Tóm tắt thị trường: Nhóm công nghệ tại châu Á tăng sau kết quả kinh doanh của Micron, đồng Yên suy yếu bất chấp lập trường diều hâu của BoJ

• Nikkei 225 tăng gần 2,9% và KOSPI tăng 0,9%, nhờ kết quả kinh doanh và triển vọng tích cực của Micron, cùng thông báo về khoản đầu tư 200 tỷ USD của Hàn Quốc vào lĩnh vực năng lượng Mỹ.

• Đồng yên đang suy yếu đáng kể (USDJPY tăng lên gần 158,30) bất chấp giọng điệu diều hâu trong bản tóm tắt ý kiến của BoJ. Nhà đầu tư cho rằng kịch bản này đã được phản ánh đầy đủ vào giá.

• Hợp đồng tương lai Phố Wall phục hồi mạnh trong sáng nay (US100 tăng khoảng 0,94%, US500 tăng khoảng 0,47%), lấy lại phần nào đà giảm sau khi phiên giao dịch chính thức hôm qua kết thúc yếu hơn, trong đó Dow Jones chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6.

🇺🇸 Phố Wall: Phiên giao dịch đã kết thúc như thế nào?

• Phiên giao dịch chính thức tại Mỹ hôm qua khép lại với diễn biến trái chiều, trong đó nhóm Big Tech dẫn dắt rõ rệt: Dow Jones giảm 0,86% (xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6), S&P 500 giảm 0,25%, Russell 2000 giảm 0,39%, trong khi Nasdaq tăng 0,24% nhờ đà tăng của Apple, Amazon và Alphabet cùng một số cổ phiếu khác.

• Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng (lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm ở quanh mức 5,29%), bất chấp số liệu lạm phát PCE thấp hơn, và phản ứng trước những điều chỉnh GDP cùng ước tính GDP thấp hơn từ Fed Atlanta.

• Giao dịch hợp đồng tương lai trong buổi sáng cho thấy tâm lý thị trường đang cải thiện: US100 tăng khoảng 0,94% lên gần 31.014 điểm, US500 tăng khoảng 0,47% (lên khoảng 7.757 điểm), US2000 tăng khoảng 0,55% (lên khoảng 2.835 điểm) và US30 tăng khoảng 0,32% (lên khoảng 51.453 điểm). Đà tăng mạnh của cổ phiếu là kết quả từ báo cáo lợi nhuận của Micron.

• Chỉ số biến động VIX giảm khoảng 1,58% xuống quanh 17,46 điểm, cho thấy tâm lý thị trường đang ổn định trở lại trước khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa.

🌏 Asia

• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ghi nhận đà tăng mạnh khoảng 2,89%, lên gần 69.027 điểm, nhờ sự hưng phấn đối với nhóm bán dẫn sau kết quả kinh doanh của Micron.

• KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,9%, được hỗ trợ bởi nhu cầu đối với cổ phiếu công nghệ và dữ liệu xuất khẩu chip đạt kỷ lục trong tháng 9.

• Hang Seng của Hong Kong tăng nhẹ khoảng 0,18% (lên khoảng 24.387 điểm), trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục ở mức thấp do kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng bắt đầu (China A50 đi ngang gần 13.936 điểm).

• ASX 200 của Australia nổi bật với mức giảm khoảng 1,10%, xuống gần 8.617 điểm, do dữ liệu thương mại gây thất vọng và hoạt động sản xuất lao dốc.

🇪🇺 Châu Âu trước giờ mở cửa

• Hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu cho thấy phiên giao dịch có thể khởi đầu trái chiều sau những đợt giảm điểm tại các sàn giao dịch chủ chốt hôm qua.

• DAX 40 (DE40) giao dịch gần 25.257 điểm, tăng nhẹ khoảng 0,03%.

• Euro Stoxx 50 (EU50) dao động quanh 6.268 điểm (tăng khoảng 0,03%).

• FTSE 100 của Anh (UK100) giảm khoảng 0,12%, xuống quanh 10.617 điểm.

• CAC 40 của Pháp (FRA40) ghi nhận mức giảm đáng kể 1,37% trên thị trường hợp đồng tương lai, xuống khoảng 7.935 điểm.

