Denné zhrnutie: Technologický sektor drží ocenenia napriek riziku

USA

• Americké indexy sú zmiešané. Dow Jones stráca približne 0,3 %, S&P 500 sa pohybuje v blízkosti otvorenia a Nasdaq 100 je mierne vyššie. Zisky sa sústreďujú hlavne v technológiách a energetike, zatiaľ čo spotrebiteľské akcie zaostávajú.
• Blízky východ zostáva hlavným zdrojom volatility. USA uskutočnili útoky na iránske vojenské ciele, Irán odpovedal útokom na americkú základňu a iránske médiá informujú, že nepriame rokovania s USA boli pozastavené. Trh opäť oceňuje riziko pre lodnú dopravu cez Perzský záliv. Neskôr počas dňa Donald Trump uviedol, že sa očakáva zastavenie operácií zo strany Izraela a Hizballáhu.
• Nvidia predstavila nový čip pre osobné počítače, ktorý má priniesť schopnosti AI priamo do notebookov a stolových počítačov. Správa podporuje sentiment voči technologickým akciám, najmä v segmente AI.
• Anthropic dôverne podal dokumenty pre IPO v USA.
• Hewlett Packard Enterprise rastie pred zverejnením výsledkov za 2. štvrťrok. Akcie posilnili približne o 5 % a dosiahli nové historické maximum vďaka pokračujúcemu optimizmu ohľadom dopytu po AI serveroch.
• Komentáre generálneho riaditeľa Nvidie o menších než očakávaných narušeniach pre softvérové spoločnosti podporujú SaaS akcie na oboch stranách Atlantiku.
• Makroekonomické dáta
  • Americký index ISM vo výrobnom sektore v máji vzrástol na 54,0 z predchádzajúcich 52,7, čo je najvyššia úroveň od mája 2022. Výsledok prekonal trhové očakávania.
  • Nové objednávky vzrástli na 56,8, ale cenový index zostáva veľmi vysoko na úrovni 82,1. Dáta potvrdzujú zlepšujúcu sa aktivitu aj riziko zakorenenia inflačných tlakov.

Európa

• Európske indexy zakončili seansu nižšie. STOXX 600 klesol približne o 0,8 %, keďže napätie na Blízkom východe opäť vzrástlo.
• Vedúci Kancelárie prezidenta Ukrajiny Kyrylo Budanov uviedol, že prímerie „do zimy“ je „realistické“.
• Makroekonomické dáta
  • Dáta PMI z výrobného sektora eurozóny ukázali, že zlepšovanie sa spomaľuje. Index klesol na 51,6 z predchádzajúcich 52,2, hoci zostal nad hranicou 50 bodov.

Forex

• Dolár posilňuje voči hlavným menám. Dolárový index rastie približne o 0,3 %, EURUSD klesá smerom k 1,16 a USDJPY sa blíži k 160. Devízové trhy reagujú na kombináciu geopolitického napätia, rastúcich cien ropy a vyšších výnosov dlhopisov.

Komodity

• Ropa Brent rastie približne o 4 % na okolo 95 USD za barel. Trh opäť oceňuje riziko ďalších narušení v Perzskom zálive a ťažkostí s plným obnovením dopravných trás v regióne.
• Zlato klesá napriek rastúcemu geopolitickému riziku. Spotové ceny sú nižšie približne o 1,9 % na 4 451 USD za uncu, keďže silnejší dolár a vyššie výnosy znižujú atraktivitu kovu.

Krypto

• Trh s kryptomenami zostáva slabší než akcie. Bitcoin začal jún v blízkosti 73 000 USD pre odlevy z ETF a rastúcu geopolitickú neistotu. Ethereum klesá približne o 2 %.
• Sentiment voči kryptomenám zhoršil predaj 35 bitcoinov spoločnosťou Strategy.