📈 Akciový trh – Európa
- Obchodovanie na starom kontinente prebieha v mierne pozitívnej nálade a hlavné európske indexy rastú.
- Britský FTSE 100 pridáva takmer 0,7 %, francúzsky CAC 40 rastie o necelých 0,2 %, rovnako ako nemecký DAX.
- Španielsky IBEX 35 zaznamenáva nepatrný rast.
📊 Makroekonomika
- Inflácia v Nemecku v septembri vzrástla na 3,3 % medziročne z augustových 2,9 %. Konečné údaje potvrdili predbežné odhady.
- Hlavným dôvodom boli ceny energií, ktoré medziročne vyskočili o 14,9 %, zatiaľ čo jadrová inflácia zostala stabilná na 2,4 %.
- Pretrvávajúci inflačný tlak môže posilniť argumenty pre ďalšie sprísňovanie menovej politiky ECB a podporiť očakávania trhu týkajúce sa ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v tomto roku.
🌍 Geopolitická situácia
- Situácia na Blízkom východe zostáva napätá. Jemenskí Húsíovia pohrozili Spojeným štátom „rýchlou a bolestivou“ odpoveďou, ak sa pripoja k saudskej ofenzíve proti tejto skupine podporovanej Iránom.
- Irán oznámil dohodu s Ománom o vytvorení dočasnej bezpečnej námornej trasy medzi oboma krajinami. Zároveň upozornil, že to neznamená znovuotvorenie Hormuzského prielivu.
- Egypt vyzval Húsíov, aby okamžite zastavili útoky na Saudskú Arábiu, a apeloval na diplomatické riešenie konfliktu.
- Donald Trump uviedol, že neverí, že Čína a Rusko aktívne podporujú Irán. Podľa neho by obe krajiny mali príliš veľa čo stratiť.
🛢️ Komodity a energie
- Rastúce riziko ďalšej eskalácie konfliktu prispelo k opätovnému rastu cien ropy. Brent sa pohybuje okolo 105 USD za barel.
- Ceny plynu v Európe rastú takmer o 2 % na približne 86 EUR/MWh. Hlavnými dôvodmi sú narušenie prepravy LNG cez Hormuzský prieliv v súvislosti s konfliktom s Iránom a neplánované výpadky plynovej infraštruktúry v Nórsku.
- Situáciu zhoršujú nízke zásoby plynu v EÚ, ktoré dosahujú približne 73 % kapacity zásobníkov. Táto úroveň nie je optimálna, najmä pred blížiacou sa zimou, ktorá môže ďalej zvýšiť dopyt a tlak na rast cien.
🥇 Drahé kovy
- Na trhu drahých kovov prevláda mierny, opatrný optimizmus.
- Futures na zlato rastú približne o 0,4 % a testujú úroveň 4 200 USD.
- Striebro pridáva zhruba 0,2 % a obchoduje sa za 60,5 USD za uncu.
🏢 Firemné výsledky (USA)
- Goldman Sachs oznámil výsledky za tretí štvrťrok výrazne nad trhovým konsenzom. Zisk na akciu dosiahol 17,01 USD oproti očakávaným 12,86 USD. Tržby predstavovali 18,68 miliardy USD, a prekonali tak odhady trhu vo výške 16,83 miliardy USD.
- Wells Fargo vykázala za tretí štvrťrok zisk na akciu 1,87 USD, mierne nad konsenzom 1,85 USD. Tržby však dosiahli iba 21,87 miliardy USD oproti očakávaným 22,31 miliardy USD, a zaostali tak za odhadmi trhu.
- UnitedHealth zverejnil výsledky za tretí štvrťrok nad očakávaniami trhu. Zisk na akciu predstavoval 4,69 USD oproti konsenzu 4,12 USD. Spoločnosť tiež zvýšila celoročný výhľad upraveného EPS na rok 2026 na najmenej 20,50 USD, čo podporilo cenu jej akcií.
- JPMorgan Chase vykázala za tretí štvrťrok zisk na akciu 5,75 USD oproti očakávaným 5,93 USD a tržby 50,9 miliardy USD oproti konsenzu približne 51,23 miliardy USD. Hlavným zdrojom sklamania boli slabšie tržby z obchodovania s dlhopismi, menami a komoditami (FICC), ktoré vyvolali negatívnu reakciu trhu.
🪙 Kryptomeny
- Podobne pozitívna nálada panuje aj na trhu kryptoaktív.
- Bitcoin rastie o viac než 1 % a prekonáva úroveň 83 000 USD.
- Ethereum pridáva približne 0,5 % a testuje úroveň 2 500 USD.
US500 blízko rekordných maxím 📈 Slabší prieskum BofA a údaje NFIB nezhoršujú náladu na trhu
Súboj búrz o poľnohospodársky trh. ICE chce narušiť dlhoročnú pozíciu CME ⚔️
🚩 US100 stráca 0,7 %
Sója zlacňuje a obchodníci čakajú, či Čína obnoví veľké nákupy 🌱
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.