Apertura de mercado: Nasdaq 100 vuelve a poner a prueba su media móvil de 200 días

Los futuros de las acciones estadounidenses repuntan ante el regreso de los inversores al sector de inteligencia artificial, impulsados por los sólidos resultados de CoreWeave Inc., la empresa neocloud que venía de un período de debilidad, y por la fuerte demanda en la oferta pública inicial de Anthropic PBC. En Asia-Pacífico, las bolsas cerraron mayoritariamente al alza y se desmarcaron del tono negativo de Wall Street, donde el dato del IPC y los mensajes de la Reserva Federal habían pesado sobre los índices.

En el frente monetario, Bowman, de la Fed, señaló que aún queda trabajo por hacer, aunque advirtió que debe ponderarse el costo de un endurecimiento adicional. Paulson consideró apropiadas nuevas subidas graduales de tasas, mientras que Goolsbee afirmó que la inflación se encuentra al borde de un nivel preocupante. En este contexto, el dólar conservó las ganancias logradas el martes tras el IPC y los comentarios de la Fed: el EUR/USD se mantiene por debajo de 1,12, el GBP/USD por debajo de 1,34 y el USD/JPY en torno a 159,00.

En el plano geopolítico, Catar afirmó haber asegurado «al menos dos semanas» para los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, aunque persisten diferencias significativas entre ambas partes. La renta fija se mantuvo estable dentro de los rangos previos, mientras los referentes energéticos registraron un leve respiro pese a la continua resistencia iraní. Cabe señalar que hoy se celebra el Día de los Veteranos en Estados Unidos.

Fuente: xStation.

Noticias clave que mueven los mercados financieros

Geopolítica: El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, fue trasladado a una base militar tras amenazas iraníes, según el NYT. El primer ministro de Catar, Al Thani, informó a los cancilleres del G7 en París que Doha aseguró «al menos dos semanas» para los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán, aunque persisten diferencias significativas y varios temas clave sin resolver. Irán condenó ante la ONU y el OIEA el programa estadounidense Recompensas por la Justicia, que ofrece USD 20 millones por información sobre su programa nuclear, y designó como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea argentinas en represalia por acciones de Argentina contra el IRGC. Además, el IRGC afirmó que su producción de misiles y drones no se detuvo durante la guerra e informó que un tercer petrolero que usaba una ruta no autorizada en el Estrecho de Ormuz explotó tras chocar con una mina naval, mientras una evaluación citada por N12 anticipa que Irán seguirá intentando atacar bases estadounidenses en Gran Bretaña.

Aranceles: Bessent anunció que Trump y Xi se reunirán la próxima semana en Shenzhen y luego en Miami, reiteró la necesidad de reequilibrar los lazos económicos bilaterales y señaló que EE. UU. busca reducir riesgos, no desacoplarse de China, además de establecer un canal directo para alertas de incidentes de IA. El embajador Perdue calificó de sumamente escalatorio el régimen chino de licencias de imanes, aunque destacó la reanudación del diálogo militar entre ambos países. Por otra parte, Axios informó que el secretario de Comercio, Lutnick, recibió un memorando clasificado sobre la relación del CEO de Nvidia, Huang, con un presunto espía chino, mientras que una universidad china con vínculos militares habría adquirido chips H200 pese a figurar en la lista negra estadounidense.

Acciones: OpenAI informó a sus inversores un alza de 50% en sus ingresos del tercer trimestre, hasta unos USD 10.000 millones, con una pérdida operativa de USD 567 millones. Anthropic presentó herramientas de oficina que compiten con Microsoft antes de su salida a bolsa y, según el FT, sus banqueros se preparan para elevar la valoración de la OPV a USD 1,5 billones o más. CoreWeave superó las expectativas con ventas trimestrales de USD 3.660 millones frente a los USD 3.560 millones estimados y proyectó ingresos de entre USD 13.000 y 13.300 millones para el año; su CEO, Michael Intrator, prevé beneficios netos positivos en 2028, aunque persisten debilidades como el elevado gasto por intereses.

Divisas: El dólar mantuvo las ganancias del día anterior, respaldado por un IPC más firme de lo previsto y el tono agresivo de la Fed. El EUR/USD se mantuvo por debajo de 1,12 pese a que Lane, Kazāks y Nagel, del BCE, apuntaron a una probable subida de tipos en diciembre. El GBP/USD permaneció bajo 1,34, mientras el primer ministro Burnham descartó una alineación dinámica de la regulación de servicios financieros con la UE. El USD/JPY se acercó al nivel de 159,00.

