الولايات المتحدة: تفتتح وول ستريت على انخفاض بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة

• مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض
• يحاول مؤشر US30 الصعود مجددًا فوق مستويات تصحيح 23.6%
• تنخفض هوم ديبوت بعد أرباح الربع الرابع المالية
• تستفيد Intel وGlobalfoundries من حوافز أشباه الموصلات
• اكتشف ارتفاعات Financials بعد اندماج Capital One

أطلقت مؤشرات وول ستريت الجلسة النقدية الأولى للأسبوع الجديد بانخفاض. افتتح مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.3٪ تقريبًا، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.5٪، وتداول مؤشر راسل 2000 الصغير على انخفاض بنسبة تزيد عن 1.3٪. تقدم شركتا Globalfoundries وIntel حوافز البيت الأبيض لمصنعي أشباه الموصلات المحليين بينما تنخفض Home Depot قليلاً بعد الإعلان عن أرباح الربع الرابع من السنة المالية. التقويم الاقتصادي للجلسة الأمريكية اليوم فارغ ويبدو أن الأسواق تنتظر حدثين رئيسيين من المقرر عقدهما غدًا - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وأرباح Nvidia

المصدر: xStation5

يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (US30) على انخفاض بنسبة 0.3٪ تقريبًا اليوم. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني عند الفاصل الزمني H1، يمكننا أن نرى أن المحاولة الأولى للاختراق فوق منطقة المقاومة، والتي تتميز بتصحيح 23.6٪ من الحركة الصعودية التي بدأت في منتصف يناير 2024، تبين أنها كانت فاشلة. يتم إجراء محاولة أخرى عند إطلاق الجلسة النقدية اليوم. إذا رأينا أن السعر يرتفع فوق المنطقة، فيمكن العثور على المقاومة المهمة التالية على المدى القصير بحوالي 0.6٪ فوق سعر السوق الحالي، في منطقة 39000 نقطة. من ناحية أخرى، في حالة استعادة الدببة السيطرة ودفع المؤشر للأسفل، يمكن العثور على منطقة الدعم التالية التي يجب مراقبتها عند منطقة 38350 نقطة، والتي تتميز بتصحيح 38.2٪.

أخبار الشركات:

• يتم تداول Home Depot (HD.US) على انخفاض بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع من عام 2024 في وقت سابق اليوم (تقويم نوفمبر 2023 - فترة يناير 2024). أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 2.9% على أساس سنوي في صافي المبيعات إلى 34.79 مليار دولار (المتوقع 34.61 مليار دولار) بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.5% على أساس سنوي في المبيعات المماثلة (المتوقع -3.6% على أساس سنوي). وصل مخزون البضائع إلى 20.98 مليار دولار (المتوقع 23.31 مليار دولار) بينما ارتفع إجمالي عدد المواقع بنسبة 0.6% على أساس سنوي إلى 2,335. انخفض عدد معاملات العملاء بنسبة 1.7% على أساس سنوي (المتوقع -3.6% على أساس سنوي) بينما انخفض متوسط التذكرة بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 88.87 دولارًا (المتوقع -0.4% على أساس سنوي). على الرغم من انخفاض المبيعات، شهدت الشركة زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي في مصاريف البيع والعامة والإدارية (SG&A) لتصل إلى 6.68 مليار دولار (التوقعات 6.7 مليار دولار). وصل سعر ربحية السهم إلى 2.82 دولارًا أمريكيًا وكان أقل بكثير من 3.30 دولارًا أمريكيًا التي تم الإبلاغ عنها قبل عام. وارتفعت الأرباح الفصلية بنسبة 7.7% إلى 2.25 دولار للسهم الواحد. تتوقع هوم ديبوت أن تنخفض المبيعات المماثلة للعام المالي 2025 بحوالي 1٪ وأن يصل هامش التشغيل إلى حوالي 14.1٪.

• بدأت شركة Home Depot (HD.US) تداولاتها اليوم بانخفاض، بعد الإعلان عن أرباح الربع الرابع من السنة المالية. يتراجع السهم من منطقة المقاومة التي تم تحديدها بتصحيح 61.8٪ في منطقة 360 دولارًا. ومع ذلك، بدأ السهم في استرداد خسائره بعد بدء الجلسة. المصدر: اكس ستيشن 5
• ارتفع سهم Discover Financial (DFS.US) بأكثر من 10% اليوم. أُعلن أن شركة Capital One Financial (COF.US) ستستحوذ على الشركة في عملية اندماج بقيمة 35 مليار دولار لجميع الأسهم. سيحصل المساهمون على 1.0192 سهم Capital One مقابل كل سهم يمتلكونه في Discover Financial. من المتوقع إغلاق الصفقة في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 وأن تكون تراكمية بنسبة 15٪ لعائدات السهم المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في عام 2027. وستصبح الأسهم المجمعة أكبر شركة بطاقات ائتمان أمريكية من حيث حجم القروض.
• حققت شركة Intel (INTC.US) وGlobalfoundries (GFS.US) مكاسب اليوم بفضل تقارير عن الدعم الأمريكي لشركات أشباه الموصلات المحلية. وفقًا لتقرير بلومبرج، قد تحصل شركة Globalfoundries على 1.5 مليار دولار من الحوافز من قانون الرقائق و1.6 مليار دولار أخرى على شكل قروض لتوسيع مرافق التصنيع. قد تتلقى إنتل أكثر من 10 مليارات دولار من الحوافز. وتخطط الإدارة الأمريكية لتقديم ما مجموعه 39 مليار دولار في شكل منح مباشرة وما يصل إلى 75 مليار دولار في ضمانات القروض من خلال قانون الرقائق والعلوم، الذي يهدف إلى دعم إنتاج الرقائق المحلي.

تصرفات المحللين:

• حصلت شركة Intel (INTC.US) على تصنيف "شراء" لدى Citic Securities. تم تحديد السعر المستهدف عند 55.00 دولارًا
• تمت ترقية Freshworks (FRSH.US) إلى "التفوق" في Wolfe. تم تحديد السعر المستهدف عند 27.00 دولارًا
• قامت شركة US Foods Holdings (USFD.US) بترقية أسهمها إلى "زيادة الوزن" في Piper Sandler. تم تحديد السعر المستهدف عند 59.00 دولارًا
• تم تخفيض تصنيف SSR Mining (SSRM.US) إلى "أداء ضعيف" في RBC. تم تحديد السعر المستهدف عند 3.00 دولار

بدأت شركة Globalfoundries (GFS.US) تداول اليوم بفجوة سعرية صعودية. يتم دعم الأسهم من خلال الأخبار التي تفيد بأنها ستحصل على حوافز كبيرة من السلطات الأمريكية لتعزيز القدرة على إنتاج الرقائق. ومع ذلك، بدأ السهم في محو المكاسب بعد إطلاق الجلسة وظل نطاق التداول 50-61 دولارًا سليمًا. المصدر: اكس ستيشن 5