- Americké indexy klesli, keď obchodníci reagovali na nové oznámenie o clách. S&P 500 oslabil o 0,7 %, Nasdaq 100 o 0,8 % a Dow Jones Industrial Average stratil 0,2 %. Magnificent Seven zaznamenali pokles o 1,7 %, zatiaľ čo Russell 2000 klesol o 1,2 %.
- Európske trhy boli zasiahnuté obavami z obchodných vojen, pričom nemecký DE40 (-1,05 %), francúzsky FRA40 (-1,05 %) a celoeurópsky EU50 (-1,02 %) zaznamenali najväčšie straty. Britský UK100 vykázal relatívnu odolnosť (-0,88 %), zatiaľ čo taliansky ITA40 klesol o 0,42 %.
- Prezident Trump súhlasil s odložením 25 % ciel na Mexiko o jeden mesiac po rokovaní s prezidentkou Claudii Sheinbaum. Mexiko prisľúbilo nasadenie ďalších 10 000 vojakov na hranici s USA, zatiaľ čo rokovania budú pokračovať pod vedením ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ministra financií Scotta Bessenta a kandidáta na ministra obchodu Howarda Lutnicka.
- Napätie medzi USA a Kanadou pretrváva, pretože 25 % clá (10 % na ropu) majú vstúpiť do platnosti v utorok. Premiér Trudeau a prezident Trump viedli prvé rokovanie v pondelok ráno a ďalšie stretnutie je naplánované na 21:00 SEČ. Kanada oznámila odvetné 25 % clá na americký tovar v hodnote približne 107 miliárd USD.
- Cena zlata vzrástla na nový rekord 2 830,74 USD za uncu, než mierne klesla na 2 816,75 USD (+0,7 %). Analytici Bank of Montreal tvrdia, že clá vytvárajú "silný vietor v chrbte pre zlato" vďaka ich inflačným dopadom a možným plánom na de-dolarizáciu.
- Futures na zemný plyn v USA vyskočili o 9,38 % na 3,348 USD/mmBtu kvôli chladnejším predpovediam počasia a obavám z obmedzených dodávok z Kanady po Trumpovom colnom oznámení. V roku 2024 tvorili kanadské dodávky 9 % spotreby plynu v USA.
- ISM Manufacturing PMI vzrástol na 50,9 v januári z 49,3, čo znamená prvú expanziu po 26 mesiacoch poklesu. S&P Global Manufacturing PMI taktiež prekonal očakávania, vzrástol na 51,2 z 49,4.
- Vývoz LNG z USA dosiahol 8,46 milióna metrických ton v januári, tesne pod rekordom 8,6 MT z decembra 2023. Európa prijala 86 % januárových dodávok kvôli vysokej dopytovanej cene spôsobenej chladným počasím.
- Goldman Sachs varoval, že ak clá pretrvajú, trhy môžu zaznamenať 5 % korekciu, čo by malo dopad na zisky firiem vo výške 2-3 %. RBC Capital Markets očakáva zvýšené riziko 5-10 % poklesu, zatiaľ čo Morgan Stanley upozornil, že trhy zatiaľ nezohľadnili riziká ciel.
- Inštitucionálni investori odpredávali americké akcie piaty týždeň v rade, zatiaľ čo retailoví investori v piatok nakúpili akcie za 2,1 miliardy USD, čo bol jeden z deviatich najväčších denných prílivov za posledné tri roky.
- Mexické peso posilnilo o 1 % po oznámení odkladu ciel, zatiaľ čo kanadský dolár oslabil o 0,3 %. Bloomberg Dollar Spot Index vzrástol o 0,2 %, ale stratil časť skorších 1,3 % ziskov.
- Výnosy štátnych dlhopisov zostali relatívne stabilné, pričom výnos 10-ročných amerických bondov klesol o dva bázické body na 4,52 %. Výnosová krivka sa ďalej prehlbuje do inverzie.
- Napriek rannému tlaku Bitcoin posilnil o 2 % na 99 660 USD, čím sa opäť priblížil k hranici 100 000 USD. Ethereum oslabilo o 5 % na 2 725 USD, zatiaľ čo Solana zaznamenala rast o 3,5 % na 209 USD. Očakáva sa, že zajtrajšia tlačová konferencia o kryptomenovej politike s Davidom Sacksom, Trumpovým "kryptocárom", a kľúčovými predstaviteľmi Senátu a Snemovne môže priniesť ďalšie pohyby na trhu.
- Prezident Trump podpísal exekutívny príkaz na založenie prvého suverénneho investičného fondu USA. Oznámenie naznačuje, že fond by mohol zvážiť akvizíciu TikToku, ak jeho čínsky vlastník ByteDance platformu nepredá. Tento krok predstavuje významný posun v americkej ekonomickej politike a nadväzuje na Trumpov januárový exekutívny príkaz o digitálnych finančných technológiách.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuTento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
