Tóm tắt thị trường: Australia tăng lãi suất, trong khi giá dầu tiếp tục đi lên

🌍 Kinh tế vĩ mô

• Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chính lên 4,60%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

• Trong tuyên bố chính thức, RBA nhấn mạnh lạm phát vẫn duy trì ở mức cao dai dẳng, trong khi giá năng lượng toàn cầu đã vượt dự báo trước đó hồi tháng 8.

• Ngân hàng trung ương không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng.

• Tình hình của các hộ gia đình Australia vẫn ổn định. Trong khi đó, thị trường lao động đã hạ nhiệt như dự kiến, dù các chỉ báo dẫn dắt vẫn cho thấy mức độ ổn định cao.

• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama thông báo đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm tăng cường hợp tác về tiền tệ. Bà cho rằng đồng yên đang bị định giá thấp là một vấn đề đáng lo ngại, đồng thời nhấn mạnh thị trường mới là yếu tố quyết định lãi suất.

• Các quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Áo và Phần Lan, chính thức yêu cầu Brussels cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách với quy mô lên tới hàng trăm tỷ euro. Sáng kiến này đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi về tính ổn định tài khóa trong tương lai của các nền kinh tế EU.

🛢️Hàng hóa

• Giá các mặt hàng năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, bất chấp những thông tin cho thấy xuất khẩu đã phục hồi rõ rệt.

• Trong khi đó, các quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán với các bên trung gian, dù những thông tin về khả năng nới lỏng trừng phạt đã chính thức bị bác bỏ.

• Ngành đồng đang đối mặt với những lo ngại nghiêm trọng về tính liên tục của nguồn cung nguyên liệu từ Nam Mỹ. Công nhân tại một mỏ trọng điểm ở Chile đã bỏ phiếu đình công, ngay lập tức tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường.

• Thị trường vàng đang nỗ lực phục hồi sau những đợt giảm mạnh trước đó do áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Các nhà phân tích chỉ ra rằng lo ngại về chính sách diều hâu của Fed đang thử thách tâm lý của những nhà đầu tư phân bổ vốn vào các tài sản trú ẩn an toàn.

• Tính đến 06:58, vàng tăng 0,3% nhưng giảm 3,69% trong tuần; dầu thô WTI tăng 1,04% và tăng 1,97% trong tuần; dầu Brent tăng 1,27% và tăng 2,44% trong tuần; đồng giảm 1,21% và cũng giảm 1,21% trong tuần.

💱 Tiền tệ

• Chỉ số USD tiếp tục chuỗi tăng, tiến gần mức cao nhất trong hai tháng. Động lực thúc đẩy đồng USD tăng giá đến từ kỳ vọng ngày càng lớn của nhà đầu tư về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed, cùng với giá dầu đi lên.

• Cặp tiền tệ AUDUSD tiếp tục tích lũy ổn định quanh ngưỡng tâm lý 0,70. Phản ứng của thị trường trước quyết định tăng lãi suất của RBA khá hạn chế, do động thái này đã được nhà đầu tư định giá đầy đủ trước cuộc họp.

• Tính đến 06:58, USDJPY tăng 0,1% (tăng 0,17% trong tuần), USDCHF tăng 0,23% (tăng 0,61% trong tuần), trong khi chỉ số USD tăng 0,09% (tăng 0,27% trong tuần).

📈 Cổ phiếu và chỉ số

• Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch trong sắc đỏ, với chỉ số S&P 500 điều chỉnh ngay khi mở cửa. Áp lực lên thị trường cổ phiếu chủ yếu đến từ lợi suất trái phiếu tăng và những lo ngại lạm phát dai dẳng.

• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh, chịu áp lực từ giá dầu thô tăng và lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đi lên. Ngành công nghệ và các công ty liên quan đến AI chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh lãi suất tăng.

• Shein Global Holdings chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh 12%, xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với báo cáo tài chính nửa đầu năm, trong đó lợi nhuận hoạt động giảm sâu 53%.

🪙 Tiền mã hóa

• Giá Bitcoin vẫn duy trì ổn định ở mức đáng chú ý quanh 83.072 USD, bất chấp tâm lý trái chiều trên thị trường tài sản kỹ thuật số nói chung. Nhà đầu tư đang theo dõi sát các báo cáo kinh tế vĩ mô sắp được công bố và tác động tiềm tàng của chúng đến thanh khoản trong ngành.

• Một tài liệu do các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Mỹ công bố đã hé lộ thêm thông tin về việc Iran sử dụng stablecoin USDT để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Vấn đề này đã làm dấy lên tranh luận về việc siết chặt giám sát đối với các tổ chức phát hành tiền mã hóa được bảo chứng bằng tiền pháp định.

• Sàn giao dịch Coinbase đã nhận được sự chấp thuận quan trọng từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) để thành lập trung tâm thanh toán bù trừ phái sinh riêng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các sản phẩm được quản lý dành cho những nhà đầu tư tổ chức trên thị trường tài sản kỹ thuật số.

• Tính đến 06:58, Bitcoin giảm 0,02% (giảm 1,78% trong tuần).

🌐 Địa chính trị

• Các hạn chế thương mại cấm xuất khẩu rượu và sản phẩm sữa của Canada sang Mỹ đã chính thức có hiệu lực. Quyết định này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra, sau khi các cuộc đàm phán song phương hoàn toàn đổ vỡ vào cuối tháng 8.

• Chính quyền Trung Quốc quyết định mở rộng đáng kể các hạn chế đi lại, áp dụng đối với cả những nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo và các thành viên gia đình của họ. Biện pháp này được giải thích là xuất phát hoàn toàn từ lý do an ninh quốc gia.

• Chính phủ tại Buenos Aires đưa ra cảnh báo chính thức về việc sẽ có hành động pháp lý cứng rắn nhằm vào Vương quốc Anh. Nguyên nhân của tranh chấp là hoạt động thăm dò dầu mỏ do phía Anh tiến hành tại vùng biển tranh chấp quanh quần đảo Falkland.

🔍 Các tài sản cần theo dõi

• Zcash - Z-score 5 năm ở mức rất cao (+4,74), kết hợp với đà bán tháo mạnh đang diễn ra trong hôm nay (-6,87%), khiến token này cần được chú ý đặc biệt trong phân tích.

• Nikkei 225 - Chỉ số ghi nhận Z-score cao nhất trong số các sàn giao dịch lớn (+2,29), trong bối cảnh giảm gần 1% do áp lực từ kinh tế vĩ mô và tỷ giá.

• Dầu Brent - Z-score cao (+1,28) cùng đà tăng tiếp diễn, đưa giá vượt 99 USD/thùng trước những diễn biến tại Trung Đông, tạo áp lực lạm phát tác động đến thị trường tiền tệ và trái phiếu.

• Vàng - Tài sản có Z-score cao (+1,38), đang phục hồi mạnh từ mức thấp nhất trong 8 tuần, thử thách tâm lý của các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ có động thái diều hâu.