Resumen diario: El USD se fortalece debido a datos sólidos en EE.UU. y declaraciones hawkish de la Reserva Federal.

• Los índices de Wall Street operaron a la baja hoy, con el Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones cayendo más del 1%, el Dow Jones operando un 0,7% a la baja y el S&P/ASX 200 descendiendo un 0,3%. El Nasdaq es una excepción y logra registrar una subida del 0,1%.

• Los mercados bursátiles europeos operaron a la baja hoy, aunque las caídas fueron bastante pequeñas. El índice alemán DAX cayó un 0,12%, el francés CAC40 operó un 0,16% a la baja, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido bajó un 0,34%.

• No se logró ningún avance en el techo de deuda de Estados Unidos y los informes de los medios sugieren que las negociaciones podrían prolongarse.

• El presidente de Estados Unidos, Biden, desea llegar a un acuerdo antes de la reunión del G7 que se llevará a cabo más adelante esta semana, pero se dice que los demócratas y los republicanos aún están lejos en temas clave.

• Mester de la Fed dijo que la Reserva Federal sigue comprometida en llevar la inflación de vuelta al 2% y que no cree que el banco central haya alcanzado el punto en el que pueda mantener los tipos aún.

• Barkin de la Fed dijo que le gusta la opción señalada por la última declaración del FOMC y que mucho podría cambiar en la perspectiva antes de la reunión de junio, ya que se publicarán muchos datos clave antes de esa fecha.

• Williams de la dijo que la inflación se está moviendo gradualmente en la dirección correcta y que la economía está comenzando a volver a patrones más normales.

• Holzmann del BCE dijo que hubiera preferido un aumento de tipos de 50 puntos básicos en la reunión de mayo y señaló que los tipos necesitan superar el 4% para combatir la inflación.

• Los datos de ventas minoristas en EE.UU. para abril mostraron resultados mixtos. Las ventas minoristas totales estuvieron por debajo de las expectativas (0.4% mensual frente al 0.8% mensual esperado), mientras que las ventas minoristas excluyendo automóviles coincidieron con las expectativas de los analistas de 0.4% mensual.

• La producción industrial en EE.UU. aumentó un 0.5% mensual en abril (0.0% mensual esperado)

• La inflación del IPC en Canadá se aceleró de 4.3% a 4.4% interanual en abril ( 4.1% interanual esperado).

• Los datos de actividad económica de China para abril resultaron ser una decepción. Las ventas minoristas aumentaron un 18.4% interanual, por debajo de las expectativas del 21.0% interanual. La producción industrial aumentó un 5.6% interanual, también por debajo de las expectativas del 10.9% interanual, mientras que las inversiones urbanas crecieron un 4.7% interanual, por debajo de las expectativas del 5.5% interanual.

• El informe de empleo del Reino Unido para marzo mostró un aumento del 5.8% interanual en los salarios, en línea con las expectativas del 5.8% interanual. Sin embargo, la tasa de desempleo subió levemente del 3.8% al 3.9%, ligeramente por encima de las expectativas del 3.8%.

• El informe del PIB de la zona euro para el primer trimestre de 2023 mostró una expansión del 0.1% trimestral, en línea con la versión preliminar.

• El índice ZEW de Alemania cayó de 4.1 a -10.7 en mayo (esperado: -5.3).

• El informe del PIB de Polonia para el primer trimestre mostró una contracción del 0.2% interanual (-0.8% interanual esperado). En términos trimestrales, el crecimiento alcanzó el 3.9% trimestral (0.7% trimestral esperado).

• La Agencia Internacional de Energía (AIE) aumentó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023 a 2.2 millones de barriles por día (mbpd), frente a los 2.0 mbpd previos.

• Según el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta, se proyecta un crecimiento del 2.6% en el segundo trimestre de 2023, lo cual representa una ligera disminución con respecto al 2.7% informado anteriormente.

• El USD y el CAD son las monedas principales de mejor desempeño, mientras que el NZD y el AUD son las que tienen un desempeño más bajo.

• El fortalecimiento del USD ejerce presión sobre los metales preciosos, con el oro cotizando más de un 1% a la baja y cayendo por debajo del nivel psicológico de los $2,000.

• Las materias primas energéticas se negociaron mixtas hoy: el petróleo cayó un 0,7%, mientras que los precios del gas natural en EE.UU. subieron un 0,8%

• Las criptomonedas cotizaron a la baja hoy: Bitcoin cayó un 1,1%, Dogecoin bajó un 0,4% y Ethereum disminuyó un 0,1%.

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron en abril después de una caída en marzo. Sin embargo, la situación parecía menos optimista en el caso de las ventas minoristas reales, ya que la brecha entre ambas sigue creciendo. Fuente: Macrobond, XTB.