Tóm tắt thị trường ngày: Biến động tăng vọt trên thị trường chứng khoán toàn cầu

• Tái cân bằng cuối quý
• Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng sau phiên đấu giá 7 năm yếu
• Báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tốt hơn mong đợi

Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch hôm nay trong tâm trạng hỗn độn khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi số lượng trường hợp COVID-19 mới đang gia tăng và đợt triển khai vắc xin chậm. Hai chủ đề này sẽ chiếm ưu thế trong cuộc họp thượng đỉnh của Hội đồng Châu Âu kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Sáu, điều này có thể trì hoãn kế hoạch giảm bớt các hạn chế về Covid-19.

Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng Đức đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, tuy nhiên dữ liệu đã được thu thập trước khi thông báo về việc gia hạn lệnh đóng cửa cho đến ngày 18 tháng 4. DAX 30 đã cắt giảm một số khoản lỗ và kết thúc cao hơn 0,8% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 3 trước đó trong phiên. CAC40 tăng 0,09% và FTSE100 giảm 0,57%.

Các chỉ số của Mỹ đang dao động giữa tăng và giảm, với cả Dow Jones và S&P 500 đều giao dịch gần đường đi ngang, trong khi Nasdaq giảm 0,8%. Đầu phiên, chứng khoán chịu áp lực sau những bình luận mới từ Chủ tịch Fed. Powell nói rằng nền kinh tế đang phục hồi nhanh hơn nhờ sự trợ giúp tài chính lớn và phân phối vắc-xin cho phép ngân hàng trung ương quay trở lại sự trợ giúp mà họ đã cung cấp, mặc dù ông nói bây giờ không phải là lúc đó. Điều này chỉ ra rằng những chuyển động mạnh ngày hôm nay phần lớn có thể liên quan đến các yếu tố lịch trình chứ không nhất thiết phải do chính tâm lý thị trường.

Bank of America chỉ ra rằng ngày 25 của tháng cuối cùng của một quý thường là hoạt động gia tăng liên quan đến việc di dời tài sản trong các tổ chức tài chính. Theo tính toán của ngân hàng, gần 90 tỷ USD phải thu được từ việc bán cổ phần rồi mới phân bổ cho việc mua trái phiếu. Đổi lại, JP Morgan trong các tính toán của mình chỉ ra rằng các quỹ đầu tư phải thực hiện một hoạt động trị giá 136 tỷ đô la như vậy. Điều này là do các tổ chức có một số hướng dẫn về số tiền được giữ trong cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác.

Nếu chúng ta có một tình huống trong đó quý đầu tiên rất tốt cho thị trường cổ phiếu, nhưng lại không thuận lợi cho thị trường trái phiếu (lợi suất tăng mạnh rõ ràng là kết quả của việc giá trái phiếu giảm), điều này có nghĩa là cần phải di dời kinh phí. Người ta cũng không nên quên về sự kiện gần đây liên quan đến quyết định của Fed liên quan đến SLR. Các ngân hàng có thể không muốn từ bỏ lượng trái phiếu bổ sung mà họ nắm giữ vì việc bán của họ không có lãi tại thời điểm này. Do đó, để không phải chịu thêm chi phí duy trì dự trữ bổ sung, họ có thể quyết định bán các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu. Về mặt dữ liệu, các tuyên bố ban đầu đã giảm nhiều hơn dự kiến ​​xuống mức thấp nhất trong 1 năm là 684 nghìn và tăng trưởng GDP cho Q4 được điều chỉnh cao hơn một chút từ 4,1% lên 4,3%.

Dầu thô WTI giảm hơn 4,3% và đang giao dịch nhẹ trên 58,50 USD/thùng, trong khi dầu Brent đang giao dịch thấp hơn gần 4,0% quanh 61,90 USD/thùng do các nhà đầu tư lo ngại rằng việc kiềm chế đại dịch thắt chặt hơn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu. Tin tức về Kênh đào Suez có khả năng ngăn chặn 10 tàu chở dầu chở 13 triệu thùng dầu đã giúp hạn chế thiệt hại. Vàng giảm 0,25% xuống 1.729,00 USD/oz trong khi bạc đang giao dịch cao hơn 0,20%, trên 25,10 USD/oz. Tuy nhiên, sự tăng giá của kim loại quý vẫn bị hạn chế bởi đồng USD mạnh lên.

Trong khi đó, lợi suất trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng lên mức cao 1,64%, trước khi giảm xuống 1,62% sau một phiên đấu thầu trái phiếu. Kho bạc đã bán 62 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lợi suất cao trong phiên đấu giá là 1,3%, với cái gọi là tỷ lệ giá thầu trên giá thầu là 2,23, tăng so với mức thấp nhất năm 2009 là 2,04 vào tháng Hai nhưng giảm so với mức trung bình của sáu phiên đấu giá là 2,28 và là một trong những mức tồi tệ nhất được ghi nhận.

Bạc - người mua đã cố gắng để xóa khoản lỗ sớm và giá trở lại trên mức tâm lý $25,00. Nếu bên mua cố gắng duy trì thì động thái đi lên có thể được mở rộng đến mức kháng cự ở mức $25,42 hoặc thậm chí mức tâm lý tiếp theo ở mức $26,00. Mặt khác, nếu người bán cố gắng giành lại quyền kiểm soát thì một động thái giảm khác hướng tới hỗ trợ ở mức $24,38 có thể xảy ra. Nguồn: xStation5