Lo que debes saber hoy: Dudas sobre la IA y el petróleo en máximos de cinco meses

Noticias claves: 

Los futuros de Estados Unidos cotizan a la baja esta mañana, tras la recuperación registrada en la sesión de ayer. Las acciones estadounidenses repuntaron al inicio de la semana a medida que se moderaron las preocupaciones en torno a la inteligencia artificial durante el fin de semana, aunque la amplitud del mercado fue débil fuera de los nombres vinculados a esta temática. Los hiperescaladores y las compañías de megacapitalización impulsaron las ganancias en los sectores de Tecnología y Consumo Discrecional, destacando Amazon, que avanzó un 5% luego de ser nombrada una de las principales apuestas de Morgan Stanley.

En el plano geopolítico, la Guardia Revolucionaria iraní derribó un dron estadounidense MQ-9 sobre el Estrecho de Ormuz, mientras que, por separado, el medio Sabereen informó sobre explosiones en Bandar Abbas, aunque sin mayores detalles. En este contexto de tensión, el petróleo crudo cotiza ligeramente al alza, a la espera de la llegada hoy a Teherán del jefe del ejército paquistaní.

En el mercado cambiario, las monedas del G10 muestran un leve fortalecimiento frente a un dólar más débil, con el dólar neozelandés liderando por un estrecho margen. En renta fija, el desempeño es mixto, destacando el fuerte repunte de los bonos del gobierno japonés tras una sólida subasta a 20 años. Para hoy, los inversionistas estarán atentos a los resultados de Netflix, que se darán a conocer tras el cierre del mercado.

Geopolítica: La administración Trump ha retrasado la aprobación de transferencias de misiles Patriot a Ucrania desde países socios, según el Washington Post. En Medio Oriente, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber derribado un dron estadounidense MQ-9 sobre el Estrecho de Ormuz con un nuevo sistema de defensa aérea, mientras se reportó una explosión en Bandar Abbas. Además, fuerzas yemeníes habrían atacado el aeropuerto saudí de Dammam, suspendiendo temporalmente sus operaciones. Por su parte, Trump criticó a Europa por no respaldar a EE.UU. frente a Irán y sugirió reconsiderar su apoyo al continente, al tiempo que señaló avances en las negociaciones con Rusia sobre Ucrania, Irán y el diésel. El secretario de Guerra, Hegseth, se reunió con Netanyahu en una visita no anunciada a Israel, y el canciller ruso sostuvo reuniones con altas autoridades en Teherán.

Divisas: El dólar cayó a nuevos mínimos de la sesión asiática por debajo de 101,90 pese a la ausencia de noticias, con la geopolítica y el comercio de la IA como principales motores ante la falta de datos relevantes en EE.UU. y el periodo de silencio de la Fed. El EUR/USD avanzó levemente cerca de 1,1200, aunque presionado por los disturbios en Francia y a la espera de la revisión de Moody's del viernes. El GBP/USD recuperó el nivel de 1,3300 antes de los datos de desempleo del Reino Unido, mientras que el USD/JPY retrocedió ligeramente por encima de 158,00, con el mercado atento a posibles intervenciones.

Bonos: Los futuros del Tesoro a 10 años se mantuvieron prácticamente sin cambios tras las ventas del lunes, impulsadas por la menor preocupación sobre la IA y el alza del crudo. Los futuros del Bund subieron levemente tras la presión del lunes, que amplió el diferencial OAT-Bund a unos 145 puntos básicos en medio de la inestabilidad en Francia. En Japón, los futuros de los JGB revirtieron sus pérdidas tras una subasta a 20 años que registró la demanda más fuerte de su historia.

EE.UU.: El presidente Trump afirmó que los ingresos, el empleo y las exportaciones del país se encuentran en máximos históricos, destacando a EE.UU. como la economía más dinámica del mundo.

