alta. O FTSE 100 do Reino Unido valorizou mais de 0,2%, o CAC 40 da França subiu mais de 1,1%, o DAX da Alemanha avançou mais de 1,2%, enquanto o IBEX 35 da Espanha subiu quase 1,5%.
- No mercado cambial, o dólar americano está a enfraquecer face à maioria das principais moedas. As negociações de paz em curso estão a contribuir para a saída de capitais da moeda norte-americana, tradicionalmente vista como um ativo de refúgio.
- Os mercados de matérias-primas também estão a registar um regresso do otimismo. O ouro subiu quase 2% e oscila em torno dos 4.850 dólares, enquanto a prata sobe cerca de 5% e testa o nível dos 80 dólares por onça.
- O avanço das negociações de paz está também a pesar sobre os preços do petróleo, que se encontram em queda. O petróleo Brent registou uma descida de cerca de 3% e está a testar o nível dos 95 dólares por barril.
- O otimismo é igualmente visível no mercado das criptomoedas. A Bitcoin subiu mais de 2% e está a testar os 75 000 dólares, enquanto a Ethereum ganha mais de 5% e é negociada acima do nível dos 2300 dólares.
- Hoje recebemos também os resultados de várias grandes instituições financeiras dos EUA, que, no geral, revelaram um início sólido da época de resultados, embora as reações do mercado tenham sido mistas.
- A BlackRock registou um forte crescimento dos resultados, apoiado por entradas robustas nos seus fundos e por um desempenho sólido na gestão de ativos e em soluções de investimento.
- O JPMorgan também apresentou resultados muito sólidos, superando mais uma vez as expectativas com receitas recorde e um desempenho sólido na banca de investimento e na negociação. No entanto, alguns indicadores, como a margem de juro líquida e uma perspetiva mais cautelosa para as receitas de juros, moderaram ligeiramente o entusiasmo dos investidores.
- O Wells Fargo, por outro lado, divulgou resultados fracos que desapontaram o mercado. Apesar de alguns sinais de estabilização, receitas mais fracas e preocupações com a qualidade dos resultados levaram a uma avaliação negativa do relatório.
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