ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، بأكثر من 3% اليوم حيث تجاوز البنك التوقعات وتحسن أرباحه بنسبة 10% على أساس سنوي. من ناحية أخرى، خسر بنك جولدمان ساكس ما يقرب من 0.5% بعد النتائج - تعاملت وول ستريت معها بحذر أكبر - انخفض صافي الربح بنسبة 33% على أساس سنوي، وفشلت الإيرادات الأعلى قليلاً من المتوقع في تشجيع المستثمرين على شراء الأسهم.
بنك أوف أمريكا (BAC.US)
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالوحصل البنك على ما يقرب من 7.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.1 مليار دولار في العام السابق. وجاءت الأرباح بشكل رئيسي من خلال الخدمات المصرفية الاستثمارية وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تحسين إيرادات الفوائد. وبطبيعة الحال، في الوقت نفسه، أعلن البنك عن خسائر أعلى في محفظة سنداته، والتي تبلغ بالفعل 131.6 مليار دولار مقارنة بـ 105.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني. ويخطط البنك للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، بطبيعة الحال (لا يتعين عليه أن يحقق خسائر إذا لم يبيع السندات أبدا، لكنه لا يستطيع استثمار هذه الأموال أو اقتراضها بأسعار فائدة أعلى أثناء احتفاظه بها). وأشار رئيس البنك موينيهان إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يضعف.
- الإيرادات: 25.32 مليار دولار أمريكي مقابل 25.14 مليار دولار أمريكي متوقعة (نمو بنسبة 3% على أساس سنوي)
- ربحية السهم (EPS) 0.9 دولار أمريكي مقابل 0.83 دولار أمريكي للتوقعات و0.81 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي
- مخصص خسائر الائتمان: 931 مليون دولار مقابل 520 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022
- إجمالي مخصصات خسائر القروض: 1.23 مليار دولار أمريكي مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي متوقعة
- دخل الفوائد: 14.4 مليار دولار أمريكي مقابل 14.1 مليار دولار أمريكي متوقعة (زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي)
- إيرادات قسم الاستثمار وإدارة الثروات: 5.32 مليار دولار مقابل التوقعات البالغة 5.34 مليار دولار
- إجمالي الودائع: 1.88 تريليون دولار مقابل التوقعات بـ 1.77 تريليون دولار
- CET1: 13.5% مقابل توقعات 13.2%
وصف محللو Wells Fargo ربع بنك أوف أمريكا بأنه "جيد" - وإن كان أضعف من جي بي مورغان أو سيتي. وفي الوقت نفسه، تواصل المؤسسة نموها على الرغم من المخاوف بشأن الاقتصاد. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن عدد العملاء نما "في جميع قطاعات الأعمال". لقد "صنع البنك اسمًا لنفسه" بسبب تعرضه الكبير جدًا لخسائر السندات، والتي تراكمت بشكل مكثف أكثر من منافسيه خلال جائحة فيروس كورونا - ونتيجة لذلك، فإن الخسارة التي تكبدوها تثقل كاهله الآن وتجعل البنك أكثر عرضة للخطر إلى ارتفاع الغلة. ووفقا لمحللي UBS، يظل هذا هو السبب الرئيسي للتخفيض في التقييم مقارنة بالبنوك الأمريكية الكبرى الأخرى.
جولدمان ساكس (GS.US)
تجاوز بنك جولدمان ساكس توقعات وول ستريت ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نتائج تداول السندات الأقوى من المتوقع. وفي تعليقه على النتائج، أشار جولدمان إلى تزايد شعبية "الدخل الثابت" وhiptrades، مما ساعد على تعويض الانخفاض في تداول العملات الأجنبية والسلع والائتمان (FICC). ووصلت إيرادات تمويل أدوات الدخل الثابت إلى مستوى قياسي بلغ 730 مليون دولار. ارتفعت الإيرادات من تداول الأسهم والمشتقات بنسبة 8٪ على أساس سنوي إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار بفضل التقديرات البالغة 2.8 مليار دولار.
- الإيرادات: 11.82 مليار دولار أمريكي مقابل 11.19 مليار دولار أمريكي متوقعة (بانخفاض 1% على أساس سنوي)
- ربحية السهم (EPS): 5.47 دولارًا أمريكيًا مقابل 5.31 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (بانخفاض 33% على أساس سنوي)
- إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية: 1.55 مليار دولار أمريكي مقابل 1.48 مليار دولار أمريكي متوقعة (زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي)
وشكلت التجارة والاستشارات ثلثي إيرادات البنك في الربع الأخير، ولا تزال "التداول" هي المصدر الرئيسي لأرباحه وإيراداته. في عام 2023، فشلت عمليات الاندماج والاكتتابات العامة الأولية وإصدار الديون في "الحصاد" في بيئة ذات أسعار فائدة أعلى وديون باهظة الثمن. وأشار البنك أيضًا إلى شطب خسائر تتعلق بالعقارات التجارية. سجل البنك شطبًا بقيمة 506 مليون دولار (قروض GreenSky) و358 مليون دولار من عقارات CRE في الربع الثالث. وعلق محللو Wells Fargo على النتائج بأنها أقل من المتوسط في مواجهة ارتفاع التكاليف وصافي العائدات دون الهدف. وفي الوقت نفسه، أشار ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، إلى أنه لم يكن أبدًا متفائلًا جدًا بشأن بنك جولدمان ساكس على الرغم من الاهتمام بالأعمال الاستهلاكية الذي يسمع عنه من الرؤساء التنفيذيين.
غدًا، قبل الجلسة الأمريكية، ينشر بنك مورجان ستانلي (MS.US) نتائجه.
المصدر: xStation5
