ملخص يومي: "سبيس إكس" وقطاع التكنولوجيا يقودان "وول ستريت"، وأسعار النفط تتراجع بحدة إلى ما دون 97 دولاراً

📈 أسواق الأسهم والشركات

• أثار تقرير فصلي ممتاز من SpaceX، التي حققت أول أرباح لها على الإطلاق بقيمة 4.4 مليار دولار، موجة من التفاؤل بشأن شركات التكنولوجيا، وبدّد المخاوف حول جدوى النفقات الرأسمالية الضخمة. وفي الوقت نفسه، ألمح إيلون ماسك إلى إمكانية الاندماج مع Tesla، التي تشهد أسهمها ارتفاعاً وسط تكهنات بشأن دمج تقنية Starlink مع منظومة الذكاء الاصطناعي.

• تترقب الأسواق بفارغ الصبر نتائج Tesla، وسط تساؤلات حول قدرة مشروع سيارات الأجرة ذاتية القيادة على حماية الربحية التشغيلية لشركة السيارات الكهربائية على المدى الطويل.

• في قطاع البنية التحتية للحوسبة، رفعت Supermicro توقعاتها للإيرادات بمقدار 4 مليارات دولار، مؤكدة استمرار الطلب القوي على الخوادم المخصصة لعمليات الذكاء الاصطناعي.

• في غضون ذلك، تستعد Anthropic لطرح أسهمها في البورصة، رغم تزايد شكوك المحللين بشأن مدى استناد التقييمات الفلكية التي تصل إلى تريليونات الدولارات إلى نماذج تحقيق الإيرادات الحالية.

• في الوقت نفسه، توسّع OpenAI أدوات الإعلانات في ChatGPT لتشمل 89 سوقاً، مؤكدة أن Microsoft لا تزال شريكها الرئيسي في مجال الحوسبة السحابية.

• يحلل المستثمرون بقلق وضع مجموعة Meta، التي تصدرت الاهتمام قبيل إعلان نتائجها، مع التركيز على كيفية تحقيق عوائد من المليارات المستثمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت المعنويات المحيطة بالشركة العملاقة عقب حكم قضائي في ولاية نيو مكسيكو بفرض غرامة قدرها 25 مليار دولار مرتبطة بقضايا خصوصية المستهلكين. ورغم ضخامة العقوبة، تمكنت أسهم الشركة من الحفاظ على زخم إيجابي مدعومة بموجة التفاؤل العام في مؤشر Nasdaq 100.

• سجلت أسواق الأسهم الأوروبية انتعاشاً واضحاً بعد سلسلة من التراجعات السابقة، بقيادة المؤشر الألماني DAX الذي ارتفع بنسبة 1.35%، فيما صعد المؤشر الفرنسي CAC 40 بنسبة 1.06%. ومع ذلك، خيّم التراجع الحاد لأسهم سلسلة Carrefour على المعنويات، بعدما شهدت أكبر موجة بيع منذ الجائحة إثر خفض توقعات الأرباح بسبب الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا.

• في بورصة وارسو، سجل مؤشر WIG20 انتعاشاً قوياً بنسبة 1.54%، رغم أن البيانات الاقتصادية المحلية تشير إلى تراجع تدريجي في معنويات المستهلكين.

• أعلنت Apple أن توفر طراز iPhone Duo للعملاء الذين يشترونه مباشرة من المتاجر سيكون محدوداً يوم الإطلاق، الموافق 23 أكتوبر.

• خفّض محللو UBS الأسعار المستهدفة لأسهم Netflix إلى 100 دولار، ولأسهم شركة السيارات General Motors إلى 109 دولارات.

• أعلنت شركة الأدوية Merck عن شراكة استراتيجية مع Nvidia وMicrosoft لتطوير نماذج تدعم علاجات السرطانات النادرة.

• حتى الساعة 7:55 مساءً، سجل مؤشر S&P 500 مستوى 7,808، مرتفعاً بنسبة 0.29% خلال اليوم و1.36% خلال الأسبوع، فيما بلغ مؤشر Nasdaq 100 مستوى 30,062، بارتفاع 0.56% يومياً و2.28% أسبوعياً. أما مؤشر DAX، فسجل 25,766، مرتفعاً بنسبة 0.97% خلال اليوم و0.66% خلال الأسبوع.