• Chỉ số biến động VSTOXX của châu Âu tăng 2,21% lên khoảng 18,53 điểm, phản ánh sự thận trọng vẫn tiếp diễn của nhà đầu tư tại khu vực này.

💱 Tiền tệ và Hàng hóa

• USDJPY tăng mạnh khoảng 0,64%, lên gần 158,32; thị trường bán tháo đồng yên do cho rằng những bình luận diều hâu từ BoJ chưa đủ để thúc đẩy một đợt tăng lãi suất ngay lập tức.

• EURUSD dao động quanh 1,1316 (-0,11%), còn GBPUSD giao dịch gần 1,3248 (-0,09%), phù hợp với đà phục hồi của đồng USD sau những phát biểu mang tính diều hâu từ Fed.

• USDPLN tăng khoảng 0,22% lên quanh 3,855 PLN, sau khi đồng USD mạnh lên trên diện rộng.

• Đô la Canada (USDCAD gần 1,4246) và đô la New Zealand (NZDUSD ở mức 0,5618) chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng so với USD.

• Vàng tăng khoảng 0,59% lên quanh 4.181 USD/oz, phục hồi sau khi giảm xuống gần 4.140 USD trong phiên hôm qua, trong khi bạc tăng khoảng 1,41% lên quanh 61,17 USD/oz.

• Dầu thô vẫn chịu áp lực: dầu Brent giảm khoảng 1,15% xuống gần 96,79 USD/thùng, còn WTI giảm khoảng 1,49% xuống gần 88,97 USD/thùng. Diễn biến này trùng với khảo sát của Fed Dallas, trong đó dự báo giá WTI ở quanh 88 USD vào cuối năm.

📊 Kinh tế vĩ mô: Những dữ liệu nào đã được công bố?

• Nhật Bản — Chỉ số Tankan (Q3): Tâm lý của các nhà sản xuất lớn tăng lên 24 điểm (dự báo 25 điểm, kỳ trước 22 điểm), đạt mức cao nhất kể từ năm 2018; chỉ số của lĩnh vực dịch vụ đạt 35 điểm (dự báo 36 điểm, kỳ trước 37 điểm).

• Nhật Bản — PMI Sản xuất (tháng 9, số liệu cuối cùng): Đạt 54,1 điểm, phù hợp với ước tính ban đầu và số liệu trước đó, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng ở mức vừa phải, dù tốc độ tăng đơn hàng mới đã chậm lại.

• Nhật Bản — Tóm tắt ý kiến của BoJ: Các thành viên phát tín hiệu sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất nếu lạm phát duy trì trên mức 2%, đồng thời nhấn mạnh áp lực giá cả và chi phí dầu mỏ đang gia tăng.

• Hàn Quốc — Ngoại thương (tháng 9): Xuất khẩu tăng vọt 83,5% YoY (dự báo 62,5%, kỳ trước 68,7%), nhờ lượng chip bán dẫn xuất khẩu đạt kỷ lục; nhập khẩu tăng 26,0% YoY (dự báo 21,0%), trong khi thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục 49,85 tỷ USD.

• Australia — Cán cân thương mại (tháng 8): Thặng dư thu hẹp xuống 0,50 tỷ AUD, so với dự báo 2,00 tỷ AUD (kỳ trước 1,35 tỷ AUD), do nhập khẩu thiết bị trung tâm dữ liệu tăng 5,8% MoM (xuất khẩu tăng 3,7% MoM).

• Australia — PMI Sản xuất (tháng 9): Giảm xuống 49,6 điểm từ mức 52,0 điểm trong tháng 8; lĩnh vực này đã chuyển sang vùng suy giảm, với mức sụt giảm sản lượng mạnh nhất trong 21 tháng.

• Đài Loan — PMI Sản xuất (tháng 9): Tăng mạnh lên 56,7 điểm từ mức 54,7 điểm trong tháng 8, xác nhận điều kiện kinh tế tích cực của lĩnh vực công nghệ châu Á.

🔑 Những diễn biến đáng chú ý trong đêm:

• Địa chính trị Mỹ-Iran: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ra lệnh cho phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc (bao gồm Ngoại trưởng Araghchi) rời New York sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao thất bại. Động thái này được mô tả là hiếm gặp; các nhà trung gian Qatar vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thỏa hiệp.

