Tổng hợp và nhận định - 14.07.2023: Lạm phát lại hạ nhiệt, thị trường phấn khích tìm đỉnh lãi suất

Tin tức & dữ liệu:

• PPI Hoa Kỳ tích cực theo sau CPI, chứng khoán lại “xanh”

Kết thúc ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 tiến 0.85%, Dow Jones nhích nhẹ 0.14% và Nasdaq cộng 1.58% - phiên tăng thứ 4 liên tiếp của cả 3 chỉ số chính.

Sau báo cáo CPI thứ Tư, Bộ Lao động Mỹ tiếp tục công bố một báo cáo lạm phát quan trọng nữa là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 6, với kết quả tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo tăng 0,2% mà giới chuyên gia đưa ra. PPI lõi, chỉ số không tính đến giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,1% - cũng có mức tăng thấp hơn so với dự báo.

Những dữ liệu này là sự tiếp nối của dữ liệu CPI cho thấy lạm phát ở Mỹ đang giảm nhanh hơn dự báo. Điều này giúp củng cố khả năng Fed có thể sắp dừng hẳn việc tăng lãi suất, đồng nghĩa chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ này của ngân hàng trung ương Mỹ sắp đi đến hồi kết.

• Đồng đô la Mỹ xuống mức thấp nhất 1 năm

Tác động của các dữ liệu lạm phát khiến Chỉ số đồng USD - thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm, làm vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức thấp nhất trong 10 phiên, làm giảm chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại không đem lại lợi suất.

Ngược lại, đồng Euro tăng 0,9%, đạt mốc 1,1220 USD, sau khi chạm mức cao mới trong 16 tháng. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm. So với đồng yên, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần.

Thị trường vẫn dự đoán hơn 90% Fed vẫn sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 nhưng kỳ vọng về các đợt nâng sắp tới đã giảm mạnh.

• IEA dự báo nhu cầu dầu sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Năm dự đoán nhu cầu dầu sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, bất chấp khó khăn kinh tế gia tăng và môi trường lãi suất cao.

Giá dầu đã tăng hơn 11% trong vòng 2 tuần trở lại đây, nguyên nhân chính là do nỗ lực cắt giảm sản lượng khai thác dầu của các nước sản xuất dầu lớn gồm Saudi Arabia và Nga.

Ngoài ra, việc đồng USD suy giảm mạnh, cũng hỗ trợ cho giá dầu vì làm cho giá dầu thô rẻ hơn và còn làm tăng nhu cầu dầu mỏ.

Thị trường nổi bật: 

• GOLD

Giá Vàng vẫn đang duy trì mức đỉnh một tháng trở lại đây quanh mức $1.960 và hầu như không có biến động mạnh vào đêm qua. Tuy nhiên, ngày cuối cùng có thể là phiên mà các nhà đầu cơ giá lên sẽ cân nhắc chốt lời với phần lợi nhuận lớn có được sau các tin tức lạm phát. Ngược lại, nếu đồng USD tiếp tục xấu có thể hỗ trợ giá Vàng tiến đến vùng kháng cự tiếp theo ở $1.980 Nguồn: xStation 5.

• OIL.WTI

Áp lực kép đến từ việc các nước OPEC+ cắt giảm nguồn cung, cộng với việc đồng USD rớt giá thảm hại đã đẩy giá Dầu liên tiếp tìm đỉnh mới trong 2 tuần trở lại đây mà chưa thấy một lực hồi đáng kể nào. Nhưng vùng kháng cự và kênh xu hướng giảm hiện tại ở xung quanh mức 77 USD/thùng có khả năng sẽ giúp đẩy giá tìm về một mức hỗ trợ tiềm năng, trước khi trở lại đà tăng trong 2 quý cuối năm 2023. Nguồn: xStation 5.