🛢️ السلع والطاقة

• شهدت أسعار النفط الخام انعكاساً حاداً، متراجعة إلى ما دون مستوى الدعم الفني عند 97 دولاراً، بعد ارتفاعها سابقاً إلى 100.40 دولار. وجاءت موجة البيع مدفوعة بتقارير دبلوماسية تشير إلى تقارب المواقف في محادثات السلام وتراجع الضغوط المرتبطة بالعقوبات. وقد يؤدي استمرار الأسعار دون مستوى 97 دولاراً إلى فتح المجال أمام تصحيح أعمق نحو مستويات دعم أدنى.

• كشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA عن صورة متباينة لوضع إمدادات الوقود في الولايات المتحدة. فقد انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.06 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.34 مليون برميل فقط، فيما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.95 مليون برميل. ومع ذلك، أدى الارتفاع غير المتوقع في مخزونات المقطرات بمقدار 1.68 مليون برميل إلى تراجع حماس المشترين وتسريع عمليات جني الأرباح في العقود الآجلة للوقود.

• تتعرض أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي لموجة بيع قوية قبيل انتهاء صلاحية سلسلة العقود الآجلة. ويُعد استمرار الطقس الدافئ على نحو غير معتاد في أمريكا الشمالية عاملاً أساسياً يضغط على الأسعار، إذ يحدّ بوضوح من الطلب الحالي على التدفئة.

• في سوق المعادن الثمينة، يتحرك الذهب في نطاق تماسك قرب 4,136 دولاراً، متأثراً بتقارير عن بيع السلطات في موسكو جزءاً من احتياطيات السبائك الذهبية بهدف موازنة الميزانية. ومع ذلك، يرى المحللون أن الطلب الهيكلي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة يحدّ من احتمالات حدوث موجة بيع أعمق.

• صرّح رئيس شركة النفط الوطنية الكويتية KPC بأن الكويت تنتج حالياً أكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، مع تجاوز الصادرات المنقولة بحراً 1.1 مليون برميل، لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة الإقليمية. إضافة إلى ذلك، توصلت السعودية إلى اتفاق مع فرنسا لزيادة إمدادات الديزل إلى أوروبا.

• أشارت الحكومة البريطانية إلى احتمال عرقلة خطط استغلال حقل النفط الاستراتيجي Rosebank لأسباب بيئية.

• حتى الساعة 7:55 مساءً، سجل الذهب 4,136 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 0.28% خلال اليوم ومتراجعاً بنسبة 0.66% خلال الأسبوع. أما الفضة، فبلغت 57.57 دولاراً، بانخفاض 0.61% خلال اليوم وارتفاع 1.13% خلال الأسبوع.

🏛️ الاقتصاد الكلي والديون والعملات

• شهد سوق الدين السيادي الفرنسي اضطرابات حادة، إذ تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5.009%، لتصل إلى مستويات لم تُسجّل منذ عام 2002. ويعكس ذلك اتساع علاوة المخاطر مقارنة بالسندات الحكومية الألمانية إلى 159 نقطة أساس، وسط شكوك عميقة لدى المستثمرين بشأن استقرار المالية العامة الفرنسية. ويثير هذا التطور مخاوف بشأن تكاليف خدمة الدين في منطقة اليورو، رغم نجاح الأسهم الفرنسية في البقاء ضمن المنطقة الإيجابية.

• أجرت وزارة الخزانة الأمريكية مزاداً لسندات حكومية لأجل 20 عاماً بقيمة 13 مليار دولار، بعائد بلغ 5.469%. وسجّل المزاد هامشاً إضافياً مرتفعاً قدره 0.9 نقطة أساس، ما يشير إلى حاجة الجهة المصدرة لتقديم خصم لجذب المشترين، رغم بقاء الطلب المباشر من الصناديق مستقراً نسبياً. واستقر سعر الفائدة الفعلي للأموال الفيدرالية عند 3.88%.

• في مجال السياسة النقدية، تبنّى البنك المركزي الأسترالي RBA نبرة أكثر تشدداً، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع نوفمبر. واستجابة لهذه الإشارات المتشددة، أصبح الدولار الأسترالي أقوى عملات الجلسة، مرتفعاً بنسبة 0.33% أمام الدولار الأمريكي.

