التقويم الاقتصادي - القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو، وقطاع التصنيع الأمريكي، وأرباح البنوك الإقليمية

• تتسم جلسة يوم الجمعة في الأسواق المالية بتحليل المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية، في ظل مفاجآت كبيرة في قراءات التضخم وتقارير مالية واردة من القطاع المصرفي الأمريكي.
• وخلال الجلسة الآسيوية، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان عند أقوى مستوياته منذ فبراير 2023، معززاً السيولة بضخ 60 مليار يوان صيني.
• وتشير تصريحات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي (وارش، غولسبي) إلى توخي الحذر؛ إذ يؤكد صناع السياسات صعوبة التنبؤ بالخطوات القادمة حتى نهاية العام، مشيرين إلى مخاطر تضخمية قد تنجم عن طفرة الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي.
• وفي أوروبا، يترقب المستثمرون البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، بينما ستكون بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي ونتائج الأرباح الفصلية للبنوك الإقليمية الأمريكية محور الاهتمام خلال فترة ما بعد الظهر.

أبرز البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية:

• اليابان: بلغ صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السندات (على أساس أسبوعي) 1080.1 مليار ين ياباني (مقابل 585.7 مليار ين سابقاً)، مما يشير إلى تزايد واضح في الاهتمام بالدين الحكومي الياباني.
• اليابان: انخفضت استثمارات الأجانب في الأسهم (على أساس أسبوعي) لتصل إلى -760.6 مليار ين ياباني (مقابل 1324.6 مليار ين سابقاً)، مما يعكس خروجاً لرؤوس الأموال الدولية من سوق الأسهم المحلية.
• كوريا الجنوبية: اتسع صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من سوق السندات المحلية في سبتمبر ليصل إلى -5.81 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ -4.53 مليار دولار في أغسطس.

الأجندة الاقتصادية الكلية:

• طوال اليوم - اجتماعات صندوق النقد الدولي (IMF).
• 11:00 منطقة اليورو - القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (على أساس سنوي). التوقعات: 2.5%، القراءة السابقة: 2.5%.
• 11:00 منطقة اليورو - القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين (على أساس سنوي). التوقعات: 3.8%، القراءة السابقة: 3.8%.
• 11:00 منطقة اليورو - الميزان التجاري. التوقعات: 4.5 مليار يورو، القراءة السابقة: 5.0 مليار يورو. 14:00 كندا - خطاب عضو مجلس محافظي بنك كندا (ميشيل ألكسوبولوس)
• 14:15 كندا - بيانات البدء في بناء المساكن. التوقعات: 234 ألف وحدة. القراءة السابقة: 229 ألف وحدة.
• 14:30 كندا - مشتريات الأوراق المالية الأجنبية. التوقعات: 23.59 مليار دولار كندي. القراءة السابقة: 20.65 مليار دولار كندي.
• 14:30 الولايات المتحدة - أسعار الواردات (على أساس شهري). التوقعات: 0.9%. القراءة السابقة: 0.7%.
• 15:15 الولايات المتحدة - معدل استغلال الطاقة الإنتاجية. التوقعات: 76.5%. القراءة السابقة: 76.3%.
• 15:15 الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي (على أساس شهري). التوقعات: 0.4%. القراءة السابقة: 0.0%.
• 22:00 الولايات المتحدة - صافي تدفقات رأس المال طويلة الأجل (TIC). التوقعات: 75.2 مليار دولار أمريكي. القراءة السابقة: -27.9 مليار دولار أمريكي.

