Bank of America tăng 3% sau báo cáo doanh thu 📈 Goldman Sachs thua lỗ

Cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai Hoa Kỳ - Bank of America tăng hơn 3% vào hôm nay, sau khi ngân hàng này báo cáo doanh thu tốt hơn dự kiến với lợi nhuận tăng 10% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Cổ phiếu Goldman Sachs mất gần 0,5% sau khi có kết quả báo cáo với lợi nhuận ròng giảm 33% so với cùng kỳ, doanh thu cao hơn một chút so với dự kiến ​​đã không thúc đẩy được nhà đầu tư mua cổ phiếu của ngân hàng này.

Bank of America (BAC.US)

Ngân hàng kiếm được gần 7,8 tỷ USD so với 7,1 tỷ USD một năm trước đó. Lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư và cho vay (lãi suất cao đã giúp cho doanh thu của công ty tăng trưởng). Cùng lúc đó, ngân hàng đã báo cáo khoản lỗ cao hơn đối với danh mục trái phiếu của mình, hiện ở mức 131,6 tỷ USD so với 105,8 tỷ USD vào cuối quý 2. Tất nhiên, ngân hàng sẽ giữ chúng cho đến khi đáo hạn (ngân hàng không phải chịu lỗ nếu không bao giờ bán trái phiếu, nhưng ngân hàng không thể đầu tư hoặc vay các khoản tiền này với lãi suất cao hơn trong khi nắm giữ chúng). Mặt khác, Chủ tịch ngân hàng Moynihan báo hiệu chi tiêu của người tiêu dùng đang suy yếu

• Doanh thu: 25,32 tỷ USD so với dự báo 25,14 tỷ USD (tăng trưởng 3% so với cùng kỳ)
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,9 USD so với dự báo là 0,83 USD và 0,81 USD trong quý 3 năm 2022, tăng 10% so với cùng kỳ
• Dự phòng rủi ro tín dụng: 931 triệu USD so với 520 triệu USD trong quý 3 năm 2022 
• Tổng dự phòng rủi ro cho vay: 1,23 tỷ USD so với dự báo 1,3 tỷ USD
• Thu nhập lãi: 14,4 tỷ USD so với dự báo 14,1 tỷ USD (tăng 4% so với cùng kỳ)
• Doanh thu bộ phận đầu tư và quản lý tài sản: 5,32 tỷ USD so với dự báo 5,34 tỷ USD
• Tổng tiền gửi: 1,88 nghìn tỷ USD so với dự báo 1,77 nghìn tỷ USD
• CET1: dự báo 13,5% so với 13,2%

Các nhà phân tích của Wells Fargo cho rằng báo cáo thu nhập quý của Bank of America khá tốt mặc dù yếu hơn JP Morgan hay Citi. Ngân hàng đã tăng trưởng bất chấp những lo ngại về nền kinh tế. Giám đốc điều hành cho biết số lượng khách hàng đã tăng trưởng trên tất cả các phân khúc kinh doanh. Có một sự kiện cần lưu ý, ngân hàng đã 'gây ra chấn động' bởi mức độ tổn thất từ trái phiếu, khoản lỗ này nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong đại dịch coronavirus - kết quả là, mất mát từ các khoản trái phiếu đang đè nặng lên ngân hàng và khiến ngân hàng dễ bị ảnh hưởng trước áp lực tăng lãi suất. Theo các nhà phân tích của UBS, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc định giá ngân hàng này thấp hơn so với các ngân hàng lớn khác của Mỹ.

Goldman Sachs (GS.US)

Ngân hàng Goldman Sachs đã báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi so với các dự báo của Phố Wall chủ yếu nhờ kết quả giao dịch trái phiếu tốt. Trong một bài bình luận, Goldman chỉ ra sự phổ biến của 'thu nhập cố định' và giao dịch hiptrade ngày càng tăng đã phần nào bù đắp sự sụt giảm trong giao dịch ngoại hối, hàng hóa và tín dụng (FICC). Doanh thu từ việc đầu tư vào các kênh có thu nhập cố định đạt mức kỷ lục 730 triệu USD, doanh thu từ giao dịch vốn cổ phần và phái sinh tăng 8% so với cùng kỳ lên gần 3 tỷ USD (ước tính 2,8 tỷ USD). 

• Doanh thu: 11,82 tỷ USD so với dự báo 11,19 tỷ USD (giảm 1% so với cùng kỳ)
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): 5,47 USD so với 5,31 USD trên mỗi cổ phiếu (giảm 33% so với cùng kỳ)
• Doanh thu từ mảng đầu tư: 1,55 tỷ USD so với dự báo 1,48 tỷ USD (tăng 1% so với cùng kỳ)

Đầu tư và tư vấn chiếm 2/3 doanh thu của ngân hàng trong quý trước, mảng đầu tư vẫn là nguồn lợi nhuận và doanh thu chính của ngân hàng. Năm 2023, hoạt động sáp nhập - IPO và phát hành nợ đã không “thu hoạch” được trong môi trường lãi suất cao và chi phí vay đắt đỏ. Ngân hàng đã ghi nhận khoản lỗ 506 triệu USD (khoản vay của GreenSky) và 358 triệu USD liên quan đến lĩnh vực BĐS trong quý 3. Các nhà phân tích của Wells Fargo nhận xét kết quả này là dưới mức trung bình do chi phí cao hơn và lợi nhuận ròng thấp hơn mức mục tiêu. Đồng thời, David Solomon, Giám đốc điều hành Goldman chỉ ra rằng ông chưa bao giờ lạc quan đến vậy về Goldman Sachs bất chấp những điều tiêu cực ông nghe được từ các CEO khác trong lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng.

Ngày mai, trước phiên giao dịch phố Wall, Ngân hàng Morgan Stanley (MS.US) sẽ công bố kết quả doanh thu.

Nguồn: xStation5