ملخص اليوم: بيانات الوظائف غير الزراعية تثير قلق "وول ستريت"، وأسعار النفط تعود لتقترب من 100 دولار.

📈 سوق الأسهم

• يسيطر اللون الأحمر على جلسة اليوم في وول ستريت؛ حيث تشهد أهم مؤشرات السوق تراجعاً، وإن كان محدود النطاق.
• سجل مؤشر "داو جونز" انخفاضاً بنحو 1%، في حين كانت الخسائر في المؤشرات الرئيسية الأخرى أقل حدة بكثير.
• تراجع مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 0.4% تقريباً، بينما يتداول مؤشر "ناسداك" -الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي- بالقرب من مستويات الافتتاح.
• يُعزى تدهور المعنويات في السوق جزئياً إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادر يوم الجمعة، والذي جاءت أرقامه أقوى بكثير من توقعات السوق.
• نتيجة لذلك، تزايدت التوقعات بأن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماعها المقبل.
• يترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، إذ قد تكون هذه البيانات حاسمة لتشكيل التوقعات بشأن القرار القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
• أما في القارة العجوز (أوروبا)، فقد اتسمت جلسة اليوم بتباين واضح في الأداء؛ حيث أغلق مؤشر "كاك 40" الفرنسي على ارتفاع طفيف تجاوز 0.1%، في حين سجلت مؤشرات "فوتسي 100" البريطاني، و"داكس" الألماني، و"إيبكس 35" الإسباني تراجعات طفيفة.

🛢️ السلع والمعادن النفيسة

• قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبرراً أقوى للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
• يقترب خام برنت من حاجز 100 دولار للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مستوى 92 دولاراً للبرميل.
• كما تشهد أسواق المعادن النفيسة أداءً متبايناً اليوم؛ إذ انخفض الذهب بنحو 0.3% ليستقر دون مستوى 4400 دولار للأونصة، في حين ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% تقريباً وحافظت على مستواها فوق 66 دولاراً للأونصة.

🌍 الجغرافيا السياسية

• أعلنت طهران عن إنشاء منطقة بحرية مقيدة الوصول بالقرب من مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. وتطالب إيران السفن المارة في هذه المنطقة بالحصول على موافقتها، وهي خطوة قد تعيق حركة الشحن وصادرات السلع بشكل أكبر.
• عقب الهجمات الأمريكية على ناقلات نفط إيرانية، توعدت طهران برد "أكثر شدة وإيلاماً". وفي الوقت نفسه، ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية نقلت عنها قناة "الحدث"، طرحت إيران شروطاً جديدة أمام واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات؛ مما يشير إلى أنه رغم التصعيد العسكري، لا يزال الطرفان يبقيان الباب مفتوحاً أمام إمكانية تسوية النزاع دبلوماسياً.
• كما يمتد نطاق الصراع ليشمل اليمن أيضاً. شنّت جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات استهدفت منشآت في قطاع النفط السعودي، وردّت المملكة العربية السعودية بشن غارات جوية. ويضع هذا التطور اثنين من أهم الممرات التجارية — وهما مضيقا هرمز وباب المندب — في دائرة الخطر، مما يفاقم احتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط.
• وسّعت واشنطن نطاق العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، لتشمل 36 كياناً، بما في ذلك شركات طيران وموردون ووسطاء أجانب. وتزعم الولايات المتحدة أن بعض هذه الجهات تساعد إيران في نقل الأسلحة والأفراد وشحنات غير مشروعة. وتهدف هذه العقوبات إلى زيادة تقييد القدرات المالية لطهران وتكثيف الضغط على سلطاتها.
• أعلن الحرس الثوري الإيراني عن الاستيلاء على غواصة أمريكية متطورة غير مأهولة في منطقة مضيق هرمز. ولم تؤكد الولايات المتحدة هذا التقرير، لذا ينبغي التعامل معه حالياً باعتباره مجرد ادعاء من الجانب الإيراني. وتأتي هذه الأنباء في ظل توتر شديد للغاية بين الطرفين في مياه الخليج.

🪙 العملات المشفرة

• تظهر حالة من التردد أيضاً في سوق الأصول المشفرة.
• تتعرض عملة "بيتكوين" لضغوط، حيث تراجعت بنحو 0.7% لتهبط دون مستوى 79,000 دولار.
• في المقابل، تتأرجح عملة "إيثيريوم" حول مستواها المرجعي، إذ يجري تداولها بالقرب من حاجز 2,500 دولار.