Tóm tắt thị trường: Bitcoin tăng vọt lên 75.000 USD, Phố Wall nỗ lực ổn định

Phiên giao dịch hôm qua trên Phố Wall kết thúc với diễn biến yếu rõ rệt. Lợi suất trái phiếu nhanh chóng phục hồi sau nhịp giảm trước đó, khi nhà đầu tư cho rằng các biện pháp của Bộ Tài chính Mỹ có thể chỉ mang lại hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường nợ. S&P 500 giảm khoảng 0,9%, trong khi tâm lý thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đà lao dốc mạnh của cổ phiếu Walmart sau báo cáo kết quả kinh doanh quý yếu hơn kỳ vọng.

📊 Chỉ số và Cổ phiếu

• Hợp đồng tương lai các chỉ số Phố Wall tạm dừng đà bán tháo của ngày hôm qua và bước vào phiên châu Âu với mức tăng nhẹ. Đà tăng khiêm tốn này diễn ra trong bối cảnh thị trường nợ vẫn chịu áp lực, khi lợi suất US Treasury xóa đi phần lớn mức giảm sau thông báo đẩy nhanh chương trình mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ.

• Russell 2000 đang phục hồi mạnh nhất (US2000: +0,35%), cùng với Nasdaq (US100: +0,15%), trong khi DJIA (US30) và S&P 500 (US500) gần như đi ngang.

• Các thị trường châu Á đang khép lại phiên giao dịch thứ Sáu với mức tăng nhẹ. KOSPI của Hàn Quốc dẫn đầu đà phục hồi (+0,8%). Trung Quốc cũng duy trì sắc xanh (CHN.cash: +0,6%, HK.cash: +0,5%), trong khi Nikkei 225 giao ngay giảm khoảng 0,25% trong bối cảnh lạm phát CPI gia tăng.

• SK Hynix và Samsung Electronics (cùng +3%) thúc đẩy đà tăng tại Hàn Quốc sau khi công bố các kế hoạch hoàn vốn lớn cho cổ đông. Tại Hong Kong, Alibaba giảm 3% sau khi lợi nhuận quý sụt hơn 75% do chi tiêu vốn cho AI tăng mạnh lên 10 tỷ USD, trong khi nhà phát triển bất động sản Henderson Land tăng hơn 7% nhờ kết quả kinh doanh nửa đầu năm tích cực.

• Hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu ghi nhận mức tăng khiêm tốn trước khi thị trường cơ sở mở cửa. Tâm điểm sẽ chuyển sang các số liệu PMI sơ bộ ngành dịch vụ và sản xuất từ những nền kinh tế lớn tại châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Eurozone), sau đó là dữ liệu từ Mỹ. Số liệu sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng châu Âu sẽ được công bố lúc 16:00 CET.

• Nvidia phủ nhận các thông tin cho rằng công ty đang phát triển một mẫu LPU chuyên biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Công ty nhấn mạnh rằng mẫu chip như vậy hiện không nằm trong lộ trình sản phẩm và các thông tin được công bố trước đó là không chính xác.

• Broadcom được cho là đang đàm phán để huy động vốn cho dự án AI mới nhất trị giá hơn 60 tỷ USD, với cấu trúc tài chính có thể bao gồm khoảng 30 tỷ USD nợ thứ cấp và một khoản nợ cao cấp có tài sản đảm bảo. Blackstone và Apollo có thể tham gia vào thương vụ, cho thấy quy mô vốn khổng lồ cần thiết để tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng AI.

🌍 Kinh tế và Địa chính trị

• Lạm phát CPI lõi của Nhật Bản tăng lên 1,8% YoY trong tháng 7 (CPI tổng thể lên 1,9%), củng cố khả năng BOJ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Thị trường OIS hiện định giá khoảng 80% khả năng BOJ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 sắp tới.

• PMI Composite sơ bộ của Nhật Bản tăng lên 53,4 trong tháng 8, từ 52,7 trong tháng 7, đạt mức cao nhất trong 6 tháng. Động lực tăng trưởng đến từ lĩnh vực sản xuất (PMI 55,1) nhờ lượng đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, được thúc đẩy bởi lĩnh vực AI và chất bán dẫn. Ngành dịch vụ cũng tăng tốc (PMI 52,3). Áp lực chi phí giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, trong khi mức độ lạc quan của doanh nghiệp đạt cao nhất kể từ tháng 2.

💱 Tiền tệ và Hàng hóa

• Chỉ số Dollar Index quay trở lại đà giảm (USDIDX: -0,1%), cho thấy dòng vốn tiếp tục rút khỏi Mỹ sau những thay đổi gần đây trên thị trường nợ. Các đồng tiền Antipodean đang mạnh nhất trong ngày, được hỗ trợ bởi dữ liệu PMI trong nước (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%). USDJPY đi ngang ngay dưới 159,00. EURUSD đang một lần nữa tiến gần 1,1700 (+0,15%).

• Vàng (GOLD +0,3% hôm nay, +2,7% trong tuần) — Kim loại quý đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 6 (4.536 USD/oz) và đang hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp. Đà tăng được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và việc nhà đầu tư định vị cho “debasement trade” trong bối cảnh lo ngại về tình hình tài chính công của Mỹ.

• Bạc (SILVER +1% hôm nay, +4,8% trong tuần) — Tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong ba phiên liên tiếp, tiến gần 69 USD/ounce trong bối cảnh biến động thị trường ở mức cao, với các yếu tố cơ bản tương tự Vàng.

• Dầu Brent (OIL -1,6% hôm nay) — Ghi nhận mức giảm trong ngày bất chấp các báo cáo cho thấy hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu đang chậm lại tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò chiến lược quan trọng.

• Hỗ trợ cho nhóm kim loại dùng trong pin: Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố 500 triệu USD các khoản tài trợ cho hoạt động chế biến lithium và cobalt trong nước, cũng như các dự án sản xuất pin.

• Khí đốt tự nhiên (NATGAS, NATGAS.EU) – Hợp đồng tương lai gần như đi ngang, hạ nhiệt sau đà tăng trong ngày hôm qua, đặc biệt là các hợp đồng khí đốt tại châu Âu.

🪙 Tiền điện tử

• BITCOIN (BITCOIN +3,43% hôm nay, +16,94% trong tuần) — Bitcoin phục hồi mạnh lên 75.120 USD. Thị trường tiền điện tử tăng khi nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn trước các rủi ro tài khóa liên quan đến nợ công Mỹ.

• CURVE DAO (CURVEDAO +14,03% hôm nay, +30,28% trong tuần) — Dẫn đầu đà tăng trong nhóm altcoin, ghi nhận nhịp phục hồi mạnh sau một xu hướng giảm kéo dài.

• Đà tăng lan tỏa trong nhóm altcoin: Toàn bộ thị trường crypto đang ghi nhận mức tăng hai chữ số trong tuần, dẫn đầu bởi ETHEREUM (+1,58% hôm nay, +23,68% trong tuần) và RIPPLE (+4,27% hôm nay, +31,03% trong tuần).

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5