حصاد الأسواق : أسعار فائدة أعلى في أستراليا ومزيد من الارتفاع في أسعار النفط

🌍 الاقتصاد الكلي

• قرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل السعر الرئيسي إلى 4.60%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.
• وأكد بيان رسمي أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر، وأن أسعار الطاقة العالمية تتجاوز التوقعات السابقة التي صدرت في شهر أغسطس.
• ولا يستبعد البنك المركزي اتخاذ المزيد من إجراءات التشديد النقدي في حال استمرار تصاعد الضغوط السعرية.
• لا يزال وضع الأسر الأسترالية مستقراً، وفي الوقت نفسه، شهدت ظروف سوق العمل تباطؤاً متوقعاً، رغم أن المؤشرات الاستباقية لا تزال تظهر استقراراً قوياً.
• أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال العملات. ووصفت انخفاض قيمة الين حالياً عن مستواه العادل بأنه يمثل مشكلة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن الأسواق هي التي تحدد أسعار الفائدة.
• طالبت دول أوروبية - تشمل ألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك والنمسا وفنلندا - بروكسل رسمياً بإجراء تخفيضات جذرية في الإنفاق الميزاني بقيمة مئات المليارات. وقد أثارت هذه المبادرة نقاشاً واسعاً حول الاستقرار المالي المستقبلي لاقتصادات الاتحاد الأوروبي.

🛢️ السلع

• تشهد أسعار سلع الطاقة ارتفاعاً حاداً وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من ورود تقارير تشير إلى انتعاش واضح في الصادرات.
• وفي الوقت نفسه، أجرى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون محادثات مع وسطاء، إلا أنه تم نفي التقارير المتعلقة باحتمالية تخفيف العقوبات بشكل رسمي.
• يواجه قطاع النحاس مخاوف جدية بشأن استمرارية إمدادات المواد الخام القادمة من أمريكا الجنوبية؛ فقد صوت العمال في منجم تشيلي رئيسي لصالح الإضراب، وهو ما انعكس فوراً على أسعار الأسهم في السوق.
• يحاول سوق الذهب التعافي من خسائر حادة سابقة نجمت عن الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويشير المحللون إلى أن المخاوف من سياسة متشددة للاحتياطي الفيدرالي تضع أعصاب المستثمرين -الذين يوجهون رؤوس أموالهم نحو الملاذات الآمنة- تحت الاختبار.
• اعتباراً من الساعة 06:58، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3% (رغم انخفاضه بنسبة 3.69% خلال الأسبوع)، وصعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.04% (و1.97% خلال الأسبوع)، كما ارتفع خام برنت بنسبة 1.27% (و2.44% خلال الأسبوع). انخفض سعر النحاس بنسبة 1.21%، مسجلاً خسارة بنفس النسبة على مدار الأسبوع.

💱 العملات

• يواصل مؤشر الدولار الأمريكي سلسلة مكاسبه، مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين. ويعود السبب وراء ارتفاع قيمة الدولار إلى تزايد توقعات المستثمرين بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
• يحافظ زوج العملات AUDUSDعلى استقراره في نطاق عرضي بالقرب من مستوى 0.70 النفسي. وقد جاءت رد فعل السوق تجاه قرار بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة فاترة، نظراً لأن المستثمرين كانوا قد وضعوا هذه الخطوة في الحسبان بالكامل قبل الاجتماع.
• وفي تمام الساعة 06:58، ارتفع زوج USDJPY بنسبة 0.1% (بزيادة 0.17% خلال الأسبوع)، وزاد زوج USDCHF بنسبة 0.23% (بزيادة 0.61% خلال الأسبوع)، كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% (بزيادة 0.27% خلال الأسبوع).

