التقويم الاقتصادي - قرار البنك المركزي الأوروبي وسياسة البنك الياباني المتشددة تحت المجهر

ستُهيمن على جلسة اليوم في الأسواق المالية مسألة قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة (14:15) والمؤتمر الصحفي الذي يليه (14:45). ويتوقع المحللون رفع سعر الفائدة الرئيسي لإعادة التمويل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.65%، وسعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%.

ومن النقاط الرئيسية الأخرى لهذا اليوم صدور بيانات أمريكية بعد الظهر (14:30) حول تضخم أسعار المنتجين (PPI) وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي ستؤثر على التوقعات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم. وخلال الليل، تركز اهتمام المستثمرين على تصريحات بنك اليابان المتشددة، والتي انعكست على ارتفاع قيمة الين. ولا يزال الوضع الجيوسياسي متوترًا في أعقاب تقارير عن أضرار لحقت بطائرات عسكرية أمريكية في الأردن وهجمات أوكرانية على ميناء روسي على بحر قزوين.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية:

• المملكة المتحدة: أظهر مؤشر RICS لأسعار المساكن لشهر أغسطس انخفاضًا بنسبة 28% مقابل توقعات بنسبة 30% (كانت سابقًا 29%). وقد تبين أن انخفاض أسعار سوق المساكن كان أقل حدة من المتوقع.
• أستراليا: بلغت توقعات التضخم في أستراليا 4.9%، دون تغيير عن الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار عند مستوى مرتفع.
• اليابان: أشار ماسو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة سريعًا إلى مستوى محايد والخروج من منطقة سعر الفائدة الحقيقي السلبي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الين.
• وعد الرئيس ترامب، خلال خطابه، بصرف قسيمة شرائية بقيمة 5000 دولار لكل أمريكي في حال فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وكان قد أشار سابقًا إلى أنه لا ينوي التفاوض مع إيران، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال، ويرغب في إنهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي.

جدول البيانات الاقتصادية الكلية

• 08:00 ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين النهائي شهريًا. التوقعات: 0.2%. القراءة السابقة: 0.2%.
• 10:00 إيطاليا - الإنتاج الصناعي شهريًا. التوقعات: 0.3%. القراءة السابقة: -1.0%.
• 14:15 منطقة اليورو - قرار سعر الفائدة (سعر إعادة التمويل الرئيسي). التوقعات: 2.65%. القراءة السابقة: 2.40%.
• 14:15 منطقة اليورو - بيان السياسة النقدية.
• 14:30 الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنتجين الأساسي شهريًا. التوقعات: 0.3%. القراءة السابقة: 0.2%.
• 14:30 الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنتجين شهريًا. التوقعات: 0.4%. القراءة السابقة: 0.0%.
• 14:30 الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة. التوقعات: 205 ألف. القراءة السابقة: 206 ألف.
• 14:45 منطقة اليورو - مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي.
• 15:00 بولندا - مؤتمر صحفي بعد قرار لجنة السياسة النقدية، يشارك فيه البروفيسور غلابينسكي.
• 16:00 الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة. التوقعات: 3.98 مليون. القراءة السابقة: 4.06 مليون.
• 16:00 الولايات المتحدة - المخزونات النهائية بالجملة شهريًا. التوقعات: 1.2%. القراءة السابقة: 1.3%.
• 16:30 الولايات المتحدة - تغير مخزونات الغاز الطبيعي. التوقعات: 35 مليار قدم مكعب. القراءة السابقة: 30 مليار قدم مكعب.
• 18:00 الولايات المتحدة - تغير مخزونات النفط الخام. التوقعات: -1.3 مليون برميل. القراءة السابقة: -4.5 مليون برميل.
• 19:01 الولايات المتحدة - مزاد سندات لأجل 30 عامًا. القراءة السابقة: 5.22|2.4.

أرباح الشركات

أوراكل - بعد إغلاق السوق

أسواق تستحق المتابعة

• زوج العملات EURUSD - سيتعرض هذا الزوج لضغوط تقلبات حادة نتيجة لتزامن أحداث رئيسية: قرار البنك المركزي الأوروبي (14:15)، والمؤتمر الصحفي (14:45)، وقراءات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (14:30).
• زوج العملات USDJPY- يدعم التشدد الذي أبداه ماسو من بنك اليابان بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة العملة اليابانية. ويُضاف إلى ذلك الفارق القياسي في العائد (316.7 نقطة أساس) بين السندات الصينية والأمريكية لأجل 10 سنوات.
• الغاز الطبيعي - سيحدد صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات الغاز الأمريكية الساعة 16:30 (زيادة متوقعة قدرها 35 مليار قدم مكعب) اتجاه سعر هذا السهم في النصف الثاني من اليوم.

يعود زوج EURUSD إلى اتجاه صعودي، لكن سلوك المراكز يُشير إلى استمرار ضغط بيع كبير في السوق. يحتاج زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى سياسة نقدية متشددة للغاية من البنك المركزي الأوروبي وإشارات غامضة من الولايات المتحدة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. المصدر: xStation5