نتائج أرباح الشركات

• شركة "ذا ترافيلرز" (The Travelers Companies, Inc. - TRV) — قبل افتتاح السوق؛ توقعات ربحية السهم: 7.01 دولار أمريكي. يُنظر إلى تقرير هذه الشركة العملاقة في قطاع التأمين كمؤشر رئيسي لحجم الخسائر الناجمة عن الكوارث، وكذلك لسلامة المحافظ الاستثمارية للمؤسسات المالية.
• شركة "ترويست فاينانشال" (Truist Financial Corporation - TFC) — قبل افتتاح السوق؛ توقعات ربحية السهم: 1.17 دولار أمريكي. تمثل نموذجاً بارزاً للقطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة، وتعد نتائجها مهمة لتقييم هوامش صافي الفائدة وجودة القروض التجارية.
• شركة "إم آند تي بنك" (M&T Bank Corporation - MTB) — قبل افتتاح السوق؛ توقعات ربحية السهم: 4.98 دولار أمريكي. بنك إقليمي بارز، تسلط أرباحه الضوء على مدى الانكشاف على سوق العقارات التجارية (CRE).
• مجموعة "سيتيزنز فاينانشال" (Citizens Financial Group, Inc. - CFG) — قبل افتتاح السوق؛ توقعات ربحية السهم: 1.38 دولار أمريكي. تُعد مؤشراً على وضع المستهلك الأمريكي ونشاط الائتمان الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• شركة "ريجونز فاينانشال" (Regions Financial Corporation - RF) — قبل افتتاح السوق؛ توقعات ربحية السهم: 0.67 دولار أمريكي. مؤشر مهم لاستقرار الودائع وتكاليف التمويل في منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة. بنك "إتش دي إف سي" المحدود (HDFC Bank Limited - HDB) - توقعات ربحية السهم: 0.40 دولار أمريكي. يُعد أكبر بنك خاص في الهند، ويُعتبر مؤشراً مباشراً على وتيرة النمو الاقتصادي والطلب على الائتمان في السوق الهندية.
• بنك "آي سي آي سي آي" المحدود (ICICI Bank Limited - IBN) - توقعات ربحية السهم: 0.40 دولار أمريكي. ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في الهند، وتعكس بياناته ديناميكيات القطاع المالي في الأسواق الناشئة.
• مؤسسات إقليمية أخرى: "بانك فيرست كوربوريشن" (BancFirst Corporation - BANF، ربحية السهم: 1.93 دولار)، و"ريبابليك بانكورب" (Republic Bancorp, Inc. - RBCAA، ربحية السهم: 1.66 دولار)، و"برايفيت بانكورب أوف أمريكا" (Private Bancorp of America, Inc. - PBAM، ربحية السهم: 2.07 دولار)، و"أميس ناشيونال كوربوريشن" (Ames National Corporation - ATLO، ربحية السهم: 0.68 دولار)، و"مترو سيتي بانك شيرز" (MetroCity Bankshares, Inc. - MCBS)، و"هينغهام إنستيتيوشن فور سيفينغز" (Hingham Institution for Savings - HIFS).

أسواق تجدر مراقبتها

• زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) - سيختبر صدور البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في منطقة اليورو (الساعة 11:00) التوقعات المتعلقة بمزيد من التيسير في السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، بينما قد تؤدي البيانات الصادرة من الولايات المتحدة خلال فترة ما بعد الظهر إلى زيادة التقلبات في زوج العملات الرئيسي هذا.
• مؤشرات البنوك الإقليمية الأمريكية (على سبيل المثال، صندوق KRE المتداول في البورصة) - ستختبر سلسلة من التقارير المالية الصادرة عن بنوك متوسطة الحجم (مثل TRV، وTFC، وMTB، وCFG، وRF) - قبل افتتاح "وول ستريت" - مدى مرونة هذا القطاع في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة ومخاطر الائتمان.
• النفط الخام (خام برنت / خام غرب تكساس الوسيط) - قد تؤثر التوترات في الشرق الأوسط (مثل اعتراض طائرات مسيرة في المملكة العربية السعودية، والتصريحات الدبلوماسية المتعلقة بقطاع غزة وإيران)، إلى جانب البيانات الصناعية الأمريكية، على أسعار السلع الأساسية على المدى القصير.