Tin đầu ngày: Bitcoin tăng mạnh bất chấp Fed chuyển hướng diều hâu🏛️

Yếu tố chính thúc đẩy biến động thị trường: Những động lực chính trên thị trường toàn cầu trong tuần qua là những lo ngại mới về lạm phát và chi phí đi vay gia tăng. Nhà đầu tư phải đối mặt với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, một lần nữa vượt qua ngưỡng 5%. Quyết định tăng lãi suất gần đây của ngân hàng trung ương Mỹ càng củng cố niềm tin của thị trường rằng chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ được duy trì trong thời gian tới. Các khảo sát mới nhất cho thấy có tới 53% nhà đầu tư cá nhân đang bi quan, mức bi quan cao nhất của thị trường kể từ tháng 5 năm ngoái.

Địa chính trị: Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng do các cuộc giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen. Xung đột leo thang đã tạo ra một điểm nóng mới dọc các tuyến vận tải, đe dọa dòng chảy năng lượng thông suốt trong khu vực. Đáp lại yêu cầu từ chính quyền Riyadh, Trung Quốc đã âm thầm can thiệp, đề nghị Iran gây sức ép lên lực lượng nổi dậy nhằm hạn chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Bất chấp những động thái ngoại giao này, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz chiến lược vẫn giảm mạnh so với mức trung bình lịch sử.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô: Sự kiện kinh tế vĩ mô đáng chú ý nhất là quyết định gần đây của Fed về việc tăng biên độ mục tiêu lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ phát tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm nay, khiến thị trường chứng khoán trở nên đặc biệt lo ngại. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 30 năm, càng làm gia tăng những lo ngại trên toàn cầu về chi phí tài chính. Thị trường hiện đang cố gắng đánh giá liệu động thái của các ngân hàng trung ương chỉ là biện pháp phòng ngừa trước cú sốc giá dầu, hay báo hiệu một chu kỳ thắt chặt tiền tệ kéo dài mới.

Các chỉ số: Tuần kết thúc với sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán lớn, trong đó S&P 500 của Mỹ giảm khoảng 0,2% trong phiên thứ Sáu. Các thị trường châu Âu cũng hoạt động kém tích cực, với chỉ số STOXX 600 giảm hơn 1%, xóa bỏ phần tăng trước đó. Tại châu Âu, nhóm cổ phiếu ô tô và viễn thông chịu áp lực bán mạnh nhất, trong khi FTSE của London và DAX của Đức đều giảm đáng kể, hơn 1,5%. Chỉ số Nasdaq của Mỹ là ngoại lệ tích cực, duy trì mức tăng nhẹ trong tuần nhờ sự hỗ trợ từ các gã khổng lồ công nghệ.

Cổ phiếu: Trên thị trường chứng khoán, sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào các nhà sản xuất chất bán dẫn, nhóm ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ nhu cầu bền vững đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, nhà sản xuất ô tô châu Âu Volkswagen trải qua đợt sụt giảm mạnh nhất kể từ năm ngoái sau khi hạ dự báo tài chính và ghi nhận các khoản giảm giá trị liên quan đến cổ phần tại Porsche. Tại Mỹ, cổ phiếu các công ty hàng không vũ trụ lao dốc sau khi SpaceX thông báo trì hoãn một vụ phóng quan trọng của tên lửa Starship. Trên sàn chứng khoán Ba Lan, công ty thời trang LPP nổi bật với cổ phiếu tăng 8% sau báo cáo cho thấy kết quả tài chính quý II tích cực.

Tiền tệ: Trên thị trường ngoại hối, sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào những biến động rất mạnh của đồng yên Nhật so với USD. Ngay sau quyết định tăng lãi suất của BoJ, đồng yên giảm mạnh do quyết định không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối giữa các nhà hoạch định chính sách, được diễn giải là tín hiệu cho thấy lập trường ôn hòa hơn. Đồng USD đạt mức cao nhất trong ngày và tiến gần các vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, nhưng nhanh chóng từ bỏ đà tăng do lo ngại về khả năng can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ. Những thông tin rộng rãi rằng các quan chức Nhật Bản đang theo dõi tỷ giá đã kích hoạt làn sóng đóng các vị thế bán quy mô lớn và khiến đồng yên tăng mạnh trong nửa cuối phiên.

Hàng hóa: Giá dầu thô kết thúc tuần trong sắc đỏ, mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho các nhà đầu tư lo ngại lạm phát có thể quay trở lại mức cao. Cả dầu Brent và WTI của Mỹ đều giảm khoảng 1% trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về nỗ lực của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt tình hình tại Trung Đông. Tuy vậy, thị trường vẫn đối mặt với sự bất định liên quan đến công suất lọc dầu toàn cầu và nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu thành phẩm tại các thị trường quan trọng. Trong nhóm kim loại quý, vàng đạt mức cao nhất trong một tuần, trong khi bạc, bạch kim và palladium cũng tăng giá.

Tiền điện tử: Thị trường tài sản kỹ thuật số đang ghi nhận tâm lý lạc quan rộng rãi, khi giá Bitcoin vượt mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ đầu tháng. Đà tăng này thúc đẩy mức tăng mạnh của các công ty niêm yết có liên quan, bao gồm nền tảng Coinbase và các doanh nghiệp khai thác tiền điện tử. Tâm lý thị trường được cải thiện sau thông tin một cơ quan quản lý của Mỹ đang mở đường cho việc giao dịch cổ phiếu token hóa của các công ty truyền thống. Nhà đầu tư trên thị trường này gần như phớt lờ việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu thắt chặt chính sách tiền tệ, khi cho rằng yếu tố tiêu cực này đã được phản ánh đầy đủ vào giá.