📈 الأسهم والمؤشرات

• افتتحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية الجلسة على انخفاض، حيث سجل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) تراجعاً تصحيحياً عند الافتتاح. وتعود الضغوط على أسواق الأسهم بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد السندات والمخاوف المستمرة بشأن التضخم.
• سجل مؤشر "نيكي 225" الياباني انخفاضاً حاداً، متأثراً بضغط ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة عوائد السندات الحكومية اليابانية. وكان قطاع التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأكثر تضرراً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
• شهدت شركة "شين جلوبال هولدينغز" (Shein Global Holdings) انخفاضاً حاداً في سعر سهمها بنسبة 12% ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق؛ حيث جاء رد فعل المستثمرين سلبياً تجاه التقرير المالي للنصف الأول من العام، الذي أظهر تراجعاً كبيراً في الأرباح التشغيلية بنسبة 53%.

🪙 العملات المشفرة

• حافظ سعر البيتكوين على استقرار استثنائي حول مستوى 83,072 دولاراً، رغم تباين المشاعر في سوق الأصول الرقمية الأوسع. ويترقب المستثمرون عن كثب تقارير الاقتصاد الكلي القادمة وتأثيرها المحتمل على السيولة في هذا القطاع.
• سلطت وثيقة نشرها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الضوء مجدداً على استخدام إيران للعملة المستقرة (USDT) للالتفاف على العقوبات الدولية. وقد أثارت هذه القضية نقاشاً حول تشديد الرقابة على الجهات المصدرة للعملات المشفرة المدعومة بعملات نقدية تقليدية.
• حصلت منصة "كوين بيس" (Coinbase) على موافقة هامة من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لإنشاء غرفة مقاصة خاصة بها للمشتقات المالية؛ وتُعد هذه الخطوة تقدماً مهماً نحو توسيع نطاق الخدمات الخاضعة للرقابة المتاحة للمستثمرين المؤسسيين في مجال الأصول الرقمية.
• وبحلول الساعة 06:58، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.02% (مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.78% خلال الأسبوع).

🌐 الجغرافيا السياسية

• دخلت حيز التنفيذ قيود تجارية تحظر تصدير الكحول ومنتجات الألبان الكندية إلى الولايات المتحدة. ويمثل هذا القرار تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية القائمة، وذلك في أعقاب الانهيار التام للمفاوضات الثنائية في أواخر شهر أغسطس.
• قررت السلطات الصينية توسيع نطاق قيود السفر بشكل كبير لتشمل كبار الكفاءات في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأفراد عائلاتهم، وقد تم تبرير هذه الخطوة حصرياً بدواعي الأمن القومي.
• أصدرت الحكومة في بوينس آيرس تحذيراً رسمياً باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المملكة المتحدة؛ ويعود سبب النزاع إلى أنشطة التنقيب عن النفط التي يجريها الجانب البريطاني في المياه المتنازع عليها حول جزر فوكلاند. 🔍 أصول مقترحة للمراقبة
• Zcash — تسجل العملة "Z-score" مرتفعاً للغاية على مدى 5 سنوات (+4.74)، وبالاقتران مع موجة بيع حادة ومستمرة اليوم (-6.87%)، فإنها تتطلب اهتماماً تحليلياً خاصاً.
• Nikkei 225 — يسجل المؤشر أعلى قيمة لـ "Z-score" بين الأسواق الرئيسية (+2.29) وسط تراجع حاد يقارب 1%، مدفوعاً بضغوط تتعلق بالاقتصاد الكلي وتقلبات العملة.
• خام برنت — تشير قيمة "Z-score" المرتفعة (+1.28) واستمرار ارتفاع الأسعار لتتجاوز 99 دولاراً للبرميل -استجابةً لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط- إلى تولد ضغوط تضخمية تؤثر على أسواق العملات والسندات.
• الذهب — أصل يسجل قيمة "Z-score" مرتفعة (+1.38) ويشهد ارتداداً نشطاً من أدنى مستوياته المسجلة خلال 8 أسابيع، مما يضع أعصاب المستثمرين -الذين يترقبون تحركاً متشدداً من الاحتياطي الفيدرالي- تحت الاختبار.