Rastúce geopolitické napätie zhoršuje sentiment na trhoch. Akcie, štátne dlhopisy aj drahé kovy klesajú, zatiaľ čo ceny ropy rastú, čo zvyšuje obavy z obnovenia inflačných tlakov a jastrabieho Fedu. Index S&P 500 už vymazal svoje augustové zisky, zatiaľ čo futures na americké indexy dnes klesajú približne o 0,1–0,2 %.
- Investori sa dnes zamerajú na predbežné augustové údaje CPI z eurozóny a finálne hodnoty PMI z európskych ekonomík. Najväčšia pozornosť však bude smerovať k americkému ISM vo výrobe a reportu JOLTS o počte voľných pracovných miest, ktoré budú zverejnené o 16:00.
- USA a Irán si približne po mesiaci opäť vymenili útoky. Americké sily zasiahli ciele na ostrove neďaleko Hormuzského prielivu, zatiaľ čo Irán odpovedal útokmi na Spojené arabské emiráty a Jordánsko.
- Eskalácia na Blízkom východe včera vytlačila cenu americkej ropy nad 90 USD za barel, pričom nad touto úrovňou sa drží aj naďalej. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol na najvyššiu úroveň od januára 2025.
- Obnovené boje oslabujú nádeje na stabilizáciu dopravy cez Hormuzský prieliv. Vyššie ceny energií viedli peňažné trhy k oceneniu 57 % pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb už tento mesiac.
- Napriek silnejšiemu americkému doláru a vyšším výnosom si kryptomeny vedú lepšie než akciové indexy a mierne rastú. Ethereum sa drží v blízkosti 2 450 USD, zatiaľ čo Bitcoin zostáva okolo 78 000 USD. Bitcoin si zatiaľ udržiava približne 25 % rast, pričom nový dopyt pomáha absorbovať vlny vyberania ziskov.
- V Ázii sa pozornosť sústredila na Čínu, kde výrobný PMI v auguste vzrástol na 51,5 bodu z predchádzajúcich 50,9 bodu a prekonal očakávania na úrovni 51,0 bodu. Údaje tak poukazujú na ďalšie zlepšenie aktivity vo výrobnom sektore.
- Obchodný prebytok Južnej Kórey vzrástol na 34,75 mld. USD z predchádzajúcich 30,39 mld. USD. Export medziročne vzrástol o 68,7 %, nad očakávaných 65 %, zatiaľ čo import sa zvýšil o 22,5 %, mierne pod očakávaniami. Juhokórejský výrobný PMI však klesol na 52,3 bodu z 53,1 bodu, zatiaľ čo japonský výrobný PMI mierne klesol na 54,9 bodu z 55,1 bodu.
- Údaje z Austrálie boli slabšie. Počet schválených stavebných povolení klesol medzimesačne o 3,6 % oproti očakávanému poklesu o 5,0 % a predchádzajúcemu rastu o 7,2 %. Povolenia na výstavbu súkromných domov klesli o 4,2 % m/m. Saldo bežného účtu dosiahlo -27,2 mld. AUD oproti predchádzajúcim -27,1 mld. AUD.
- Kryptomeny prekonávajú výkonnosť akciových indexov a mierne rastú. Ethereum sa drží v blízkosti 2 450 USD, zatiaľ čo Bitcoin zostáva okolo 78 000 USD. Bitcoin si zatiaľ udržiava približne 25 % rast, pričom nový dopyt pomáha absorbovať vlny vyberania ziskov.
- Nvidia investuje 3,5 mld. USD do MediaTeku, čím prehĺbi spoluprácu oboch spoločností a rozšíri ekosystém výrobcov čipov podporujúcich dominantnú infraštruktúru Nvidie pre dátové centrá.
- Donald Trump vo včerajšom prejave uviedol, že vylúčil použitie jadrových zbraní v Iráne, Spojené štáty však môžu pokračovať v útokoch na vybrané ciele. Trumpova popularita podľa prieskumu Reuters/Ipsos zostáva na 33 %, čo je najnižšia úroveň jeho politickej kariéry.
- Iránske médiá uviedli, že pri prechode južným koridorom Hormuzského prielivu bol zastavený saudský ropný tanker. Saudská Arábia túto informáciu zatiaľ nepotvrdila.
- Apple požiadal americký federálny súd o urýchlenie procesu získavania dôkazov v prípade údajného zneužitia obchodného tajomstva spoločnosťou OpenAI. Podľa Applu sa nové dôkazy objavili v MacBooku, ktorý OpenAI poskytla 21. augusta v rámci súdneho konania. Apple tvrdí, že jeden z obžalovaných trénoval AI agenta s využitím dôverných informácií Applu a počas svojho pôsobenia v OpenAI pristupoval k schéme obvodu výkonového meniča.
Graf GOLD (interval D1)
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Geopolitika a dlh naďalej tlačia na valuácie
„Super peso“ je späť? Mexické peso na dvojročnom maxime 📈
🏦 Dá sa poraziť trh dlhopisov?
US OPEN: Trhy pod tlakom po Jackson Hole
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
