Akcie spoločnosti Arista Networks (ANET.US) včera klesli o viac ako 6 % po správach, že Google Cloud a Meta – jeden z kľúčových klientov Aristy – sa rozhodli pre Ethernetové prepínače NVIDIA Spectrum-X. Hoci táto správa poukazuje na rýchlo sa meniaci trh AI sietí, neznamená to nutne trvalé ohrozenie pozície Aristy.
- NVIDIA získava v sieťovom segmente čoraz väčší podiel – ročné tržby zo Spectrum-X dosahujú približne 8 miliárd USD a spoločnosť uzavrela partnerstvo s Ciscom prostredníctvom platformy SiliconOne.
- Do segmentu vstúpil aj startup Nexthop AI, ktorý založil bývalý finančný riaditeľ Aristy, čím sa trh stáva ešte konkurenčnejším.
- Aj napriek tomu Arista podľa údajov Dell’Oro takmer zdvojnásobila svoj podiel na trhu AI Ethernet back-end prepínačov – zo 6 % na 11 % v roku 2024.
- Odhaduje sa, že kombinované tržby NVIDIA a Cisca zo switchov by mohli do roku 2025 dosiahnuť približne 2,4 miliardy USD – v porovnaní so 7,5–8 miliardami USD u Aristy, pre ktorú sú prepínače jadrom podnikania.
- Adopcia Ethernetových riešení od NVIDIA zo strany spoločnosti Meta môže signalizovať, že dopyt po AI Ethernet infraštruktúre aktuálne presahuje dodacie kapacity Aristy – hoci jej riešenia sú technicky lepšie.
NVIDIA môže ťažiť z krížového predaja – spája Spectrum-X s GPU kontraktmi, čo urýchľuje adopciu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu- Arista je však čisto sieťová spoločnosť s hlbokou odbornosťou a akademickým základom – oblasť, ktorú NVIDIA ešte len rozvíja. Partner NVIDIA, spoločnosť Cisco, zároveň čelí problémom s rozšíriteľnosťou a technickými limitmi pri nasadení AI.
- V tejto fáze sa zdá, že hlavným faktorom na trhu dátových centier je neuspokojený dopyt, nie priama konkurencia. Diverzifikácia dodávateľov zo strany technologických gigantov je preto prirodzená, a Arista napriek prekvapeniu ohľadom nákupnej stratégie firmy Meta zostáva lídrom.
Arista v 1. štvrťroku 2025 zvýšila tržby o takmer 4 % medzikvartálne a o 27 % medziročne. Výsledky v druhej polovici roka môžu byť ešte silnejšie, najmä ak očakávané rokovania o clách zmiernia obavy trhu.
Graf (ANET.US, interval H1)
Akcie vykazujú známky prepredanosti – RSI je pod hodnotou 20 – a poklesli pod úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu februárového klesajúceho trendu. Napriek tomu sa akcie od aprílových miním odrazili o takmer 35 %, a súčasný pokles môže odrážať skôr zrýchlené vyberanie ziskov než štrukturálnu zmenu trendu.
Akcie ANET klesli pod úroveň EMA200 (červená čiara) na cene 92 USD za akciu, čo signalizuje potenciálny obrat trendu. Zóna okolo 90 USD bude predstavovať významnú rezistenciu pre cenu akcií. Dnes akcie ANET v predobchodnej fáze v USA strácajú takmer 1 %.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
