Tin đầu ngày: Các chỉ số điều chỉnh dưới áp lực từ giá dầu

Mỹ

• Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên Phố Wall diễn ra trong tâm lý bi quan, dù không xuất hiện những biến động giá quá mạnh. Mức giảm lên tới khoảng 1,2% trên các chỉ số chính đã được thu hẹp về cuối phiên. Russell dẫn đầu đà giảm, với hợp đồng tương lai giảm khoảng 0,9%. US100 theo sau. US30 và US500 diễn biến tốt hơn, với mức giảm được thu hẹp xuống khoảng 0,6%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang rời khỏi các tài sản rủi ro trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát gia tăng.

• Một thông tin có khả năng tác động lớn, dù xác suất được thị trường ngụ ý vẫn còn thấp, là khoản “cổ tức” được cho là chính quyền D. Trump đang lên kế hoạch chi trả cho “tất cả người trưởng thành tại Mỹ” nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Con số được đề cập là 5.000 USD.

• Lực lượng Houthi đã kiểm soát một phần đáng kể bờ biển. Thị trường phản ứng tiêu cực trước thông tin này do lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Biển Đỏ có thể tái diễn.

• Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tiến rất gần ngưỡng tâm lý 5% (hiện khoảng 4,92%). Mức cao như vậy có thể khiến Bộ Tài chính và/hoặc Fed phải can thiệp trở lại.

Tin tức doanh nghiệp, Mỹ:

• Amazon (AMZN.US): Một trong những doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực thương mại điện tử và AI đã công bố mở rộng quan hệ hợp tác với OpenAI và tích hợp với ChatGPT. Theo Bloomberg, các thuật toán quảng cáo của Amazon giờ đây sẽ có thể phân phối nội dung được cá nhân hóa tới người dùng nền tảng OpenAI.

• Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley đã công bố báo cáo về định giá của công ty, chỉ ra một số vấn đề phức tạp cũng như triển vọng của doanh nghiệp. Mặc dù báo cáo có giọng điệu tích cực, cổ phiếu vẫn giảm khoảng 1%.

• Oracle (ORCL.US): Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi phiên giao dịch hôm nay kết thúc. Đồng thuận của các chuyên gia phân tích dự kiến EPS sẽ giảm xuống khoảng 1,75 USD trong quý gần nhất, trong khi doanh thu giảm xuống khoảng 19,15 tỷ USD. Cổ phiếu đang giảm khoảng 3% trước khi báo cáo được công bố.

• Blackstone (BX.US): Công ty đã mua cổ phần chi phối tại Sanha Logistics Park II, một cơ sở logistics khô tại Hàn Quốc. Khoản đầu tư dự kiến hoàn thành vào năm 2028, có diện tích 334.000 mét vuông và tổng chi phí khoảng 450 triệu USD. Cổ phiếu giảm khoảng 2%.

• Apple (AAPL.US): Công ty đã giới thiệu sản phẩm mới, một mẫu iPhone màn hình gập. Đây là lần đầu tiên sản phẩm này được giới thiệu dưới thời CEO mới. Mẫu máy có giá 1.999 USD. Cổ phiếu tăng khoảng 2%.

• Rocket Lab (RCKT.US): Các công ty vũ trụ tiếp tục đà tăng của ngày hôm qua, chủ yếu nhờ Rocket Lab giới thiệu thế hệ pin mặt trời quỹ đạo mới. Cổ phiếu tăng khoảng 1,5%.

Macroeconomic data, USA

• Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho thấy số đơn giảm xuống 206 nghìn, so với mức 205 nghìn dự kiến.

• PPI của Mỹ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn kỳ vọng 5,3%. Mức tăng theo tháng là 0,4%. Giá sản xuất lõi tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước và 0,2% so với tháng trước.

• Doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ giảm xuống 3,98 triệu căn trong tháng 8, giảm 2% so với tháng trước. Kết quả này phù hợp với kỳ vọng.

• Báo cáo EIA về thay đổi tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất gây bất ngờ với nguồn cung mạnh.