Australia: La bolsa retrocedió, presionada por las mineras de oro tras la caída del metal el lunes. En el sector financiero, S&P rebajó la calificación del Bank of Queensland a BBB+ desde A-, mientras Westpac informó un cargo de 41 millones de dólares australianos vinculado a litigios de RAMS.

Japón: El mercado mostró un desempeño moderado, ya que las tecnológicas no se beneficiaron del repunte de la IA en EE.UU., aunque el índice recortó pérdidas superiores al 1%. SoftBank estuvo en el foco ante reportes de que negocia participar en la ronda de financiamiento privado de OpenAI, antes de la salida a bolsa de Anthropic.

Petróleo: El crudo cotizó moderadamente al alza, con el WTI de diciembre cerca de 99 dólares por barril y el Brent en torno a 110 dólares, respaldado por las tensiones geopolíticas en Ormuz, Bandar Abbas y Arabia Saudita, y por la visita del jefe del ejército paquistaní a Teherán. El secretario de Energía de EE.UU., Wright, señaló que aún no se ha liberado diésel ruso. En paralelo, Zelensky indicó que Ucrania podría suspender los ataques a refinerías rusas a cambio de ayuda estadounidense con misiles Patriot.

Metales: El oro subió moderadamente hasta cerca de 4.150 dólares por onza, recuperándose de un mínimo de 4.116 dólares gracias a la debilidad del dólar, mientras la plata avanzó un 0,7%. El cobre a tres meses en la LME revirtió sus alzas iniciales para cotizar en torno a 14.325 dólares por tonelada.

Análisis US100

El precio mantiene una estructura bajista, con máximos y mínimos decrecientes, mientras el precio cotiza por debajo de sus medias móviles de corto y largo plazo. Actualmente, la cotización se aproxima a los 29.521 puntos, correspondientes al retroceso del 76,4% de Fibonacci, tras mostrar dificultades para sostener la recuperación reciente. El MACD comienza a perder momentum alcista, aunque mantiene una divergencia positiva desde los mínimos anteriores. En este contexto, los 29.521 puntos se mantienen como el soporte clave de corto plazo.

Una pérdida de los 29.521 puntos podría extender la presión bajista hacia la siguiente zona de soporte, ubicada en torno a los 29.200 puntos, correspondiente al retroceso del 88% de Fibonacci. En cambio, una mantención sobre este nivel y una recuperación de sus medias móviles de corto plazo podrían permitir un nuevo intento de giro hacia la resistencia de los 29.926 puntos y posteriormente los 30.253 puntos, correspondientes a los retrocesos del 61,8% y 50% de Fibonacci, respectivamente.

🔹 Punto Clave: 29.521

🔺 Escenario Alcista: 30.253

🔻 Escenario Bajista: 29.200

Fuente:Xstation5

Análisis GOLD

El oro ha intensificado su presión bajista tras perder el soporte de los 4.135 dólares, correspondiente al retroceso del 76,4% de Fibonacci. Actualmente, el precio cotiza cerca de los 4.119 dólares, por debajo de sus medias móviles de corto y largo plazo, lo que refleja un debilitamiento de la estructura de recuperación reciente. el MACD se mantiene en territorio negativo, mostrando un momentum bajista, mientras la cotización continúa desarrollando máximos decrecientes. En este contexto, los 4.135 dólares pasan a ser una resistencia relevante de corto plazo.

Una consolidación por debajo de los 4.135 dólares podría extender la presión bajista hacia la siguiente zona de soporte, comprendida entre los 4.078 y 4.067 dólares, cercana al retroceso del 88% de Fibonacci. Una pérdida de esta región abriría espacio para una caída hacia el nivel psicológico de los 4.000 dólares. En cambio, una recuperación sobre los 4.135 dólares y sus medias móviles, ubicadas aproximadamente entre los 4.147 y 4.162 dólares, podría permitir un nuevo intento de giro hacia la resistencia de los 4.226 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.135

🔺 Escenario Alcista: 4.226

🔻 Escenario Bajista: 4.078 - 4.067

Fuente:Xstation5