Ekonomický kalendár: Séria výrobných PMI z celého sveta a výsledky technologických gigantov

Začiatok týždňa sa nesie v znamení zverejňovania ukazovateľov nálady v priemysle z celého sveta. Ázijské obchodovanie prinieslo mierne pozitívne signály — čínsky index PMI zostal v pásme expanzie na 52,0 bodu, v súlade s konsenzom, zatiaľ čo japonský priemysel si udržal stabilné tempo rastu s PMI na 53,3 bodu.

Z Austrálie prišli údaje o rastúcich inflačných tlakoch — inflačný ukazovateľ MI zrýchlil na 0,5 % medzimesačne — a výraznom zotavení počtu stavebných povolení, ktorý vzrástol o 5,1 % medzimesačne oproti očakávaným 1,8 %. Medziročný rast cien komodít naopak spomalil na 12,5 %.

Neskôr sa pozornosť trhu presunie do Európy a Spojených štátov. Kľúčovým vodidlom bude americký výrobný index ISM a jeho cenový subindex, ktorý naznačí rozsah súčasných nákladových tlakov na výrobcov. V geopolitickej oblasti investori sledujú incident v Perzskom zálive, kde tanker pri pobreží Saudskej Arábie zasiahli rakety, a tiež diplomatickú a technologickú ofenzívu na Blízkom východe v oblasti umelej inteligencie. Večer môžu trhy rozhýbať výsledky gigantov z Wall Street vrátane Applu a Palantiru.

Kľúčové dáta z ázijského obchodovania

• Austrália: Inflačný ukazovateľ Melbourne Institute (MI) dosiahol 0,5 % medzimesačne, oproti predchádzajúcim 0,3 %, čo signalizuje pretrvávajúce cenové tlaky v austrálskej ekonomike.
• Austrália: Počet stavebných povolení vzrástol o 5,1 % medzimesačne, výrazne nad konsenzom trhu vo výške 1,8 %, po predchádzajúcom poklese o 5,2 %. Údaj naznačuje silné zotavenie stavebníctva.
• Japonsko: Konečný výrobný PMI dosiahol 53,3 bodu, v súlade s konsenzom aj predbežným údajom, a potvrdil stabilnú expanziu japonského výrobného sektora.
• Čína: Výrobný PMI dosiahol 52,0 bodu (konsenzus 52,0; predchádzajúci 52,1), čo poukazuje na pokračujúce mierne zotavenie čínskej ekonomiky.
• Austrália: Medziročný rast komoditného indexu spomalil na 12,5 % z predchádzajúcich 15,9 %.

Makroekonomický kalendár

• 08:00 Nemecko – Maloobchodné tržby medzimesačne. Konsenzus: 0,4 %. Predchádzajúce: 1,3 %.
• 08:30 Švajčiarsko – Maloobchodné tržby medziročne. Konsenzus: 3,0 %. Predchádzajúce: 3,2 %.
• 09:15 Španielsko – Výrobný PMI. Konsenzus: 50,4. Predchádzajúci: 51,0.
• 09:30 Švajčiarsko – Výrobný PMI. Konsenzus: 55,3. Predchádzajúci: 55,3.
• 09:45 Taliansko – Výrobný PMI. Konsenzus: 49,9. Predchádzajúci: 50,4.
• 09:50 Francúzsko – Konečný výrobný PMI. Konsenzus: 49,3. Predchádzajúci: 49,3.
• 09:55 Nemecko – Konečný výrobný PMI. Konsenzus: 54,2. Predchádzajúci: 54,2.
• 10:00 Eurozóna – Konečný výrobný PMI. Konsenzus: 52,4. Predchádzajúci: 52,4.
• 10:30 Spojené kráľovstvo – Konečný výrobný PMI. Konsenzus: 52,8. Predchádzajúci: 52,8.
• 13:00 Eurozóna – Prejav prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela.
• 15:30 Kanada – Výrobný PMI. Konsenzus: nie je k dispozícii. Predchádzajúci: 51,5.
• 15:45 USA – Konečný výrobný PMI. Konsenzus: 56,0. Predchádzajúci: 56,0.
• 16:00 USA – Výrobný index ISM. Konsenzus: 54,5. Predchádzajúci: 54,5.
• 16:00 USA – Stavebné výdavky medzimesačne. Konsenzus: 0,4 %. Predchádzajúce: 0,9 %.
• 16:00 USA – Cenový subindex výrobného ISM (Prices Paid). Konsenzus: 77,2. Predchádzajúci: 77,9.
• 22:45 Nový Zéland – Stavebné povolenia medzimesačne. Konsenzus: nie je k dispozícii. Predchádzajúce: 5,6 %.

