Apertura de EE. UU.: Wall Street inicia septiembre bajo presión mientras el petróleo vuelve al foco

El comienzo de septiembre trae un tono más cauteloso a Wall Street. Los principales índices estadounidenses abren a la baja, con las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán presionando el sentimiento. Tras la reanudación de las hostilidades, los mercados vuelven a descontar los riesgos relacionados con la situación en el golfo Pérsico, impulsando rápidamente los precios del petróleo. El crudo Brent ha vuelto a superar los 90 dólares por barril, mientras que el WTI se aproxima a la marca de los 90 dólares.

El alza de los precios del petróleo es especialmente importante para Wall Street, ya que están regresando las preocupaciones por las presiones inflacionarias. Un periodo prolongado de precios elevados del petróleo podría complicar las perspectivas de la Reserva Federal y limitar el margen para una relajación de la política monetaria. La incertidumbre en torno a la seguridad de los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz también está afectando directamente a las valorizaciones bursátiles, especialmente entre las compañías más sensibles a los precios de la energía y a las perspectivas económicas generales.

Los datos económicos de hoy también apuntan a un panorama algo mixto. El índice ISM manufacturero cayó hasta 54,6 en agosto desde 55,6 un mes antes, situándose por debajo de las expectativas de 55,2. La lectura se mantiene por encima del umbral de 50 puntos, lo que indica que el sector manufacturero continúa expandiéndose, aunque el dato más débil podría sugerir cierta moderación de la actividad. En conjunto con las señales anteriores procedentes del mercado laboral, los datos indican que la economía estadounidense sigue mostrando resiliencia, aunque su ritmo de crecimiento podría estar desacelerándose gradualmente.

También vale la pena seguir de cerca el calendario de resultados empresariales. La temporada de resultados ha llegado en gran medida a su fin, dejando al mercado con menos catalizadores nuevos procedentes de las principales compañías estadounidenses que puedan mejorar el sentimiento. Los resultados de compañías como Broadcom y Micron volverán a captar la atención en las próximas semanas, aunque todavía falta algún tiempo para esas publicaciones. Hasta entonces, los datos macroeconómicos, las expectativas sobre la Fed y, sobre todo, los acontecimientos en Oriente Medio probablemente desempeñarán un papel más importante en la evolución de los mercados.

Por ahora, el inicio del nuevo mes no está dando continuidad al fuerte sentimiento observado a finales de agosto. Los mercados vuelven a enfrentarse a interrogantes sobre cuánto tiempo persistirán los elevados riesgos geopolíticos y si los mayores precios del petróleo podrían convertirse en otro desafío para la economía estadounidense. Aunque la situación sigue siendo altamente dinámica, Wall Street muestra claramente hoy que las renovadas tensiones en el golfo Pérsico continúan teniendo un impacto directo sobre las valorizaciones de los activos.

Fuente: XTB Research

Los futuros del S&P 500 cotizan a la baja hoy a medida que aumentan las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y suben los precios del petróleo. Los mayores costos energéticos están aumentando las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias y podrían elevar las expectativas de una política más restrictiva por parte de la Fed, ejerciendo una presión adicional sobre las valorizaciones de la renta variable estadounidense.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Las acciones de GoPro se disparan hoy después de que el popular creador de YouTube Markiplier se convirtiera en el mayor accionista individual de la compañía. Los inversores están reaccionando positivamente a su participación, esperando que aumente la visibilidad de la marca y mejore las perspectivas de negocio de GoPro.

Las acciones de Duolingo suben después de una mejora de recomendación. Los analistas consideran que la amenaza de ChatGPT es menos significativa de lo que se esperaba anteriormente, mientras que el crecimiento continuo de usuarios y las mejoras del producto respaldan las perspectivas de largo plazo de la compañía.

Las acciones de Micron caen alrededor de un 2% ante las preocupaciones por una posible huelga de empleados en Taiwán. La compañía está ofreciendo los mayores pagos de incentivos de su historia a sus empleados en Taiwán en un esfuerzo por aliviar las tensiones con los sindicatos.

Las acciones de NIO caen tras la publicación de los resultados del segundo trimestre, ya que los ingresos de la compañía se sitúan por debajo de las expectativas del mercado. Los márgenes y las entregas de vehículos siguen siendo positivos, mientras que las previsiones de NIO apuntan a un mayor crecimiento de las entregas durante el tercer trimestre.

Las acciones de Medtronic suben alrededor de un 3% después de que la compañía elevara su previsión de crecimiento orgánico de los ingresos para el conjunto del año. La empresa señala la fuerte demanda de dispositivos médicos utilizados en procedimientos cardiovasculares como uno de los principales motores del crecimiento.