• في الولايات المتحدة، كشف الرئيس دونالد ترامب عن مقترح لإطلاق برنامج واسع لبناء مراكز البيانات، داعياً إلى إشراك المواطنين مالياً بصورة مباشرة في أرباح قطاع التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، يستمر النقاش بين المحللين حول احتمال تحميل الولايات ودافعي الضرائب تكاليف الاستثمارات الرأسمالية عالية المخاطر في الذكاء الاصطناعي، في حال انفجار فقاعة السوق.

• أعلنت السلطات اليابانية عن خفض الحد الأقصى للدعم المخصص لشراء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 40%، ليصل إلى 750,000 ين، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في بداية عام 2027.

• حتى الساعة 7:55 مساءً، سجل زوج GBPUSD مستوى 1.3400، مرتفعاً بنسبة 0.2% خلال اليوم و0.7% خلال الأسبوع. وبلغ USDJPY مستوى 158.16، بارتفاع 0.03% يومياً و0.15% أسبوعياً. أما USDCHF فسجل 0.8241، متراجعاً بنسبة 0.01% خلال اليوم و0.03% خلال الأسبوع، فيما بلغ مؤشر الدولار الأمريكي 101.48، بانخفاض 0.02% يومياً و0.14% أسبوعياً.

🌐 الجغرافيا السياسية

• أفاد مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف بإحراز تقدم في المفاوضات الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع الروسي الأوكراني، مشيراً إلى موافقة موسكو على مقترح لعقد قمة ثلاثية في أبوظبي خلال منتصف نوفمبر. وفي الوقت نفسه، أجرى الرئيس فولوديمير زيلينسكي محادثات في أوسلو مع قادة دول الشمال الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية وفرض وقف متبادل للهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة. وتساهم التقارير المتعلقة باحتمال التوصل إلى هدنة في تخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق السلع.

• شددت وزارة الخزانة الأمريكية القيود المفروضة على الأسطول الإيراني الخفي الناقل للنفط، ووسّعت العقوبات لتشمل كيانات قانونية إضافية في بنما واليونان. وفي المقابل، أصدرت واشنطن ترخيصاً خاصاً يحمل الرمز HH، يسمح بتفريغ النفط الخام بأمان من سفن محددة خاضعة للحظر، بهدف تجنب اضطرابات الإمدادات. ومع ذلك، تحافظ طهران على موقف دبلوماسي متشدد عقب تقارير عن عمليات للطيران العسكري الإسرائيلي بالقرب من حدودها.

• شنّ الحوثيون هجوماً بطائرة مسيّرة بالقرب من محطة دوبا النفطية في اليمن، وأعلنوا فشل المفاوضات مع السعودية، متعهدين بالعودة إلى فرض حصار بحري.

• اتفق قادة الصين وروسيا، خلال اجتماعات عمل، على مواصلة تعميق التجارة النفطية الثنائية وتعزيز الروابط في مجال الموارد، قبيل قمة APEC المرتقبة.

• وقّع ممثلون عن قطر وباكستان وإندونيسيا وتركيا اتفاقاً رباعياً بشأن التعاون في تطوير تقنيات الدفاع بصورة مشتركة.

🪙 العملات الرقمية

• تواصل العملة الرقمية الرائدة Bitcoin تعافيها القوي باتجاه مستوى 84,500 دولار، مستردةً الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الشهر، ما يدعم السيناريو الصعودي للسوق.

• نشرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC تفسيراً تنظيمياً أولياً بشأن تصنيف معاملات شراء Bitcoin الممولة بالقروض، مشيرةً إلى ضرورة استيفاء متطلبات صارمة تتعلق بالتسليم الفعلي للأصول.

• بالتزامن مع ذلك، تتدفق رؤوس الأموال بوتيرة نشطة نحو العملات البديلة الرئيسية، بما في ذلك Ethereum وSolana ومشروع Uniswap، حيث يعمل المستثمرون المؤسسيون على بناء مراكز تحوط.

• حتى الساعة 7:55 مساءً، سجلت Bitcoin مستوى 84,516، مرتفعةً بنسبة 2.09% خلال اليوم و4.32% خلال الأسبوع. وبلغت Ethereum مستوى 2,513، بارتفاع 2.47% يومياً و6.22% أسبوعياً. أما Solana فسجلت 108.40، مرتفعةً بنسبة 1.84% خلال اليوم و6.5% خلال الأسبوع، فيما وصلت XRP إلى 1.3847، بارتفاع 4.23% يومياً و8.88% أسبوعياً.