- Federal Reserve officials highlight inflation risks from the artificial intelligence investment boom and maintain a cautious stance on rate cuts.
- The People's Bank of China sets the yuan at its strongest level since February 2023 and injects 60 billion CNY into liquidity.
- Eurozone final consumer price inflation data for September and US industrial production figures are key market events for the session.
- Major US regional banks including Truist Financial and M&T Bank release quarterly earnings reports before the Wall Street opening bell.
- Federal Reserve officials highlight inflation risks from the artificial intelligence investment boom and maintain a cautious stance on rate cuts.
- The People's Bank of China sets the yuan at its strongest level since February 2023 and injects 60 billion CNY into liquidity.
- Eurozone final consumer price inflation data for September and US industrial production figures are key market events for the session.
- Major US regional banks including Truist Financial and M&T Bank release quarterly earnings reports before the Wall Street opening bell.
La séance de vendredi sur les marchés financiers est marquée par l'analyse de la trajectoire future des taux d'intérêt américains face aux surprises notables sur les chiffres de l'inflation et aux résultats financiers à venir du secteur bancaire américain.
Au cours de la séance asiatique, la Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence du yuan à son plus haut niveau depuis février 2023, soutenant la liquidité par une injection de 60 milliards de CNY.
Les déclarations des représentants de la Réserve fédérale (Warsh, Goolsbee) incitent à la prudence – les décideurs soulignent l'imprévisibilité des prochaines mesures d'ici la fin de l'année et les risques inflationnistes alimentés par l'essor des investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle.
En Europe, les investisseurs attendent les données définitives de l'inflation des prix à la consommation (CPI) pour septembre, tandis que dans l'après-midi, les chiffres de la production industrielle américaine et les publications trimestrielles des banques régionales américaines seront déterminants.
Principales publications de la séance asiatique
- Japon : les flux de capitaux étrangers vers les obligations (hebdomadaires) ont atteint 1 080,1 milliards de JPY (précédemment : 585,7 milliards de JPY), témoignant d'un net regain d'intérêt pour la dette publique japonaise.
- Japon : les investissements étrangers en actions (hebdomadaires) sont tombés à -760,6 milliards de JPY (précédemment : 1 324,6 milliards de JPY), signalant une fuite des capitaux internationaux hors du marché boursier local.
- Corée du Sud : les sorties nettes de capitaux étrangers du marché obligataire local se sont accentuées en septembre pour atteindre -5,81 milliards de USD, contre -4,53 milliards de USD en août.
Calendrier macroéconomique
- Toute la journée Monde – Réunions du Fonds monétaire international (IMF)
- 11:00 Zone euro – Core CPI définitif YoY. Consensus : 2,5 %. Précédent : 2,5 %.
- 11:00 Zone euro – CPI définitif YoY. Consensus : 3,8 %. Précédent : 3,8 %.
- 11:00 Zone euro – Balance commerciale. Consensus : 4,5 milliards d'EUR. Précédent : 5,0 milliards d'EUR.
- 14:00 Canada – Discours d'un membre du Conseil des gouverneurs de la BoC (Michelle Alexopoulos)
- 14:15 Canada – Mises en chantier de logements. Consensus : 234k. Précédent : 229k.
- 14:30 Canada – Achats de titres étrangers. Consensus : 23,59 milliards de CAD. Précédent : 20,65 milliards de CAD.
- 14:30 États-Unis – Prix à l'importation MoM. Consensus : 0,9 %. Précédent : 0,7 %.
- 15:15 États-Unis – Taux d'utilisation des capacités. Consensus : 76,5 %. Précédent : 76,3 %.
- 15:15 États-Unis – Production industrielle MoM. Consensus : 0,4 %. Précédent : 0,0 %.
- 22:00 États-Unis – Flux nets TIC à long terme. Consensus : 75,2 milliards de USD. Précédent : -27,9 milliards de USD.
Résultats d'entreprises
- The Travelers Companies, Inc. (TRV) – pré-marché, prévision d'EPS : USD 7,01. La publication du géant de l'assurance est considérée comme un indicateur clé de l'ampleur des pertes liées aux catastrophes et de la santé des portefeuilles d'investissement des institutions financières.
- Truist Financial Corporation (TFC) – pré-marché, prévision d'EPS : USD 1,17. Acteur clé du secteur bancaire régional américain, essentiel pour évaluer les marges nettes d'intérêt et la qualité des prêts commerciaux.
- M&T Bank Corporation (MTB) – pré-marché, prévision d'EPS : USD 4,98. Banque régionale de premier plan dont les résultats éclaireront l'exposition au marché de l'immobilier commercial (CRE).
- Citizens Financial Group, Inc. (CFG) – pré-marché, prévision d'EPS : USD 1,38. Baromètre de la santé de la consommation américaine et de la distribution de crédits aux petites et moyennes entreprises.
- Regions Financial Corporation (RF) – pré-marché, prévision d'EPS : USD 0,67. Indicateur important de la stabilité des dépôts et des coûts de financement dans le sud-est des États-Unis.
- HDFC Bank Limited (HDB) – prévision d'EPS : USD 0,40. Plus grande banque privée d'Inde, servant d'indicateur direct du rythme de la croissance économique et de la demande de crédit sur le marché indien.
- ICICI Bank Limited (IBN) – prévision d'EPS : USD 0,40. Deuxième établissement bancaire en Inde, reflétant la dynamique du secteur financier sur les marchés émergents.
- Autres établissements régionaux : BancFirst Corporation (BANF, EPS : USD 1,93), Republic Bancorp, Inc. (RBCAA, EPS : USD 1,66), Private Bancorp of America, Inc. (PBAM, EPS : USD 2,07), Ames National Corporation (ATLO, EPS : USD 0,68), MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) et Hingham Institution for Savings (HIFS).
Marchés à suivre
- EURUSD – La publication des chiffres définitifs de l'inflation CPI en zone euro (11:00) permettra d'évaluer les attentes quant à la poursuite de l'assouplissement monétaire de la ECB, tandis que les données américaines de l'après-midi pourraient accentuer la volatilité sur la paire de devises majeure.
- Indices des banques régionales américaines (ex. KRE ETF) – La série de résultats financiers de banques de taille moyenne (TRV, TFC, MTB, CFG, RF) avant l'ouverture de Wall Street testera la résilience du secteur face aux taux d'intérêt élevés et aux risques de crédit.
- Pétrole brut (Brent / WTI) – Les tensions au Moyen-Orient (interceptions de drones en Arabie saoudite, déclarations diplomatiques concernant la bande de Gaza et l'Iran) conjuguées aux statistiques industrielles américaines pourraient influer à court terme sur les cours des matières premières.
Calendrier économique - Chiffres définitifs de l'IPC de la zone euro, indice manufacturier américain et résultats des banques régionales
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