- تراجعت بورصة وول ستريت أمس جراء موجة بيع واسعة النطاق في أسهم التكنولوجيا بعد أن فرض دونالد ترامب قيودًا على بيع رقائق إنفيديا H2O للصين (ناسداك: -3.1%، ستاندرد آند بورز 500: -2.25%، داو جونز: -1.7%، راسل 2000: -1%). وتتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في المنطقة الخضراء بشكل طفيف.
- وفقًا لجيروم باول، فإن ضعف الاقتصاد وارتفاع التضخم سيشكلان تهديدًا للمهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن "ينحرف معدل البطالة والتضخم عن التوازن" في عام 2025.
- تبددت الآمال في العودة السريعة إلى خفض أسعار الفائدة، مما أثر على معنويات سوق الأسهم، بينما عزز أسعار الذهب (+3% أمس) وعوائد سندات الخزانة الأمريكية (+0.54%).
- تجاوزت نتائج شركة TSMC للربع الأول من عام 2025 توقعات المستثمرين. بلغ صافي الإيرادات 361.5 مليار دولار أمريكي (بزيادة قدرها 60%، التوقعات: 346.76)، بهامش ربح قدره 58.8% (التوقعات: 58.1%).
- أثار التقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان حماسًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وشهدت مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب (+1.2%)، ومؤشر نيكاي 225 الياباني (+0.85%)، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (+0.8%)، ومؤشر ستاندرد آند بورز/ASX 200 الأسترالي (+0.64%).
- استقر معدل البطالة في أستراليا في مارس (4.1%)، بينما جاء التغير في التوظيف دون التوقعات بقليل (32.2 ألف وظيفة، التوقعات: 40 ألف وظيفة).
- ارتفع تضخم أسعار المستهلك في نيوزيلندا في الربع الأول من عام 2025 متجاوزًا التوقعات (2.5% على أساس سنوي، التوقعات: 2.4%، السابق: 2.2%)، إلا أن هذا لم يُخفّض توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في مايو. ويُعزى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والبنزين والتعليم.
- في سوق الفوركس، نشهد تصحيحًا هبوطيًا في عملات مجموعة العشر مقابل الدولار الأمريكي (USDIDX: +0.18%)، بمتوسط انخفاض يتراوح بين 0.2% و0.4%. ويُعدّ الدولار الأسترالي (AUDUSD: -0.48%) والين الياباني أكبر الخاسرين، وذلك ردًا على تصريحات ترامب حول "التقدم الكبير" في مفاوضات الرسوم الجمركية مع اليابان (USDJPY: +0.48%). كما يتراجع الفرنك السويسري، الذي كان رابحًا رئيسيًا سابقًا من ضعف الدولار، (USDCHF: +0.4%). وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.1366.
- يشهد الذهب تصحيحًا طفيفًا بعد نشوة الأمس (انخفض بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,333 دولارًا للأونصة)، مع انخفاض الفضة أيضًا (انخفض بنسبة 0.7% ليصل إلى 32.53 دولارًا للأونصة).
- يواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعهما بعد تقرير وزارة الطاقة الأمريكية الصادر أمس (بارتفاع بنسبة 1.3% و1.6% على التوالي)، كما تشهد العقود الآجلة للغاز الطبيعي انتعاشًا (+0.3%).
- لا تزال معنويات العملات المشفرة إيجابية. فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.15% ليصل إلى 84,440 دولارًا، وارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 1,600 دولار، مع تحقيق مكاسب أيضًا في كل من تشينلينك (+1.3%)، ودوجكوين (+0.7%)، وسوشي (+0.9%)، وسولانا (+0.1%).
- سيكون الحدث الاقتصادي الكلي الرئيسي اليوم هو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
بالو ألتو - بعد الأرباح
عاجل: بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أقل من المتوقع، وضعف التصنيع لكن التوقعات تتحسن 📌
عاجل: مؤشر US100 يرتفع بعد صدور بيانات إيجابية عن الوظائف غير الزراعية 💡
مخطط اليوم: US100 (20.11.2025)