EE. UU.: Bowman (votante) señaló que la inflación persistente y la solidez del mercado laboral indican que aún queda trabajo por hacer, aunque la Fed debe sopesar los costos de un endurecimiento adicional; estimó además que el PCE subyacente habría subido 3,3% en octubre por la energía y la demanda vinculada a la IA. Paulson (votante en 2026) consideró apropiadas nuevas subidas graduales de tipos, advirtió que la Fed actuará con más agresividad si la inflación empeora y señaló que la inflación subyacente está estancada entre 2,5% y 3%. Goolsbee (votante en 2027) advirtió que la inflación roza un nivel preocupante.

Europa: El DAX 40 avanzó más de 1% hasta unos 26.640 puntos, marcando un máximo histórico y extendiendo su racha alcista a tres sesiones, impulsado por el renovado entusiasmo tecnológico tras las perspectivas de CoreWeave y la OPV de Anthropic, así como por un petróleo cerca de mínimos de once semanas. La inflación alemana bajó a 2,8% en octubre desde 3,3% en septiembre, confirmando la estimación preliminar.

Japón: El Nikkei 225 continuó beneficiándose de la recuperación tecnológica global, pese a la debilidad de SoftBank tras registrar una pérdida neta semestral de ¥768.000 millones.

China: Los mercados mostraron un desempeño mixto: el Hang Seng se vio presionado por la debilidad de las biotecnológicas y los fabricantes de vehículos eléctricos, mientras que las bolsas continentales recuperaron las pérdidas iniciales para cotizar en terreno positivo. Las ventas de vehículos cayeron 9,2% interanual en octubre, hasta 3,016 millones de unidades, tras retroceder 8,4% en septiembre.

Petróleo: El crudo encontró cierto alivio tras la caída del día anterior, en medio del optimismo sobre las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán, luego de un informe que indicaba que Teherán aceptó reducir sus niveles de uranio altamente enriquecido, aunque el alto responsable de seguridad iraní, Rezaei, calificó de falsas las afirmaciones sobre negociaciones en curso. La EIA mantuvo su estimación de demanda mundial para 2026 en 102,4 millones de barriles diarios y la recortó para 2027 a 104,4 millones, mientras elevó la producción de 2026 a 101,7 millones y redujo la de 2027 a 108,4 millones. Un funcionario estadounidense indicó que el diésel ruso en tránsito ayudaría a bajar los precios del combustible en EE. UU.

Metales: El oro spot se recuperó gradualmente desde el mínimo del día anterior, pero se mantiene por debajo de USD 4.100/oz, presionado por la fortaleza del dólar y un IPC más firme de lo esperado. Los futuros del cobre subieron ligeramente ante la mejora del sentimiento regional.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (US100): soportes y resistencias

El US100 ha extendido su recuperación tras superar la resistencia de los 28.147 puntos, consolidando una estructura alcista de corto plazo con máximos y mínimos crecientes. Actualmente, cotiza cerca de los 28.310 puntos, por encima de sus medias móviles, mientras el MACD mantiene un momentum positivo que respalda el avance. Sin embargo, la tendencia de fondo continúa siendo bajista, por lo que la resistencia de los 28.457 puntos representa una referencia relevante.

Una ruptura sobre los 28.457 puntos podría extender la recuperación hacia la siguiente resistencia de los 28.905 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona podría generar una corrección hacia los 28.147 puntos, cuya pérdida abriría espacio para un retroceso hacia las medias móviles de largo plazo, cercanas a los 27.830 puntos.

Gráfico del Nasdaq 100 con medias móviles, MACD y niveles clave de soporte y resistencia. Fuente: xStation.

Análisis técnico del oro (GOLD): niveles clave del precio

El oro mantiene una estructura correctiva tras el rechazo en la resistencia de los 4.154 dólares. Actualmente, cotiza cerca de los 4.050 dólares, intentando estabilizarse sobre la zona de soporte de los 4.026–4.033 dólares, donde convergen retrocesos de Fibonacci y medias móviles de largo plazo. El MACD comienza a mostrar señales de recuperación, aunque el precio todavía enfrenta resistencia en su EMA de 50 periodos.

Una consolidación sobre los 4.060–4.068 dólares podría extender la recuperación hacia los 4.094 dólares, con una siguiente resistencia en los 4.154 dólares. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.026 dólares podría reactivar la presión bajista hacia los 4.006 dólares y posteriormente los 3.915 dólares.

Gráfico del oro con retrocesos de Fibonacci, medias móviles y principales soportes y resistencias. Fuente: xStation5.