افتتاح السوق الأمريكية: تراجع أسعار النفط وعمليات الشراء عند انخفاض الأسعار تدفعان نحو التعافي، في حين يشهد سهم "إنفيديا" هبوطاً.

على الرغم من التطورات الداخلية المعقدة في شركة إنفيديا، وتجدد المخاوف المبررة بشأن استقرار الشرق الأوسط، يسود التفاؤل في السوق. بدأت الجلسة الأولى من الأسبوع بارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت الرئيسية بنحو 0.8%. وتتخلف المكاسب الأمريكية حاليًا عن الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث ارتفعت المؤشرات بأكثر من 1% في المتوسط.

وتشهد أسعار النفط انخفاضًا في أعقاب تصريحات دونالد ترامب الأخيرة التي أشارت إلى ضبط النفس بشأن احتمالية شن جولة جديدة من الأعمال العدائية مع إيران. ويسجل النفط الخام انخفاضات تتجاوز 3.5%.

وسيشهد الأسبوع المقبل موجة أخرى من إعلانات الأرباح الرئيسية. وينصب اهتمام السوق بشكل أساسي على شركتي سيسكو وكوروييف، حيث يمكن أن تكون سجلات طلباتهما مؤشرًا حاسمًا على قوة طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنفس القدر من الأهمية، إذ يتوقع السوق حاليًا تسارع التضخم الرئيسي إلى 3.9%.

ويشير محللو البنوك الاستثمارية أيضاً إلى علامات تزايد التفاؤل، مدعومة بنتائج استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته جمعية المستثمرين الأفراد الأمريكيين (AAII) والتعليقات البناءة من ممثلي مورغان ستانلي.

أخبار الشركات:

• Nvidia (NVDA.US): انخفضت الأسهم بنحو 5% بعد أن فتح مجلس الإدارة تحقيقاً مع الرئيس التنفيذي "جينسن هوانغ" بشأن علاقته بامرأة يُشتبه في تورطها في أعمال تجسس لصالح الصين. ورغم تأكيدات الشركة عدم تسرب أي أسرار تجارية، إلا أن هذه القضية ألقت بظلالها السلبية على معنويات المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل ثمانية أيام فقط من إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية.
• CoreWeave (CRWV.US): تراجعت أسهم مزود خدمات الحوسبة السحابية المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات (GPU) بنسبة 3.6%، وسط مخاوف متجددة بشأن العوائد على الإنفاق في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذي يتم تمويله عبر الديون. وسيكون تقرير الأرباح الذي ستصدره الشركة يوم الثلاثاء بمثابة اختبار حاسم لتقييماتها الحالية.
• KKR & Co. (KKR.US): ارتفعت الأسهم عقب إعلان الشركة عن نتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من توقعات "وول ستريت". وقد ساهم الأداء القوي لاستثماراتها طويلة الأجل في الأسهم الخاصة في تعويض تراجع الربحية في ذراع التأمين التابعة لها، "Global Atlantic".
• Coinbase (COIN.US): انخفضت الأسهم بنسبة 2.8%، رغم حصول الشركة على الموافقة التنظيمية النهائية لتأسيس بنك ائتماني (trust-bank). وقد طغت موجة واسعة من عمليات جني الأرباح في سوق العملات المشفرة على هذا التطور التنظيمي الإيجابي.
• Constellation Energy (CEG.US): ارتفعت الأسهم بنسبة 2% بعد أن رفعت الإدارة توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للسهم عن العام بأكمله. وتواصل شركة إنتاج الطاقة الاستفادة من الطلب الهيكلي المتزايد الناتج عن مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
• Monday.com (MNDY.US): هبطت أسهم مزود البرمجيات بنسبة 10%؛ حيث جاءت عمليات البيع كرد فعل مباشر من السوق على نتائج الشركة للربع الثالث وتوقعاتها للربع الرابع.

التحليل الفني لمؤشر US100 (على الإطار الزمني اليومي D1)

على الإطار الزمني اليومي، لا تزال عقود "US100" الآجلة تتعرض لضغوط بيعية حادة؛ حيث أدت عمليات البيع المكثفة إلى كسر مستويات دعم رئيسية ومتوسطات متحركة أسيّة (EMA) هامة (عند فترات 25، 50، 100، و200). ومن أبرز هذه التطورات، كسر مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم بالقرب من 28,340 نقطة، بالتزامن مع تجاوز مستوى الدعم عند 28,231 نقطة، مما يؤكد تدهوراً في المشهد الفني على المديين المتوسط ​​والطويل. وقد توقف هذا الانخفاض الحاد فقط عند اقتراب السعر من منطقة الطلب حول مستوى 26,360 نقطة تقريباً. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) -الذي كان قد دخل سابقاً في منطقة "تشبع بيعي"- فقد ارتد صعوداً ليصل إلى مستوى 33 نقطة تقريباً، مما يشير إلى احتمالية حدوث ارتداد فني. وتتمثل مستويات المقاومة الفورية أمام المشترين في النطاق ما بين 27,180 و27,300 نقطة، في حين أن استعادة مستوى 28,231 نقطة والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم ستُعد إشارة جوهرية على الاستقرار، وربما تشير إلى انعكاس في الاتجاه نحو الصعود. المصدر: xStation5

بيانات الاقتصاد الكلي:

• انخفض المؤشر الرئيسي للتضخم في كندا إلى 0.02%.
• وفي تمام الساعة 4:00 مساءً، سيتم الإعلان عن بيانات تجارة/مبيعات الجملة في الولايات المتحدة.