تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية انتعاشاً بعد أن أقر الاحتياطي الفيدرالي أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2023. فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنحو 0.6%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.7% تقريباً (باستثناء أثر ترحيل العقود الذي حدث خلال الليل)، وذلك عقب تراجع مؤشر "إس آند بي 500" يوم أمس إلى أدنى مستوياته منذ شهر يوليو.
- وقد تلقت الأسواق طمأنة جزئية بفضل رسالة كيفن وارش، حيث شدد المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي على عزم البنك المركزي السيطرة على التضخم. واعتبر المستثمرون ذلك إشارة إلى رغبة صناع السياسات في استعادة السيطرة على الضغوط السعرية، حتى وإن تطلب ذلك الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية.
- وفي الوقت نفسه، يشهد سوق السندات تعافياً طفيفاً؛ إذ انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 4.71% بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته منذ عام 2024 في الجلسة السابقة، كما تراجعت عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً بنحو نقطتي أساس أيضاً.
- وتتجه أنظار المستثمرين الآن نحو بنك إنجلترا وبنك اليابان؛ حيث من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بينما يُتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة.
- وتشير المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح مرتفع، في حين صعدت أسواق الأسهم الآسيوية الأوسع نطاقاً بنحو 0.3%، مستردةً جزءاً من خسائرها السابقة التي تلت قرار الاحتياطي الفيدرالي.
- كما يشهد الذهب انتعاشاً بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، ليعود سعره إلى مستويات تقارب 4290 دولاراً للأونصة، مدعوماً بتراجع طفيف في عوائد السندات.
- ولا يزال النفط يواجه ضغوطاً مع ظهور مؤشرات على احتمال انحسار مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط؛ إذ يجري تداول خام برنت عند مستوى يقارب 105 دولارات للبرميل بعد أن كان قد هبط بنسبة تصل إلى 5% يوم الأربعاء.
- وتسعى المملكة العربية السعودية لاستعادة نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب "الشرق-الغرب" عقب هجمات بطائرات مسيرة تعرض لها سابقاً، مما يخفف من بعض المخاوف بشأن حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات.
- وفي سياق متصل، صرح دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي "قريباً جداً"، مما عزز التوقعات بانخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في أسعار النفط. كما دعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى 1% وحث الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بسرعة. حذّر الرئيس الأمريكي من انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، وهدد بوقف التجارة مع أوروبا تماماً في حال تحقق مثل هذا السيناريو.
- تفيد تقارير -نقلاً عن مصادر ذكرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"- بأن شركة "إكسون موبيل" تقترب من توقيع اتفاقية أولية قد تتيح لها العودة إلى فنزويلا؛ حيث يُقال إن الشركة وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) تقتربان من إبرام مذكرة تفاهم تغطي حقولاً نفطية تُقدّر احتياطياتها بنحو 50 مليار برميل.
- تدرس إدارة ترامب تنظيم اجتماع رفيع المستوى يتمحور حول الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة الأسبوع المقبل.
الرسوم البيانية لمؤشر US500 والنفط (الإطار الزمني اليومي D1)
المصدر: XTB
المصدر: XTB
📊 ملخص يومي - الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة ويلمح لمزيد من الرفع؛ الدولار يرتفع والذهب يتراجع.
خطوة متشددة من الاحتياطي الفيدرالي! يتبنى "وارش" نهجاً حازماً لا هوادة فيه في معركته ضد التضخم؛ إذ سجل مؤشر US500 أدنى مستوياته منذ 3 أغسطس، بينما انخفض سعر الذهب بالفعل إلى ما دون 4300 دولار.
⬇️ زوج اليورو/دولار دون مستوى 1.15
مباشر: المؤتمر الصحفي للفدرالي