📈 ملخص يومي: انخفاض أسعار النفط ونشرة إصدار "أنثروبيك" (Anthropic) يحرّكان الأسواق

📈 سوق الأسهم والشركات

• أدى تقديم شركة "أنثروبيك" (Anthropic) لنشرة إصدار طرحها العام الأولي إلى تعزيز التفاؤل في "وول ستريت" قبيل إدراجها المرتقب في بورصة "ناسداك" تحت الرمز (ANT)، وهو ما قد يحدث في الأسبوع الذي يبدأ في 16 نوفمبر.
• كشفت نشرة الإصدار عن قفزة في إيرادات النصف الأول لتصل إلى 16.3 مليار دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، لكنها تزامنت مع خسارة صافية ضخمة بلغت 80.7 مليار دولار.
• تتوقع الشركة زيادة هائلة في النفقات الرأسمالية؛ حيث تعهدت بتخصيص ما يصل إلى 114.5 مليار دولار للبنية التحتية السحابية بالتعاون مع "جوجل"، و120.5 مليار دولار للحصول على قدرات حوسبية باستخدام معالجات "إنفيديا" (Nvidia). وفي الوقت ذاته، تواجه الشركة مطالب من الإدارة بتقديم توضيحات أمام لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
• من جانب آخر، أبرمت شركة "سبيس إكس" (SpaceX) -التي يملكها إيلون ماسك- صفقة تمويل بقيمة 40 مليار دولار مخصصة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) مع صندوق "أبولو" (Apollo)؛ حيث سيقوم الصندوق بشراء مجموعات من هذه الوحدات وتأجيرها للشركة، على أن يتم السداد خلال فترة عام واحد.
• كما حذر إيلون ماسك من أن الشركات السحابية الناشئة الأصغر قد تواجه الإفلاس قريباً بسبب نقص السيولة وانقطاع سبل الحصول على تمويل عبر الديون.
• وأشار الملياردير أيضاً إلى أن نشر شبكة "ستارلينك" (Starlink) للاتصال المباشر بالهواتف المحمولة سيستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، في الوقت الذي يحقق فيه مشرعون أمريكيون في أسباب الانقطاع الأخير في خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
• وأعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) عن برنامج للمغادرة الطوعية يشمل نحو 60 ألف موظف في الولايات المتحدة وكندا والهند والمملكة المتحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض التكاليف وإعادة هيكلة القوى العاملة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، مع استثناء موظفي مراكز البيانات وبعض أقسام المبيعات من هذا البرنامج.
• وتعتزم شركة "ميتا" (Meta) العملاقة للتكنولوجيا جمع ما يصل إلى 95 مليار دولار من خلال إصدار أسهم عادية وممتازة، بالإضافة إلى برنامج طرح أسهم في السوق المفتوحة، وذلك لتمويل سباق التكنولوجيا. وفي إطار هذا الطرح، سيقوم موردون رئيسيون للبنية التحتية -بما في ذلك "إنفيديا" (Nvidia) و"إيه إم دي" (AMD) و"برودكوم" (Broadcom)- بشراء أسهم في الشركة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
• في قطاع الاتصالات، سجلت شركة "فيرايزون" (Verizon) نتائج قوية في الربع الثالث، حيث بلغت ربحية السهم 1.31 دولار، كما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثالثة على التوالي. وسّعت الشركة شراكتها مع وحدة AWS التابعة لشركة أمازون بقيمة تتجاوز ملياري دولار، إلا أن أسهمها واجهت ضغوط بيع بسبب انخفاض إجمالي إيرادات التشغيل عن المتوقع.
• أثار طرح طراز جديد من هواتف آبل الذكية موجة من التقارير حول تشققات داخلية في شاشة هاتف iPhone Duo، ما دفع الشركة المصنّعة إلى توجيه العملاء المتضررين إلى استبدال أجهزتهم ضمن برنامج AppleCare. إضافةً إلى ذلك، لا يزال مساعد Siri الذكي محظورًا في الاتحاد الأوروبي بسبب عقبات تنظيمية، في حين تعمل الشركة على توسيع دعمها للغات عالمية إضافية.
• انخفضت أسهم شركة Galp البرتغالية بشكل حاد بعد فشل مفاوضات اندماجها مع شركة Moeve الإسبانية رسميًا. وقد بدّد انهيار المفاوضات الآمال في إنشاء عملاق تكرير إيبيري متكامل، ما خيّب آمال المستثمرين الذين كانوا يعوّلون على وفورات التكاليف.
• هبطت أسهم شركة Galp البرتغالية بعد فشل مفاوضات اندماجها مع شركة Moeve الإسبانية رسميًا. حتى الساعة 7:44 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.38%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.74%، وتقدم مؤشر كاك 40 بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.04%، بينما انخفضت أسهم أبل بنسبة 1.34% خلال الجلسة، وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 2.4%، وقفزت أسهم تسلا بنسبة 6.03%، وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1.51%، وارتفعت أسهم أمازون بنسبة 0.34%، وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 1.75%، وانخفضت أسهم ألفابت بنسبة 0.83% في تداولات الجلسة.

