Tóm tắt thị trường: Liệu NFP có xác nhận sự chuyển hướng ôn hòa của Waller?

📈 Thị trường cổ phiếu

• Phiên giao dịch hôm qua trên Phố Wall kết thúc rất tích cực, được xác nhận bởi đà tăng rõ rệt của các chỉ số chính: S&P 500 tăng 1%, Dow Jones tăng khoảng 1,2%, trong khi Nasdaq thiên về công nghệ dẫn đầu với mức tăng 1,4%.

• Đế chế của Elon Musk cũng có một phiên giao dịch rất thành công, với cổ phiếu Tesla tăng gần 5,5% và SpaceX tăng gần 6,5%.

• Đà tăng cũng lan rộng sang các ông lớn công nghệ, trong đó Microsoft và Meta lần lượt tăng 2,7% và 3%.

• Thị trường chứng khoán châu Á đang tăng mạnh trong phiên thứ Sáu, với nhóm công nghệ đặc biệt nổi bật nhờ kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 suy giảm.

• Tâm lý trên các thị trường châu Á được cải thiện sau những phát biểu dovish của Christopher Waller, khiến xác suất tăng lãi suất giảm từ khoảng 63% xuống 50%.

• Tại thời điểm viết bản tin này, các chỉ số châu Á đang tăng với tốc độ đáng kể: Kospi tăng khoảng 2,5%, Nikkei của Nhật Bản tăng gần 1,5%, trong khi Hang Seng của Trung Quốc tăng khoảng 2%.

• Tuy nhiên, các nhà đầu tư tại châu Á vẫn tỏ ra thận trọng, khi chờ đợi báo cáo NFP được công bố hôm nay, dữ liệu có thể một lần nữa tác động đến kỳ vọng về chính sách của Fed.

🏛️ Kinh tế vĩ mô và Chính sách tiền tệ

• Động lực chính thúc đẩy đà tăng của Phố Wall là bài phát biểu của Christopher Waller, được thị trường đánh giá là rõ rệt theo hướng dovish.

• Waller cho rằng các dữ liệu mới nhất đang cho thấy những dấu hiệu rõ ràng hơn về sự hạ nhiệt của áp lực lạm phát, qua đó giúp ông cảm thấy thoải mái hơn với định hướng chính sách của Fed trong thời gian tới.

• Quan chức Fed lưu ý rằng các số liệu lạm phát sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt – nếu không xuất hiện bất ngờ tiêu cực, Waller nghiêng về khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, đồng thời vẫn sẵn sàng thay đổi quan điểm nếu lạm phát cao hơn dự kiến.

• Tâm điểm của nhà đầu tư hôm nay là dữ liệu thị trường lao động Mỹ, với báo cáo NFP mới nhất (thay đổi số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ) sẽ được công bố lúc 14:30.

• RBNZ đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 2,75%, mặc dù tuyên bố của ngân hàng cho thấy cách tiếp cận thận trọng hơn đối với các động thái hawkish tiếp theo.

• Các dự báo mới nhất của RBNZ được thị trường diễn giải như một tín hiệu rằng đợt tăng lãi suất tiếp theo có nhiều khả năng diễn ra vào tháng 12 hơn là tháng 10.

• Định giá của thị trường hiện cho thấy chỉ khoảng 30% khả năng RBNZ tăng lãi suất vào tháng 10, trong khi một đợt tăng lãi suất đầy đủ đã được định giá hoàn toàn cho tháng 12.

• Chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản giảm 3,6% YoY trong tháng 7, vượt xa mức giảm 1,6% được dự báo.

• Số liệu tại Nhật Bản ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2024 và đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp tiêu dùng suy giảm.

• Dữ liệu từ Nhật Bản xác nhận rằng chi phí sinh hoạt gia tăng tiếp tục gây áp lực lớn lên người tiêu dùng, qua đó trở thành một lập luận quan trọng đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khi đưa ra quyết định về các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

🕊️ Địa chính trị

• JD Vance cho biết Mỹ không có ý định đàm phán với Iran cho đến khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz.

• Washington nhấn mạnh việc sử dụng mọi biện pháp sẵn có để duy trì dòng chảy dầu và khí đốt qua eo biển, đồng thời không đưa ra thời hạn cụ thể cho việc kết thúc các hoạt động.

• Vance thừa nhận chưa rõ khi nào Iran sẽ ngừng tấn công các tàu hàng, đồng thời cảnh báo rằng leo thang thêm có thể tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

• Theo chính quyền Mỹ, sức ép của Washington đang ngày càng gây tổn hại cho nền kinh tế Iran, khi các lệnh trừng phạt và phong tỏa xuất khẩu dầu hạn chế khả năng tiếp cận ngoại tệ và các mặt hàng thiết yếu của Tehran.

• Lượng dầu thô Iran được bốc hàng mỗi ngày đã giảm mạnh từ khoảng 1,7 triệu thùng xuống chỉ còn 260.000 thùng.

• Donald Trump cho rằng các hoạt động quân sự mới sẽ không kéo dài, mặc dù hiện tại vẫn chưa có bước đột phá nào trong quan hệ Mỹ-Iran.

👑 Hàng hóa và Kim loại quý

• Thị trường kim loại quý đang giao dịch thận trọng trước thời điểm công bố báo cáo NFP.

• Vàng đang giao dịch giảm nhẹ, dao động quanh mức 4.470 USD/oz.

• Bạc chịu áp lực bán mạnh hơn, giảm khoảng 0,6% xuống mức 66,5 USD/oz.

🪙 Tài sản tiền mã hóa

• Thị trường tiền mã hóa mở cửa phiên thứ Sáu với tâm lý thận trọng hơn.

• Bitcoin giảm khoảng 0,8%, đưa giá về kiểm tra vùng 81.000 USD.

• Ethereum cũng đang giảm nhẹ, duy trì quanh mức 2.500 USD.