Firemné výsledky

• Apple Inc. (AAPL) – Po uzavretí trhu, očakávaný zisk na akciu (EPS): 1,98 USD. Najväčšia technologická spoločnosť sveta, kľúčový ukazovateľ globálneho dopytu po spotrebnej elektronike a vývoja predajov na čínskom trhu.
• Palantir Technologies Inc. (PLTR) – Po uzavretí trhu, očakávané EPS: 0,33 USD. Významný hráč v dátovej analytike a umelej inteligencii, ukazovateľ tempa komercializácie AI v štátnej správe a podnikovom sektore.
• Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) – Po uzavretí trhu, očakávané EPS: 4,36 USD. Popredný zástupca biotechnologického sektora, dôležitý na posúdenie marží a tržieb z inovatívnych liekov.
• Marriott International (MAR) – Pred otvorením trhu, očakávané EPS: 2,87 USD. Globálny líder v hotelierstve, kľúčový ukazovateľ sily spotrebiteľského dopytu v cestovnom ruchu a služobných cestách.
• Williams Companies, Inc. (WMB) – Po uzavretí trhu, očakávané EPS: 0,55 USD. Významná súčasť americkej infraštruktúry na prepravu zemného plynu.
• Diamondback Energy, Inc. (FANG) – Po uzavretí trhu, očakávané EPS: 4,92 USD. Významný americký producent bridlicovej ropy, ktorý slúži ako ukazovateľ ziskovosti amerického ťažobného sektora.
• Realty Income Corporation (O) – Po uzavretí trhu, očakávané EPS: 1,11 USD. Popredný REIT odrážajúci kondíciu trhu komerčných nehnuteľností pri súčasných úrokových sadzbách.
• Estée Lauder Companies, Inc. (EL) – Pred otvorením trhu, očakávané EPS: 0,52 USD. Ukazovateľ výdavkov na luxusný tovar a priame vodidlo na posúdenie zotavenia spotreby v Ázii.
• Ďalšie spoločnosti zverejňujúce výsledky: Entergy Corporation, IDEXX Laboratories, Public Service Enterprise Group, ON Semiconductor, Ryanair Holdings, Fox Corporation, Roku, Loews Corporation, Tower Semiconductor, Pershing Square, SBA Communications, Viper Energy, POSCO Holdings, Corebridge Financial, Check Point Software Technologies a Equitable Holdings.

Trhy na sledovanie

• USD/PLN a EUR/USD: Americký index ISM a jeho cenová zložka o 16:00 určia krátkodobý smer dolára. Vyššia hodnota cenového subindexu by mohla obmedziť priestor na uvoľňovanie politiky Fedu, a dolár tak podporiť.
• Ropa (Brent / WTI): Incident, pri ktorom tanker v Perzskom zálive blízko Saudskej Arábie zasiahli dve rakety, zvyšuje geopolitickú rizikovú prirážku v kľúčovom uzle na prepravu energií.
• Nasdaq 100: Americký technologický index ovplyvní zverejnenie ukazovateľov ekonomickej aktivity v USA. Po uzavretí burzy bude priamo reagovať na výsledky Applu a Palantiru.

Technický výhľad pre ropu

• Ropa Brent sa obchoduje okolo 109,8 USD za barel a koriguje z nedávnych maxím v pásme 112–113 USD, ktoré dosiahla v dôsledku vyostrenia napätia na Blízkom východe a útokov v Hormuzskom prielive.
• Cena aktuálne smeruje k spodnej hranici rastúceho trendového kanála a k úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu, čo z tejto oblasti robí kľúčový test pre kupujúcich.
• RSI na 57,3 bodu zostáva v neutrálnom pásme s miernou prevahou kupujúcich. Histogram MACD (2,83 oproti signálnej línii na 2,80) sa však citeľne splošťuje a signalizuje výraznú stratu momenta po prudkom raste.