🌍 الاقتصاد الكلي والاقتصاد العالمي

• أدى عودة الرئيس اليساري لولا دا سيلفا إلى سدة الحكم، بعد فوز مثير على فلافيو بولسونارو، إلى إحداث هزة في الأسواق البرازيلية. فقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المرتبطة بالسوق البرازيلية -والمدرجة في بورصة طوكيو- هبوطاً حاداً بنحو 15%، حيث ساد الذعر بين المستثمرين الذين سارعوا إلى بيع أصولهم المرتبطة بالبرازيل، مدفوعين بمخاوف تتعلق بالانضباط المالي. وفي وقت لاحق، افتتح عقد "BraComp" (المؤشر المرتبط بالسوق البرازيلية) على انخفاض بنسبة 20%. كما تكبدت أسعار السكر وفول الصويا خسائر فادحة.
• وفي العاصمة الإيرانية، انطلقت محادثات سلام رباعية بمشاركة وفود من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، بهدف التفاوض على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. وتشير تقارير غير رسمية إلى أن وزير الدفاع السعودي ربما عرض مبلغ مليار دولار على مقاتلي جماعة الحوثي في ​​اليمن، مقابل وقف دائم للهجمات التي تستهدف منشآت استخراج النفط والغاز. وفي غضون ذلك، توجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو لإجراء مباحثات تتعلق بقطاع الغاز.
• وعلى صعيد آخر، تنفست السندات الحكومية الفرنسية الصعداء بعد قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف فرنسا عند مستوى "A3"، مما جنبها خفضاً مؤلماً لتصنيفها الائتماني. ونتيجة لذلك، انخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس، مما أدى إلى تقليص علاوة المخاطر مقارنة بالديون الألمانية، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات الطلابية التي تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بمواجهتها بإجراءات حكومية حازمة.
• وفي الولايات المتحدة، سجل مؤشر "دالاس" الفيدرالي للتصنيع ارتفاعاً غير متوقع في أكتوبر ليصل إلى 13.40 نقطة، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 8.8 نقطة. وفي الوقت ذاته، حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من أن استمرار الضغوط السعرية واسعة النطاق في الولايات المتحدة يزيد من احتمالية ترسيخ التضخم، مما يضع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أمام موقف صعب.
• أما في المملكة المتحدة، فيعمل فريق جون هيلي الحكومي على صياغة خطة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.9% ليصل إلى نحو 13.20 جنيهاً إسترلينياً في الساعة، مع اعتماد نهج يقضي بإبطاء وتيرة زيادات الأجور المخصصة للعمال الأصغر سناً.

🛢️ السلع والطاقة

• شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً، متخليةً عن جزء من مكاسبها الأخيرة، وذلك في ظل جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التوترات في منطقة الخليج العربي، إلى جانب تقارير تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي.
• في أوروبا، تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً حاداً مقتربةً من حاجز نفسي هام عند 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مدفوعةً بمخاوف تتعلق باستقرار الإمدادات مع اقتراب موسم التدفئة.
• أما في الولايات المتحدة، فقد أُغلق عقد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) عند مستوى 2.6020 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يتم تداول عقد شهر ديسمبر عند مستويات تقارب 3 دولارات.
• وفي سياق آخر، أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة البرازيلية عقب الانتخابات الرئاسية إلى تراجع في أسعار العقود الآجلة للبن (من نوع أرابيكا) وفول الصويا والسكر؛ حيث واجه المنتجون المحليون ضغوطاً لزيادة صادراتهم.
• بحلول الساعة 7:44 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، ارتفع الذهب بنسبة 0.37%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.17%، وتراجع خام برنت بنسبة 0.77%، في حين صعد الغاز الطبيعي بنسبة 1.51%.

💱 أسواق العملات والديون

• طرحت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل عامين بقيمة 69 مليار دولار بعائد بلغ 4.708%، وسط طلب مستقر ونسبة تغطية للعطاءات بلغت 2.59. كما أعلن مسؤولو الخزانة عن عملية إعادة شراء لديون طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، بهدف دعم السيولة في القطاع المصرفي.
• شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً أمام العملات الرئيسية، مدعوماً بحالة من الحذر لدى المستثمرين قبيل اجتماعات مرتقبة لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان. كما يراقب المشاركون في الأسواق عن كثب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والتي عادةً ما تؤدي إلى تقلبات حادة في أزواج العملات المرتبطة بالدولار.
• بحلول الساعة 7:44 مساءً، ارتفع زوج الدولار/الين الياباني بنسبة 0.34%، بينما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.13%.

🪙 العملات المشفرة

• لا تزال المعنويات في سوق الأصول الرقمية متوازنة؛ حيث يشير "مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة" (Crypto Fear & Greed Index) إلى مستوى محايد عند 50 نقطة.
• قد أصبحت شركة "Payward" -المالكة لمنصة "Kraken"- أول كيان يخضع لتنظيم "لجنة تداول السلع الآجلة" (CFTC) يطبق معيار "HIP-3" على منصة "Hyperliquid"، مما يمهد الطريق لطرح عقود آجلة دائمة (perpetual contracts) معتمدة في الولايات المتحدة.
• في تمام الساعة 7:44 مساءً، يتم تداول عملة "بيتكوين" عند مستوى 79,972 دولاراً تقريباً، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 0.37%.