ملخص يومي: أرقام قياسية جديدة في وول ستريت. الأسواق تترقب موسم الأرباح الجديد.

📈 سوق الأسهم

• تشهد وول ستريت جلسة قوية مدفوعة بوصول المؤشرات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة؛ حيث ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنحو 0.7% مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق (وهو مستوى لم يشهده منذ منتصف أغسطس من هذا العام)، وصعد مؤشر "ناسداك" (Nasdaq) بنحو 0.6%، بينما ارتفع مؤشر "داو جونز" (Dow Jones) بنسبة 0.5%.
• وتأتي عوامل دفع إضافية لمكاسب اليوم في الولايات المتحدة من قطاع أشباه الموصلات؛ إذ ارتفعت أسهم شركتي "برودكوم" (Broadcom) و"مارفيل" (Marvell) بنحو 4%، وصعد سهم "إيه إم دي" (AMD) بنحو 3.5%، وحقق سهم "إنفيديا" (Nvidia) مكاسب بنحو 0.5% مسجلاً هو الآخر مستويات قياسية جديدة.
• كما سادت حالة من التفاؤل في الأسواق الأوروبية؛ حيث ارتفع مؤشر "فوتسي 100" (FTSE 100) البريطاني ومؤشر "كاك 40" (CAC 40) الفرنسي بنسبة 0.4% لكل منهما، بينما صعد مؤشر "داكس" (DAX) الألماني بنسبة 0.8%، وهي نفس نسبة الارتفاع التي سجلها مؤشر "إيبكس 35" (IBEX 35) الإسباني.

🌐 الاقتصاد الكلي

• بلا شك، كان المحرك الرئيسي للمكاسب الأخيرة هو بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) التي جاءت ضعيفة نسبياً، وقراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) للتضخم التي جاءت أقل من المتوقع، مما شكل مفاجأة إيجابية.
• وتفسر الأسواق بيانات الاقتصاد الكلي هذه على أنها تشير إلى انخفاض حاد في احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل؛ حيث تُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 80% تقريباً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
• وبلغ العجز التجاري الأمريكي في شهر أغسطس 105.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير توقعات السوق (التي كانت عند حوالي 102 مليار دولار)، مما يشير مجدداً إلى أن التجارة الخارجية قد تشكل عبئاً كبيراً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث.

🛢️ السلع والطاقة

• عادت صادرات النفط من منطقة الخليج العربي في شهر سبتمبر إلى مستويات ما قبل الحرب تقريباً، وإن كان هذا لا يعني العودة إلى الوضع الطبيعي؛ إذ يتم الآن نقل حوالي 40% من النفط الخام بعيداً عن مضيق هرمز عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات، مع إعادة شحن بعض الشحنات في عرض البحر، مما يزيد من التكاليف ومخاطر الاضطرابات.
• ولا تزال صادرات الوقود المكرر دون مستويات ما قبل الحرب بكثير، مما يبقي الضغط قائماً على أسواق الديزل ووقود الطائرات العالمية. تنفي جماعة الحوثي المدعومة من إيران فقدان السيطرة على ساحل البحر الأحمر وتزعم احتفاظها بالمواقع التي استولت عليها، في حين أفادت بشن هجمات على أهداف داخل المملكة العربية السعودية (حيث اقتصرت الإصابات على عدد قليل من الأشخاص وفقاً للسلطات السعودية).
• ورغم احتدام القتال، انخفض سعر خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، مما يشير إلى أن السوق لا تعتبر الصراع حالياً تهديداً مباشراً لإمدادات النفط العالمية.
• وأفادت قطر بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية، حيث يتبادل الطرفان الرسائل عبر الوساطة القطرية، مما يدل على بقاء القناة الدبلوماسية مفتوحة رغم استمرار العمليات العسكرية.
• كما تظهر مؤشرات إيجابية في سوق المعادن النفيسة؛ إذ ارتفع سعر الذهب بنحو 0.7% ليختبر مستوى 4200 دولار للأونصة، في حين صعدت الفضة بنسبة 0.5% تقريباً لتتداول عند مستوى يتراوح بين 61 و62 دولاراً للأونصة.

🪙 العملات المشفرة

• تشهد سوق الأصول المشفرة حالة من التباين في الأداء؛ فقد ارتفعت عملة "بيتكوين" بنحو 0.2% لتتداول عند مستوى 85,500 دولار تقريباً، بينما ظلت عملة "إيثيريوم" تحت الضغط، متراجعة بنسبة 0.4% تقريباً لتهبط دون مستوى 2700 دولار.