افتتاح السوق الأمريكية: نتائج أرباح مخيبة للآمال وارتفاع أسعار النفط يدفعان المؤشرات نحو الانخفاض

يؤدي ارتفاع أسعار النفط والنتائج الضعيفة لشركة "لام ريسيرش" (Lam Research) إلى موجة تراجع جديدة في مؤشرات الأسهم الأمريكية. ومع بدء التداولات، سجلت العقود الآجلة لمؤشر "US100" انخفاضاً بنحو 1.8%. في المقابل، أظهرت المؤشرات ذات الوزن الأقل لقطاع التكنولوجيا تماسكاً أفضل؛ إذ انخفض مؤشر "US500" بنسبة تقل قليلاً عن 1%، بينما تراجع كل من مؤشري "US30" و"US2000" بنحو 0.6%.

• عادت أسعار سلع الطاقة إلى الارتفاع؛ ففي يوم الأربعاء، تعرض حقل "شيبة" النفطي في المملكة العربية السعودية لهجوم بطائرة مسيرة. ورغم أن الإنتاج لم يتوقف، إلا أن المستثمرين يخشون وقوع هجمات أخرى.
• تستعد الأسواق ودول المنطقة لاحتمالية حدوث موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا السياق، وجهت شركة "أرامكو" السعودية موظفيها بمغادرة مقرها الرئيسي في الظهران، بينما تعمل الولايات المتحدة على تقليص وجودها الدبلوماسي في دول الخليج. وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، ليعود سعر خام برنت إلى ما فوق 108 دولارات للبرميل.
• كما سجلت عقود الغاز الطبيعي الآجلة مكاسب أقوى؛ إذ ارتفعت العقود الأوروبية بأكثر من 4% وسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الغاز أيضاً -رغم توقعات بطقس أكثر دفئاً- مدعومةً بتأثيرات ترحيل العقود.
• وتترقب الأسواق تقديم شركة "أنثروبيك" (Anthropic) لنشرة الإصدار (نموذج S-1) الخاصة بطرحها العام الأولي، وهو ما يُتوقع حدوثه في أقرب وقت ممكن، ربما بحلول يوم الجمعة (غداً).
• فيما يتعلق بالانتخابات النصفية الأمريكية، تظهر بيانات استطلاعات الرأي تفوقاً واضحاً للحزب الديمقراطي في السباق نحو مجلس النواب، بفارق يتجاوز 8%؛ وهو ما يشير في هذه المرحلة إلى احتمالية فوزهم بنحو 10 مقاعد إضافية في المجلس.
• على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، سجلت عوائد السندات تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لتصل إلى نحو 5.04%.
• من المقرر أن تعلن شركتا "ويسترن ديجيتال" (Western Digital) و"بلوم إنيرجي" (Bloom Energy) عن نتائجهما الفصلية بعد ختام جلسة اليوم.
• من المتوقع أن تقدم هذه التقارير مؤشرات جوهرية حول الطلب الفعلي على البنية التحتية لتخزين البيانات وحلول الطاقة المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما ستعلن شركة "نيومونت" (Newmont) -الرائدة في إنتاج الذهب- عن نتائجها أيضاً.

أخبار الشركات:

• شركة "لام ريسيرش" (Lam Research - LRCX.US): على الرغم من تحقيق نمو سنوي تجاوز 50% وتسجيل هوامش ربح قياسية، انخفض سهم الشركة بنحو 8% عقب إعلان النتائج. ويعكس هذا الانخفاض سقف التوقعات المرتفع للغاية لدى المستثمرين، الذين كانوا يأملون في رفع التوقعات المستقبلية للشركة بنسبة أكبر بكثير مما قدمته الإدارة (والتي جاءت أعلى بنحو 2% فقط من متوسط ​​توقعات المحللين). وقد انتقلت هذه النظرة السلبية سريعاً إلى بقية السوق، مما تسبب في خسائر ملموسة لغالبية الشركات في هذا القطاع.
• شركة "آي بي إم" (IBM - IBM.US): على الرغم من أن النتائج الفصلية جاءت أفضل من التوقعات، إلا أن السوق أبدت نظرة سلبية تجاه آفاق النمو المستقبلي، مما أدى إلى ضغوط بيعية دفعت السهم للتراجع في بداية الجلسة. انخفضت الأسهم بنحو 7%.
• ميتا (META.US): انخفض سهم الشركة بنسبة 6% إلى حوالي 650 دولارًا. ورغم أن نتائج الربع الأخير فاقت التوقعات، وتحدث مارك زوكربيرج بحماس عن إمكانات تحقيق الربح من مساعد "ميوز"، إلا أن المستثمرين شعروا بالقلق إزاء زيادة أخرى في توقعات الإنفاق الرأسمالي.
• تسلا (TSLA.US): انخفضت الأسهم بنحو 3%. وتأثرت معنويات المستثمرين سلبًا بتقليص خطط الإنفاق الرأسمالي مع الإبقاء على ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بتطوير الروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل.
• لوكهيد مارتن (LHM.US): أعلنت شركة الدفاع عن نتائج فاقت التوقعات بكثير. ويدعم ارتفاع مبيعات أنظمة الصواريخ والطيران، إلى جانب رفع التوقعات، ارتفاع سعر السهم بأكثر من 4%.
• بروكتر آند غامبل (PG.US): ارتفع سهم الشركة بنحو 3% عند الافتتاح. ويدعم هذا الارتفاع نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع (ربحية السهم 2.00 دولار مقابل 1.88 دولار) وزيادة في توقعات نمو مبيعات الشركة.
• سبوتيفاي (SPOT.US): ارتفعت أسهم منصة البث الموسيقي بنحو 6.0%. وقد رحب المستثمرون بالنمو القوي في عدد المشتركين والتوقعات المحدثة التي تشير إلى مزيد من التوسع المستدام في هامش الربح التشغيلي.

التحليل الفني لمؤشر US100

وصل مؤشر التكنولوجيا الأمريكي (US100) إلى منطقة فنية حرجة، متراجعاً نحو مستوى 29,520 نقطة. ومن منظور متوسط ​​الأجل، يدفع الانخفاض المسجل اليوم المؤشر لاختبار نقطة التقاء المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA50 وEMA100). وللحفاظ على الاتجاه الصعودي العام، يتعين على المشترين الدفاع عن مستوى الدعم الذي تشكله هذه المجموعة من المتوسطات المتحركة حول مستوى 29,500. ولإبطال الضغوط الهبوطية، لا بد من العودة فوق مستوى المقاومة النفسي عند 30,000 نقطة، مما قد يمهد الطريق لمحاولة جديدة نحو تسجيل مستويات مرتفعة. وفي المقابل، فإن كسر هذا النطاق (حيث تتجمع المتوسطات المتحركة) والاستقرار دونه سيؤكد حدوث تصحيح أعمق، وقد يفتح الباب أمام تراجع إضافي نحو أدنى مستوى محلي عند قرابة 28,800 نقطة. المصدر: xStation5

البيانات الاقتصادية الكلية

• أظهرت قراءة المؤشر الأمريكي للمؤشرات الاقتصادية الرائدة (عن شهر سبتمبر) استقراراً دون تغيير، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%.
• في تمام الساعة 16:30، ستعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن التغيرات الأسبوعية في مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة؛ حيث تشير توقعات السوق حالياً إلى زيادة قدرها 78 مليار قدم مكعب.