US Open: Wall Street prudce roste díky příměří na Blízkém východě 📈 Technologické akcie posilují, energetický sektor panikaří

Akciové trhy rostly v reakci na signály deeskalace geopolitického napětí mezi USA a Íránem. Oznámení dočasného přerušení vojenských akcí okamžitě vyvolalo prudký pokles cen ropy a silný odraz globálních akciových trhů. Wall Street otevřela čtvrteční seanci ve výrazně prorůstové náladě. Investoři začali oceňovat scénář menšího narušení dodávek energií, nižších cen ropy a holubičího přístupu Fedu, což zlepšilo celkový sentiment na trhu. Zároveň ale tento pohyb zůstává podmíněný a krátkodobý, takže nejistota je stále vysoká. Není totiž jasné, zda po dvoutýdenním období bude následovat konečná mírová dohoda mezi Washingtonem a Teheránem. Klíčovou otázkou je, zda se příměří může proměnit v trvalé diplomatické řešení. Přesto už se investoři vracejí do dříve přeprodaných sektorů, zejména do technologických akcií.

• Dow Jones vzrostl o 1 380 bodů, tedy téměř o 3 %, S&P 500 přidal více než 2,5 % a Nasdaq 100 vzrostl téměř o 3 %. Kontrakt na US500 roste o 2,1 %.
• Ropa WTI klesla o více než 17 % na zhruba 93,4 USD, zatímco Brent odepsal přes 16 % na přibližně 91,7 USD.
• Hlavním katalyzátorem bylo rozhodnutí Donalda Trumpa pozastavit útoky na Írán na dva týdny.
• Příměří je podmíněno znovuotevřením Hormuzského průlivu, přičemž Írán už souhlasil s dočasným obnovením energetické přepravy pod vojenskou koordinací.
• Izrael také příměří přijal, alespoň podle médií.
• Další podporu přinesly diskuse o možném zmírnění sankcí a cel vůči Íránu.
• Růst vedly technologické a cyklické akcie, včetně Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan a Boeing.
• Energetický sektor oslaboval. Exxon Mobil ztrácí 7 %, Chevron 6 % a pod tlakem je i LNG gigant Cheniere.

US500 (D1 interval)

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

Zprávy ze společností

• Delta Air Lines
  • Akcie v premarketu vzrostly zhruba o 12 %, především díky prudkému poklesu cen ropy.
  • Nižší ceny leteckého paliva výrazně zlepšují krátkodobý výhled provozních marží.
  • Společnost oznámila výsledky za první čtvrtletí nad očekáváním trhu, což podpořilo pozitivní sentiment.
  • Výhled na druhé čtvrtletí však zaostal za konsenzem, což ukazuje na opatrnost managementu.
  • Trh v tuto chvíli klade větší důraz na vývoj nákladů na palivo než na krátkodobý výhled.
  • Delta zůstává velmi citlivá na volatilitu cen energií a na poptávku po cestování.
  • Pro další růst bude klíčové, zda pokles cen ropy vydrží a zda se geopolitická situace stabilizuje.
• Levi Strauss
  • Akcie vzrostly o více než 9 % po lepších než očekávaných kvartálních výsledcích.
  • Tržby i zisky překonaly odhady, což ukazuje na solidní provozní výkonnost.
  • Důležitým strukturálním bodem je, že přímý prodej zákazníkům nyní tvoří 50 % celkových tržeb.
  • Model DTC zlepšuje kontrolu nad maržemi a snižuje závislost na velkoobchodních kanálech.
  • Společnost zvýšila celoroční výhled zisku, což signalizuje rostoucí důvěru v poptávku.
  • Výsledky naznačují odolnost oděvního segmentu i v prostředí volatilního makra.
  • Mezi hlavní rizika patří tlak na spotřebitele a možné zpomalení diskrečních výdajů.
• Exxon Mobil
  • Akcie v premarketu klesly o více než 5,5 % po prudkém poklesu cen ropy.
  • Tento pohyb odráží širší slabost energetického sektoru po oznámení příměří mezi USA a Íránem.
  • Nižší ceny ropy přímo snižují očekávané příjmy a marže v upstreamu.
  • Pokles ropy pod 100 USD za barel mění krátkodobé předpoklady pro celý sektor.
  • Exxon předtím těžil z růstu cen energií během eskalace konfliktu.
  • Současný pokles ukazuje silnou vazbu společnosti na geopolitiku a ceny komodit.
  • Další vývoj bude záviset na tom, jak trvalé příměří bude a jak stabilní zůstane globální nabídka ropy.
• Freshpet
  • TD Cowen zvýšil doporučení na buy s odkazem na silnější než očekávanou dynamiku tržeb.
  • Akcie po zvýšení doporučení vzrostly v premarketu o více než 5 %.
  • Maloobchodní tržby od začátku roku rostou o 13 %, což je nad výhledem společnosti pro rok 2026 v pásmu 7 až 10 %.
  • Obavy z konkurence ze strany Costco a Farmer’s Dog jsou podle analytiků přehnané.
  • Rozsah firmy a její konkurenční výhody podporují její postavení na trhu.
  • Analytici také zdůrazňují lepší kontrolu nákladů jako další pozitivní faktor.
  • Cílová cena 80 USD znamená potenciál růstu přibližně o 27 %, což podporuje býčí sentiment.
• Clean Harbors
  • Citi zvýšila doporučení na buy a zvedla cílovou cenu na 346 USD.
  • To znamená přibližně 16% růstový potenciál oproti předchozímu závěru.
  • Akcie po zvýšení doporučení posílily v premarketu asi o 3 %.
  • Očekává se, že růst chemické výroby v USA podpoří další růst firmy.
  • Tento trend částečně souvisí s narušením dodávek na Blízkém východě.
  • Segment Environmental Services může překonat současný výhled.
  • Společnost má významnou expozici vůči chemickému sektoru, který tvoří 14 % tržeb, zejména v technických službách s vysokou marží.
• Royal Caribbean
  • JPMorgan snížila odhad EPS pro rok 2026 na 16,62 USD a snížila cílovou cenu na 341 USD.
  • Navzdory tomuto kroku nová valuace stále implikuje potenciál růstu kolem 27 %.
  • Banka ponechala doporučení overweight, což signalizuje pozitivní dlouhodobý pohled.
  • Společnost čelí „geopolitické trojkombinaci“ slabší poptávky, vyšších nákladů na palivo a provozních narušení.
  • Napětí na Blízkém východě snížilo konverzi rezervací u evropských plaveb.
  • Další překážky zahrnují přibližně 270 milionů USD v nákladech na palivo a ztráty z investic.
  • Akcie po zprávě o příměří vyskočily asi o 8 %, což ukazuje vysokou citlivost na makroprostředí.

Royal Carribean (D1 interval)

Zdroj: xStation5

Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:

• Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
• ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
• Jaké jsou 4 různé typy akcií?
• Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
• Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!