  • Tồn kho dầu thô: -0,39 triệu thùng (Dự kiến: -1,3 triệu; Trước đó: -4,45 triệu)

  • Tồn kho xăng: +1,27 triệu thùng (Dự kiến: -1,3 triệu; Trước đó: -1,17 triệu)

  • Tồn kho sản phẩm chưng cất: +2,09 triệu thùng (Dự kiến: -0,2 triệu; Trước đó: +0,8 triệu)

Europe

• Các chỉ số châu Âu tiếp tục mở rộng nhịp điều chỉnh. Bất chấp áp lực từ giá dầu và khí đốt, mức điều chỉnh vẫn tương đối nhẹ. Hầu hết các chỉ số châu Âu vẫn chỉ thấp hơn vài phần trăm so với mức đỉnh kỷ lục. Hôm nay, các chỉ số chính tại châu Âu đều giảm nhưng vẫn duy trì mức giảm dưới 1%. Các chỉ số của Hà Lan và Đức đang diễn biến kém nhất, với hợp đồng tương lai giảm khoảng 0,7%.

Tin tức doanh nghiệp, châu Âu

• Associated British Foods (ABF.UK): Tập đoàn thực phẩm Anh giảm khoảng 10% trước phản ứng của thị trường đối với kết quả kinh doanh yếu trong quý gần nhất từ một trong những công ty con.

• D’Ieteren: Nhà sản xuất và phân phối phụ tùng ô tô của Bỉ tăng 5% sau khi bổ nhiệm CEO mới.

• Volkswagen (VOW1.DE): Reuters đưa tin kế hoạch tái cấu trúc toàn diện sẽ ảnh hưởng đến 60.000 việc làm trên toàn cầu và tiêu tốn khoảng 10 tỷ EUR.

• Hemnet: Nền tảng giao dịch bất động sản của Thụy Điển đã tạm dừng chương trình mua lại cổ phiếu. Giá cổ phiếu giảm khoảng 5%.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô, châu Âu

• Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường. Lãi suất tái cấp vốn tăng lên 2,65% và lãi suất tiền gửi tăng lên 2,5%. Thị trường hợp đồng tương lai hiện đang định giá khoảng 75 điểm cơ bản tăng lãi suất bổ sung trong 12 tháng tới.

• CPI của Đức phù hợp với kỳ vọng ở mức 2,9% so với cùng kỳ năm trước và 0,2% so với tháng trước. Tốc độ tăng đã giảm rõ rệt so với mức 0,8% của tháng trước.

• Sản lượng công nghiệp tại Tây Ban Nha tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

• Lạm phát tại Cộng hòa Séc tăng lên 1,9% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Tiền tệ

• NZD, CHF, JPY và AUD giảm khoảng 0,5% so với USD. Đà giảm diễn ra sau khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, kéo theo kỳ vọng về mức lãi suất cao hơn. Đồng euro vẫn mạnh hơn phần lớn các đồng tiền trong rổ tiền tệ (khoảng 0,3%), nhưng vẫn giảm nhẹ so với USD.

Hàng hóa

• Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông và rủi ro gián đoạn vận tải qua Biển Đỏ đang đẩy giá dầu trở lại những mức chưa từng thấy trong nhiều tháng. Gần cuối phiên Mỹ, Brent ở mức 107 USD/thùng. Khí đốt châu Âu tăng 3% và vượt 81 EUR.

• Những lo ngại về lãi suất và đầu tư đang gây áp lực bán lên nhóm kim loại công nghiệp. Đồng giảm khoảng 4% so với mức đỉnh.

• Một số kim loại quý có ứng dụng công nghiệp cũng đang giảm. Bạc, bạch kim và palladium giảm khoảng 5%, diễn biến kém hơn đáng kể so với vàng.

Tiền điện tử

Sự suy giảm đáng kể của tâm lý đối với các tài sản rủi ro đang gây áp lực lên thị trường crypto, với phần lớn các tài sản đều ghi nhận mức giảm trong ngày hôm nay.

• Bitcoin giảm khoảng 1%, xuống quanh 77.200 USD.

• Ethereum tăng khoảng 0,3% và vẫn duy trì gần mức 2.465 USD.

• Solana giảm 2% và rơi xuống dưới 100 USD.