• Căng thẳng Pakistan-Afghanistan leo thang: Chính quyền Pakistan tiến hành không kích các nơi ẩn náu của lực lượng phiến quân bên trong Afghanistan; các báo cáo cho biết hơn 20 người thiệt mạng và nhiều kho vũ khí bị phá hủy.

• Chính sách của Fed: Neel Kashkari nhận định lạm phát Mỹ vẫn ở mức quá cao (khoảng 3%), lãi suất trung lập có thể cao hơn giả định trước đây, đồng thời phát tín hiệu cần thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay và một đợt nữa vào năm 2027.

• Báo cáo Đánh giá Ổn định Tài chính của RBA: Ngân hàng Dự trữ Australia lưu ý rằng đòn bẩy tài chính và định giá tài sản gia tăng khiến thị trường toàn cầu đối mặt với nguy cơ điều chỉnh mạnh, trong đó các rủi ro chính đến từ bên ngoài. Trong khi đó, lĩnh vực cho vay thế chấp nhà ở trong nước vẫn có khả năng chống chịu trước nguy cơ giá bất động sản giảm.

• Năng lượng và Công nghệ Hàn Quốc - Mỹ: Donald Trump công bố kế hoạch đầu tư 200 tỷ USD của Hàn Quốc vào các lĩnh vực hạt nhân, khí đốt và LNG của Mỹ, dù Tổng thống Hàn Quốc Lee nhấn mạnh rằng các dự án (bao gồm LNG Alaska) trước tiên phải chứng minh được tính khả thi về mặt thương mại.

• Quy định về tiền mã hóa: Các cơ quan chức năng Liên minh châu Âu yêu cầu Binance giải trình về việc tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh trước đó yêu cầu chấm dứt hoạt động.

📅 Lịch trình hôm nay có gì?

• 09:15 – 10:00 | Khu vực đồng euro: Loạt số liệu PMI Sản xuất tháng 9 cuối cùng được công bố (bao gồm Tây Ban Nha dự báo 50,2; Italy dự báo 50,1; Đức dự báo 53,8; toàn khu vực đồng euro dự báo 52,7).

• 10:00 và 15:30 | Phát biểu của các ngân hàng trung ương: Thống đốc BoE Andrew Bailey phát biểu lúc 10:00 và Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu lúc 15:30.

• 11:00 | Khu vực đồng euro: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 (đồng thuận: 6,4%).

• 14:30 | Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần (đồng thuận: 201 nghìn so với 197 nghìn kỳ trước).

• 16:00 | Mỹ: Chỉ số ISM Sản xuất tháng 9 (đồng thuận: 54,8 điểm so với 54,6 điểm trong tháng 8) và chỉ số phụ ISM Giá phải trả (đồng thuận: 72,9 điểm).

• 15:05 – 21:30 | Mỹ: Loạt phát biểu của các thành viên FOMC (bao gồm Barkin, Collins, Schmid, Waller lúc 16:00, Jefferson, Bowman và Cook).

🔎 Các tài sản cần theo dõi

• Nikkei 225 — Đang ở vùng quá mua cực độ xét trên khung thời gian nhiều năm (z-score 5 năm ở mức +2,60). Cùng với mức tăng mạnh 2,82% sau đà đi lên của nhóm bán dẫn, điều này làm gia tăng rủi ro điều chỉnh kỹ thuật.

• Dầu WTI — Mức giảm 1,58% xuống 88,89 USD khiến thị trường tiến sát vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, trong bối cảnh dự báo từ khảo sát của Fed Dallas mang tính ôn hòa và các tuyến đường của tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư bị thay đổi.

• Zcash — Dị thường thống kê ở mức cực cao (z-score 5 năm là +4,91), kết hợp với mức giảm mạnh 10,25% trong tuần, tạo dư địa cho biến động gia tăng.

• Đồng yên Nhật — USD/JPY bứt phá hướng tới 158,30 trong bối cảnh triển vọng BoJ tăng lãi suất suy yếu và đồng USD tiếp tục chiếm ưu thế.