ملخص يومي: وول ستريت تتعافى مع تألق سهم "مايكرون" وعودة أسعار النفط للارتفاع.

📈 سوق الأسهم الأمريكية

• تحول التفاؤل الأولي في "وول ستريت" إلى موجة بيع حادة خلال الجلسة، إلا أن المؤشرات الأمريكية سرعان ما استعادت جزءاً كبيراً من خسائرها.
• في الوقت الراهن، يرتفع مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 0.24%، ومؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) بنسبة 0.54%، بينما يتداول مؤشر "داو جونز" (Dow Jones) بارتفاع طفيف نسبته 0.12%.
• لا يزال السوق يتلقى الدعم من النتائج القوية للغاية التي حققتها شركة "مايكرون" (Micron) والآفاق الإيجابية لقطاع الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار مواجهة المستثمرين لتحديات تتمثل في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وصعود أسعار النفط، والمخاوف المتعلقة بالتضخم.
• حققت "مايكرون" مجدداً نتائج قوية للغاية، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 54.23 مليار دولار وأرباحاً معدلة للسهم الواحد عند 33.42 دولاراً، متجاوزة بذلك توقعات السوق بشكل كبير.
• ويستمر النمو مدفوعاً في المقام الأول بالطلب الهائل على رقائق الذاكرة المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس أيضاً في هامش ربح إجمالي مرتفع للغاية بلغ 87%.
• كما قدمت الشركة توقعات قوية جداً للربع المقبل، مشيرة إلى أن شح المعروض من الذاكرة، مقترناً بالطلب المستمر من مراكز البيانات، قد يواصل دعم الأداء في الفترات اللاحقة.
• تشهد أسهم شركة "أكسنتشر" (Accenture) ارتفاعاً بنحو 20% اليوم عقب إعلان نتائج تفوقت بوضوح على توقعات السوق، إلى جانب تقديم الشركة نظرة مستقبلية متفائلة للعام المقبل.
• وقد زادت الشركة إيراداتها السنوية بنسبة 4% لتصل إلى 74.2 مليار دولار، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 8% ليصل إلى 8.4 مليار دولار.
• كما أشارت الشركة إلى أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يساعدها في زيادة الإيرادات المحققة لكل موظف.
• وقد لاقت توقعات نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 3% و6% للسنة المالية الحالية استحساناً وطمأنة لدى المستثمرين، إذ تشير هذه الأرقام إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي لا يؤدي حالياً إلى تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية بالقدر الذي كانت تخشاه السوق سابقاً.

🌍 الجغرافيا السياسية وسياسة الطاقة

• حذر دونالد ترامب من أن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران قد يُستأنف بعد انتخابات الكونغرس في حال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق.
• وفي ظل هذه الأجواء، تجري محادثات بشأن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، وذلك بالتزامن مع استمرار الولايات المتحدة في زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض المزيد من العقوبات. كما أقر ترامب بأن مخزونات بعض الذخائر الأمريكية قد انخفضت بسبب الحرب، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعمل بكثافة على تعويضها وتوسيع القدرات الإنتاجية.
• وتُعد مخزونات أنظمة الدفاع الجوي - مثل "باتريوت" و"ثاد" (THAAD) - بالغة الأهمية، حيث أشارت تحليلات سابقة إلى استنزافها بشكل كبير.
• وتضغط إدارة ترامب على فرنسا وألمانيا للإفراج عن جزء من احتياطياتهما الاستراتيجية من الديزل لتخفيف الضغط على أسعار الوقود، مع التلويح بفرض قيود محتملة على صادرات الديزل الأمريكية.
• وتسعى واشنطن إلى أن تفرج أوروبا عن كميات تصل إلى 120 مليون برميل من الديزل على مدى ستة أشهر لتعزيز المعروض في السوق.
• وينبع هذا الضغط من اضطرابات في الإمدادات مصدرها الشرق الأوسط والصين وروسيا، في حين يزداد الوضع تعقيداً بسبب الصراع مع إيران.

📊 الاقتصاد الكلي والأسواق المالية

• سجل مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاع التصنيع الأمريكي في شهر سبتمبر 54.5 نقطة، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات البالغة 55 نقطة، لكنه يظل مؤشراً على استمرار التوسع في القطاع.
• وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي للأسعار التي يدفعها المصنعون بشكل حاد، مما جدد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وحدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بسرعة.
• وقد أدت هذه البيانات إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار الأمريكي، بينما استمرت تكاليف التمويل المرتفعة في الضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية.

🏛️ أسواق الأسهم الأوروبية

• في القارة الأوروبية، اتسمت الجلسة الأولى من الربع الأخير بتراجعات ملحوظة.
• فقد انخفض مؤشر "فوتسي 100" (FTSE 100) البريطاني بنحو 1.7%، وتراجع مؤشر "كاك 40" (CAC 40) الفرنسي بنسبة 1.6%، وهبط مؤشر "داكس" (DAX) الألماني بنسبة 0.9%، بينما انخفض مؤشر "إيبكس 35" (IBEX 35) الإسباني بنحو 2.2%.

🛢️ السلع والمعادن النفيسة

• تشهد سوق المعادن النفيسة حالة من التعافي.

• إذ ترتفع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% مختبرةً مستوى 4200 دولار، في حين صعدت الفضة بأكثر من 1% مختبرةً مستوى 69 دولاراً.
• كما تعاود أسعار النفط الخام الارتفاع عقب تصريحات لدونالد ترامب بشأن احتمالية استئناف الضربات ضد إيران بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
• وتزيد احتمالات التصعيد من المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات القادمة من المنطقة. 🪙 العملات المشفرة
• تسود حالة من التفاؤل في سوق العملات المشفرة اليوم أيضاً.
• إذ ترتفع عملة "بيتكوين" بأكثر من 1.3% مقتربةً من مستوى 85,000 دولار، في حين تحقق عملة "إيثيريوم" مكاسب تقارب 0.8%، متجاوزةً حاجز 2,700 دولار.