Báo cáo thu nhập Q3 2024 của JPMorgan Chase vững chắc, với thu nhập lãi ròng tăng mạnh

JPMorgan Chase (JPM.US), ngân hàng lớn nhất nước Mỹ về tổng tài sản, đã công bố báo cáo lợi nhuận quý 3 năm 2024 vượt kỳ vọng. Kết quả này đã giúp cổ phiếu của ngân hàng tăng 1,6% ngoài phiên. Các chỉ số chính của JPMorgan đều tích cực hơn dự báo, bao gồm thu nhập lãi ròng được quản lý, doanh thu điều chỉnh và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Đặc biệt, phí đầu tư ngân hàng tăng trưởng mạnh 31% và doanh thu thị trường cũng tăng 8%. Tổng tài sản dưới quản lý của ngân hàng đã đạt mức kỷ lục 3,90 nghìn tỷ USD. Mặc dù ngân hàng đã chuẩn bị cho khả năng tăng các khoản dự phòng rủi ro tín dụng, nhưng kết quả kinh doanh khả quan và việc nâng cao dự báo cả năm đã giúp cho cổ phiếu của JPMorgan nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhà đầu tư. 

Số liệu nổi bật

• Thu nhập ròng:12,9 tỷ USD, cao hơn dự kiến nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm trước

• Thu nhập lãi ròng từ tài sản được quản lý đạt 23,53 tỷ USD, vượt qua dự kiến

• Doanh thu điều chỉnh đạt 43,32 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng

• EPS là 4,37 USD, cao hơn dự kiến 3,98 USD

• Tài sản được quản lý tăng lên 3,90 nghìn tỷ USD, vượt quá dự báo

• Dự báo thu nhập lãi ròng cả năm 2024 tăng lên khoảng 91,5 tỷ USD

Dự báo của các nhà phân tích. Nguồn: Bloomberg

Kết quả tài chính quý 3 năm 2024 của JPMorgan Chase

• Thu nhập lãi ròng từ tài sản quản lý: 23,53 tỷ USD so với dự kiến 22,8 tỷ USD

• Doanh thu điều chỉnh: 43,32 tỷ USD so với dự kiến ​​41,9 tỷ USD

• EPS: 4,37 USD so với dự kiến ​​3,98 USD

• Thu nhập ròng: 12,9 tỷ USD so với dự kiến ​​12,1 tỷ USD (-2% so với cùng kỳ năm trước)

• Tổng số tiền vay: 1,34 nghìn tỷ USD so với dự kiến ​1,33 nghìn tỷ USD

• Tổng tiền gửi: 2,43 nghìn tỷ USD so với dự kiến ​​2,4 nghìn tỷ USD

Doanh thu từng phân khúc

• Doanh thu từ Ngân hàng Tiêu dùng và Cộng đồng: 17,8 tỷ USD (-3% so với cùng kỳ năm trước)

• Doanh thu từ Ngân hàng Thương mại và Đầu tư: 17,0 tỷ USD (+8% so với cùng kỳ năm trước)

• Doanh thu từ Ngân hàng Đầu tư: 2,4 tỷ USD (+29% so với cùng kỳ năm trước)

• Doanh thu từ Dịch vụ Thị trường và Chứng khoán: 8,37 tỷ USD (+8% so với cùng kỳ năm trước)

• Doanh thu từ Quản lý Tài sản & Của cải: 5,44 tỷ USD (+9% so với cùng kỳ năm trước)

Các số liệu quan trọng khác

• Dự phòng cho tổn thất tín dụng: 3,11 tỷ USD so với dự kiến ​​2,94 tỷ USD

• Phí xóa nợ ròng: 2,09 tỷ USD so với dự kiến ​​2,37 tỷ USD

• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 16% so với dự kiến ​​14,5%

• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình: 19% so với dự kiến ​​17,5%

• Tỷ lệ CET1 chuẩn hóa: 15,3% so với dự kiến ​​15,1%

• Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: 115,15 USD so với dự kiến ​​113,80 USD

Ghi chú bổ sung

• JPMorgan đã nâng dự báo thu nhập lãi ròng năm 2024 lên khoảng 91,5 tỷ USD, tăng so với mức khoảng 91 tỷ USD trước đó.

• Ngân hàng đã dành riêng 3,1 tỷ USD cho các khoản vay rủi ro, gấp đôi dự phòng trong quý 3 năm 2023.

• Phí ngân hàng đầu tư tăng 31%, trong khi doanh thu thị trường tăng 8%.

• Ngân hàng dự kiến ​​thu nhập lãi ròng quý 4 năm 2024 sẽ giảm nhẹ xuống còn 22,9 tỷ USD.

• JPMorgan thông báo rằng họ có thể đã "kiếm được quá nhiều" từ lợi nhuận cho vay.

• Chu kỳ nới lỏng chính sách tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang có thể tác động đến thu nhập lãi ròng trong tương lai.

Nguồn: xStation